STEEL 1
钢铁 1
第一章 2008年国际钢铁市场运行分析 1
第一节 国际经济环境 1
第二节 世界钢铁行业运行情况 3
一、世界钢铁行业景气度分析 3
二、世界钢铁行业市场供求平衡分析 5
第三节 各区域市场运行特点及分析 17
一、亚洲市场 17
二、欧美市场 22
第二章 2008年中国钢铁行业运行状况回顾 29
第一节 国内钢铁行业运行环境 29
一、国内经济环境 29
二、2008年钢铁行业政策环境解读 32
第二节 钢铁原材料市场分析 41
一、2008年生铁供给及市场分析 41
二、2008年钢坯市场态势分析 42
三、废钢市场态势分析 47
四、2008年铁矿石市场态势分析 55
五、2008年焦炭市场态势分析 62
六、铁合金产品行业运行及需求分析 63
第三节 供求形势 65
一、钢铁供给能力分析 65
二、钢铁产销情况统计及分析 67
三、价格走势情况分析 74
四、进出口情况分析 76
第四节 钢铁行业经营效益分析 81
一、历年黑色金属冶炼和压延加工业经济效益情况 81
二、钢铁行业综合绩效分析 83
第五节 财务状况 83
一、盈利能力 83
二、偿债能力分析 85
第三章 中国钢铁行业发展：挑战与变革 88
第一节 我国钢铁工业的国际竞争力分析（钻石模型） 88
一、生产条件 88
二、需求条件 92
三、支援与相关产业 95
四、企业战略、结构与竞争状态 96
五、政府作用 97
第二节 中国钢铁行业竞争现状分析 99
一、竞争格局分析 99
二、竞争模式分析 100
三、部分产品替代的可能 101
四、行业内部竞争问题：资源、市场竞争 101
五、行业集中度分析 101
第三节 中国钢铁行业景气度及预警分析 102
一、钢铁行业预警指数 102
二、钢铁行业景气指数 103
三、钢铁行业预警灯号图 103
第四章 中国钢铁行业发展：地区比较 105
第一节 上海市 105
一、发展现状 105
二、竞争优势分析 105
第二节 辽宁省 105
一、发展现状 105
二、发展前景展望 106
第三节 江苏省 107
一、发展现状 107
二、竞争优势分析 107
三、发展前景展望 108
第四节 河北省 109
一、2008年河北省钢铁行业生产运行情况 109
二、2008年河北省钢铁行业运行特点分析 112
三、竞争优势分析 113
四、发展前景展望 114
第五章 钢铁行业发展与竞争格局 116
第一节 外部环境预测 116
一、我国宏观经济政策环境变动情况预测 116
二、钢铁行业发展趋势 118
第二节 能源市场的发展趋势 121
一、煤炭需求分析 121
二、煤炭产能及供给分析 122
（一）2009年行业产能预测 122
（二）2009年行业供给预测 124
三、2009年煤炭市场供求平衡及价格预测 125
第三节 产业布局改造将是未来钢铁行业发展基调 127
一、钢铁行业布局 127
二、行业兼并重组加速 129
三、行业集中度预测 131
第六章 2009-2010年钢铁行业市场情况预测 134
第一节 分析宏观经济预测钢铁市场形势 134
一、分析固定投资预测钢铁的产能与消费情况 134
二、分析GDP及消费景气预测对钢铁行业的影响 134
第二节 2009-2010年国内钢铁市场整体形势预测 136
一、产能与产量预测 136
二、消费预测 138
三、进出口预测 139
四、价格与盈利水平预测 141
第三节 2009-2010年钢铁下游行业发展及对钢铁的需求预测 149
一、房地产用钢 151
二、机械用钢 154
三、船舶用钢 155
四、汽车用钢 157
五、家电用钢 162
六、铁路用钢 164
第七章 2009年主要钢材产品市场预测 166
第一节 薄板 166
一、国内冷热轧薄板生产情况 166
二、薄板整体产销情况 168
三、薄板价格趋势 168
第二节 中厚板 169
一、中厚板行情分析 170
二、中厚板产销回顾 172
三、中厚板市场价格情况预测 176
第三节 型材 177
一、型材产品产销回顾 177
二、型材价格走势回顾 180
三、型材市场展望 181
第四节 建筑钢材（钢筋、线材等） 183
一、建筑钢材产量分析 183
二、建筑钢材进出口及需求分析 184
三、建筑钢材价格走势预测 186
第五节 管材 188
一、管材市场走势回顾 188
二、管材市场产量分析 190
三、管材市场进出口分析 191
四、管材市场消费分析 195
五、管材市场走势预测 196
第八章 优势企业经营与竞争分析 199
第一节 我国大中型钢铁企业运营情况及地位 203
一、原材料供应渠道 205
二、目标市场竞争 205
三、我国钢铁企业生产经济技术指标 206
第二节 宝山钢铁股份有限公司 210
一、经营与财务状况 210
二、竞争优劣势分析 214
三、前景展望 214
第三节 鞍钢股份有限公司 218
一、经营与财务状况 219
二、竞争优劣势分析 223
三、前景展望 223
第四节 北京首钢股份有限公司 224
一、经营与财务状况 224
二、竞争优劣势分析 228
三、前景展望 228
第五节 武汉钢铁股份有限公司 230
一、经营与财务状况 230
二、竞争优势分析 232
三、前景展望 232
