中国 5G基站天线 行业分析报告 -市场深度分析 与发展趋势 预测 一、5G天线发展趋势 1)无源化向有源化演进;2)天线集成化。天线和射频器件虽然在整

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2018年中国 5G基站天线行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测

字体大小: 2018-04-14 10:53  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2018年中国 5G基站天线行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测
  • 【关 键 字】中国 5G基站天线 行业分析报告 -市场深度分析 与发展趋势 预测
  • 【出版日期】2018
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中国报告网提示: 一、5G天线发展趋势 1)无源化向有源化演进;2)天线集成化。天线和射频器件虽然在整

        一、5G 天线发展趋势
       1)无源化向有源化演进;2)天线集成化。天线和射频器件虽然在整个基站的投入占比并不高,但却是影响移动通信系统能力的关键环节。为了满足 5G关键能力指标大幅提升的要求,必须尽可能压榨天线和射频器件的潜力,5G 天线发展演进的趋势也正体现了这一目标。首先,就是传统BBU和RRU分离模式逐步演进为射频模块和天线融合的一体化有源天线方案(即AAU),AAU将射频单元与天线合为一体,减小馈线损耗,增强了覆盖效果,更加适合多频段多制式组网的需求。其次,因为天线的尺寸和载波波长成正比关系,5G 频谱频率增加波长减小,天线的尺寸也会相应地更为紧凑。另外,未来天线朝着多波束、多频段、Massive MIMO发展的趋势对天线的隔离度、混互耦等提出了更高的要求,同时天线还需要具备自调谐功能。因此,未来天线的必须和系统一起设计,即天线的集成化。值得注意的是,集成化的天线设计有可能导致天线的集采招标权由运营商转移至设备商环节。

 
图表:基站天线发展历程

       大规模(Massive)MIMO 技术落地带动天线数目呈几何上升。5G对大容量、低时延、高频谱效率的需求是采用大规模MIMO的主要原因。相比于传统2×2、4×4 MIMO,大规模天线阵列在基站布置几百根天线,基于波束成形原理,可以实现在同一频谱资源上同时传输几十条信号,不仅可以更高效地利用频谱资源,还可以几十倍地提升网络容量。此外,由于天线数量的增加,依据大数定理,信号衰落、噪声和小区内干扰等都会显著降低。这样带来的好处是大规模 MIMO 系统的信号处理方法不需要复杂的非线性设计,只需要简单的线性设计就可以实现较好的系统性能,系统的时延也可以大大降低。显然,随着Massive MIMO的应用落地,基站天线的数目将由4~8根增加至128~256根。
图表:中兴 Massive MIMO 2.0
 
图表:基站天线市场规模(单位:亿元)
 
       5G 基站天线价格上行,总体市场规模有望超过 200 亿。由于4G基站组网更密集且引入2×2MIMO技术,基站天线数目增加且价格上升,使得国内基站天线市场规模由20亿元增长至56亿元。根据我们对5G天线发展趋势的介绍,有源化以及系统化的设计方案将使得基站天线的价格保持上升的趋势。同时,更为密集的组网以及Massive MIMO的引入会使得 5G天线数目大幅上升。价格以及数量两个因素的叠加有望带动天线市场规模再上一个台阶。根据我们之前的预测,在不考虑小基站的情况下,运营商在天线领域的投资规模约为 200亿元。因此,5G天线的总体市场规模将会超过200亿元。
       二、行业格局
     
  全球市场集中度较高,国内市场相对分散。国内天线企业的总体产能较大,总体市场份额已超过全球50%。但是普遍不具备较强的研发实力,在全球市场竞争力不足,市场份额也较为分散。国内目前主要有京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信等少数具备竞争力的企业。全球市场方面,根据EJL Wireless Research发布的市场研究报告《Global BTS Antenna Market Analysis and Forecast,2015-2019》,除美国康普和德国凯瑟琳以外,国内京信通信发货量达17.3%,位居全球第一,华为、摩比和通宇的发货量份额分别为14%、9%和7%。
图表:国内基站天线主要竞争格局和市场份额
 
图表:全球基站天线发货量市场份额
 

       5G 招标规则可能发生变化,技术壁垒提升有望带动产业集中度提升。前面已经提到过,5G 由于天线的系统设计更为复杂,运营商单独招标在安装测试和维护环节可能存在一定的困难,导致天线的集采招标权由运营商转移至设备商环节。如果招标权发生转移,对于天线厂商来说是一个很大的挑战:要么自身研发实力较强,通过和设备商开展合作,可以掌握更多的自主权,盈利能力得到保障;要么沦为设备商的代工商,盈利能力存在下降风险。即便集采招标权真的转移至设备商,我们认为设备商也会对供应商设置一定的门槛,小厂商的生存空间会受到一定的挤压。总而言之,天线技术壁垒的提升、市场游戏规则的转变可能会导致部分研发实力不足的小厂被淘汰,市场份额向几家大厂集中。
       三、投资建议
       5G天线的数量增加、单价上升使得市场规模有望大幅提升,由于集采招标可能存在的变化以及技术壁垒的提升,使得产业集中度会进一步向龙头厂商集中。因此,我们更好看好同时具备天线和射频器件自主开发生产能力的龙头厂商,重点关注通宇通讯、京信通信(港股)、摩比发展(港股)。

