2020年中国味精行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

行业整合经历三个阶段

2003-2004年，第一轮整合

2004年味精价格虽有上升但幅度很小，而生产味精的原辅料和能源，普遍价格上涨，另外高峰拉电，污染限产等都不利于发酵生产，这也影响到制造成本。以99%味精为例，制造成本增加959元，而价格仅上调508元，消化能力不强的企业不然亏损。成本大幅上升使得当年味精行业经济效益大面积大幅度下降，在行业集中度低、价格战盛行的背景下，不少综合实力比较低的中小型企业被迫关停，退出行业。

2007-2009年，第二轮整合

味精行业高浓度有机废水污染严重，是行业突出的共性问题。发酵废母液或离交尾液是味精生产行业的主要污染源，于发酵废母液中含有残糖、菌体蛋白、氨基酸、铵盐及硫酸盐等。

在味精生产行业，流程越长，生产的废水就多，水质差异也较大。食品工业废水属于有机废水，毒性不大，但会引起水体富营养化，而味精行业是食品工业中废水的排放大户，也是中国发酵工业的最大污染源。2007年，国内味精行业每年所产生的高浓度有机废水总量为2850万吨，年COD生总量为142万吨，每吨味精产品产生高浓度废水15——20吨。

2007年10月，国家发改委、国家环保总局发布关于淘汰四类落后产业的通知，味精赫然在列，按照国家政策产能在3万吨以下生产企业将逐步淘汰。2009年出台了限制年产能10万吨以下企业发展的政策，关闭小型味精厂，味精企业约30%——40%的产能退出市场。

在环保趋严的背景下，行业内优势企业引导味精价格下调，主动打响价格战，通过成本优势换取市场优势，引领行业重组和洗牌。这一轮价格战中，大批中小味精生产企业尤其是以外购谷氨酸生产味精的低毛利率、高污染企业迅速倒闭，行业集中度明显提升。

2011-2013年，第三轮整合

2011年是环保部发布味精国家环境保护标准《味精工业废水治理工程技术规范》，味精企业的工业废水处理工程面临新的“紧箍咒”。

2010年至2013年间分别淘汰味精行业落后产能18.9万吨、9.38万吨、14.3万吨和28.5万吨。行业集中度进一步提升，味精生产企业被压缩至十多家，逐步形成阜丰集团、梅花生物、伊品生物寡头割据的局面。