        观研天下发布的《2018年中国5G基站天线行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。


         它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、5G基站天线T分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】
第一章 2015-2017年中国5G基站天线行业发展概述
第一节 5G基站天线行业发展情况概述
一、5G基站天线行业相关定义
二、5G基站天线行业基本情况介绍
三、5G基站天线行业发展特点分析
第二节中国5G基站天线行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、5G基站天线行业产业链条分析
三、中国5G基站天线行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国5G基站天线行业生命周期分析
一、5G基站天线行业生命周期理论概述
二、5G基站天线行业所属的生命周期分析
第四节 5G基站天线行业经济指标分析
一、 5G基站天线行业的赢利性分析
二、 5G基站天线行业的经济周期分析
三、5G基站天线行业附加值的提升空间分析
第五节 国中5G基站天线行业进入壁垒分析
一、5G基站天线行业资金壁垒分析
二、5G基站天线行业技术壁垒分析
三、5G基站天线行业人才壁垒分析
四、5G基站天线行业品牌壁垒分析
五、5G基站天线行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球5G基站天线行业市场发展现状分析
第一节 全球5G基站天线行业发展历程回顾
第二节全球5G基站天线行业市场区域分布情况
第三节 亚洲5G基站天线行业地区市场分析
一、亚洲5G基站天线行业市场现状分析
二、亚洲5G基站天线行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲5G基站天线行业市场前景分析
第四节 北美5G基站天线行业地区市场分析
一、北美5G基站天线行业市场现状分析
二、北美5G基站天线行业市场规模与市场需求分析
三、北美5G基站天线行业市场前景分析
第五节 欧盟5G基站天线行业地区市场分析
一、欧盟5G基站天线行业市场现状分析
二、欧盟5G基站天线行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟5G基站天线行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界5G基站天线行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球5G基站天线行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国5G基站天线产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国5G基站天线行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国5G基站天线产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、5G基站天线环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国5G基站天线行业运行情况
第一节 中国5G基站天线行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国5G基站天线行业市场规模分析
第三节 中国5G基站天线行业供应情况分析
第四节 中国5G基站天线行业需求情况分析
第五节 中国5G基站天线行业供需平衡分析
第六节 中国5G基站天线行业发展趋势分析

第五章 中国5G基站天线所属行业运行数据监测
第一节 中国5G基站天线所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国5G基站天线所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
十、其他运营数据分析
第三节 中国5G基站天线所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国5G基站天线市场格局分析
第一节 中国5G基站天线行业竞争现状分析
一、中国5G基站天线行业竞争情况分析
二、中国5G基站天线行业主要品牌分析
第二节  中国5G基站天线行业集中度分析
一、中国5G基站天线行业市场集中度分析
二、中国5G基站天线行业企业集中度分析
第三节 中国5G基站天线行业存在的问题
第四节 中国5G基站天线行业解决问题的策略分析
第五节 中国5G基站天线行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国5G基站天线行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国5G基站天线行业消费特点
第二节 中国5G基站天线行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第二节 5G基站天线行业成本分析
第三节 5G基站天线行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第四节 中国5G基站天线行业价格现状分析
第五节 中国5G基站天线行业平均价格走势预测
一、中国5G基站天线行业价格影响因素
二、中国5G基站天线行业平均价格走势预测
三、中国5G基站天线行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国5G基站天线行业区域市场现状分析
第一节 中国5G基站天线行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地5G基站天线市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区5G基站天线市场规模分析
四、华东地区5G基站天线市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区5G基站天线市场规模分析
四、华中地区5G基站天线市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区5G基站天线市场规模分析

第九章 2015-2017年中国5G基站天线行业竞争情况
第一节 中国5G基站天线行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国5G基站天线行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国5G基站天线行业竞争环境分析(5G基站天线T)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 5G基站天线行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国5G基站天线行业发展前景分析与预测
第一节中国5G基站天线行业未来发展前景分析
一、5G基站天线行业国内投资环境分析
二、中国5G基站天线行业市场机会分析
三、中国5G基站天线行业投资增速预测
第二节中国5G基站天线行业未来发展趋势预测
第三节中国5G基站天线行业市场发展预测
一、中国5G基站天线行业市场规模预测
二、中国5G基站天线行业市场规模增速预测
三、中国5G基站天线行业产值规模预测
四、中国5G基站天线行业产值增速预测
五、中国5G基站天线行业供需情况预测
第四节中国5G基站天线行业盈利走势预测
一、中国5G基站天线行业毛利润同比增速预测
二、中国5G基站天线行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国5G基站天线行业投资风险与营销分析
第一节 5G基站天线行业投资风险分析
一、5G基站天线行业政策风险分析
二、5G基站天线行业技术风险分析
三、5G基站天线行业竞争风险分析
四、5G基站天线行业其他风险分析
第二节 5G基站天线行业企业经营发展分析及建议
一、5G基站天线行业经营模式
二、5G基站天线行业销售模式
三、5G基站天线行业创新方向
第三节 5G基站天线行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国5G基站天线行业发展策略及投资建议
第一节 中国5G基站天线行业品牌战略分析
一、5G基站天线企业品牌的重要性
二、5G基站天线企业实施品牌战略的意义
三、5G基站天线企业品牌的现状分析
四、5G基站天线企业的品牌战略
五、5G基站天线品牌战略管理的策略
第二节中国5G基站天线行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国5G基站天线行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国5G基站天线行业发展策略及投资建议
第一节中国5G基站天线行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国5G基站天线行业定价策略分析
第二节中国5G基站天线行业营销渠道策略
一、5G基站天线行业渠道选择策略
二、5G基站天线行业营销策略
第三节中国5G基站天线行业价格策略
第四节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国5G基站天线行业重点投资区域分析
二、中国5G基站天线行业重点投资产品分析

图表详见正文(GYZQ)



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