第六节 济南钢铁股份有限公司 233
一、经营与财务状况 233
二、竞争优劣势分析 237
三、前景展望 238
第九章 钢铁行业振兴规划深入解读 242
第一节 出台背景分析 242
第二节 指导思想、基本原则及目标 242
一、指导思想 243
二、基本原则 243
三、规划目标 243
第三节 产业调整和振兴的重点任务 244
第四节 政策措施 246
第十章 振兴规划背景下的钢铁行业投资分析 250
第一节 投资机会分析 250
第二节 投资风险分析 251
第三节 投资策略分析 252
图表目录
图表 1：2004-2008年美国、欧元区和日本GDP同比增长趋势 1
图表 2：2007-2008年美国、欧元区和日本GDP季度环比增长趋势 2
图表 3：2007年12月-2008年10月世界、发达国家和发展中国家工业生产指数同比增长趋势比较 2
图表 4：2007年全球CRU钢价走势 3
图表 5：2003-2008年世界粗钢产量增长趋势 4
图表 6：2006年、2007年世界高炉生铁产量统计（千吨） 5
图表 7：2008年1-12月全球高炉生铁产量统计（千吨） 6
图表 8：2007年、2008年主要国家生铁产量对比分析图 8
图表 9：2006、2007年世界粗钢产量统计 9
图表 10：2008年1-12月全球主要国家粗钢产量统计 10
图表 11：2007年世界钢铁公司产量排名及统计 13
图表 12：2004-2008年CRU碳钢综合年度价格指数和炼钢原料年度价格指数走势比较 16
图表 13：2006-2009年韩国钢铁需求展望 19
图表 14：2008年日本钢材生产统计 19
图表 15：2008年日本钢铁生产统计 20
图表 16：欧洲粗钢产量对比(千吨) 22
图表 17：2008年1-3季度欧洲市场热轧钢材产量对比(万吨) 23
图表 18：2008年1-3季度欧洲市场热轧钢材消费量对比(万吨) 23
图表 19：2008年1-4季度德国市场热轧带卷季度平均价格对比(美元/吨) 24
图表 20：2008年1-4季度德国市场冷轧带卷季度平均价格对比(美元/吨) 24
图表 21：2004-2008年国内生产总值及其增长速度 29
图表 22：2008年1-12月各月工业增加值、发电量月增速 31
图表 23：2007年6月以来布伦特原油各月均价 31
图表 24：2008年1-12月各月原油进口量 32
图表 25：2008年10月-12月我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施 38
图表 26：2007-2008年分省市生铁产量统计 41
图表 27：2008年重点企业钢坯营销统计 42
图表 28：2008年重点企业钢坯流向区域分布情况 42
图表 29：2007年-2008年同期钢坯出口数量比较 43
图表 30：2007-2008年12月国内钢坯出口情况走势图 44
图表 31：2008年1月-至今唐山地区钢坯市场价格走势图 45
图表 32：2008年唐山方坯价格走势图 45
图表 33：2006.1-2008.12江苏废钢市场均价走势图 47
图表 34：2005.12-2008.12华东地区螺纹、钢厂废钢价格对比走势图 48
图表 35：2006-2008年国内进口废钢数量走势图 49
图表 36：2008年全国进口废钢分国别统计 49
图表 37：2008年全国出口废钢分国别统计 52
图表 38：中国进口日本H2和美国HMS#1废钢价格 53
图表 39：2005-2008年国内铁矿石供需情况 55
图表 40：2007-2008年分省市铁矿石产量统计 56
图表 41：2008年全国进口铁矿石分国别统计 58
图表 42：2007-2008年各省市焦炭产量情况 62
图表 43：2007-2008年各省市铁合金产量情况 63
图表 44：2002-2008年黑色金属冶炼及压延加工业投资总额同比增速（累计） 66
图表 45：2004-2008年钢铁行业固定资产投资增长情况 67
图表 46：2008年各月主要钢铁产品产量增长情况 69
图表 47：2001-2008年主要钢铁产品产量增长趋势 70
图表 48：2008年全国主要钢材产品产量 70
图表 49：2001-2008年成品钢材产量和表观消费量增长情况 71
图表 50：2007年12月-2008年12月国内成品钢材表观消费量同比增长趋势 71
图表 51：2007-2008年各省市粗钢产量情况 72
图表 52：2008年钢材产量超过1000万吨的地区 74
图表 53：2005年1月-2008年12月国内钢材市场综合价格指数及长材、板材价格指数走势 75
图表 54：2008年1月-12月国内钢材市场主要品种价格指数走势 75
图表 55：2004-2008年钢坯和钢材出口数量增长趋势 76
图表 56：2007年、2008年同期钢材出口数量比较 78
图表 57：2008年我国主要品种钢材出口情况 78
图表 58：2004-2008年钢坯和钢材进口数量增长趋势 78
图表 59：2008年我国主要品种钢材进口情况 80
图表 60：2007年、2008年同期钢材进口数量比较 80
图表 61：2004-2008年钢坯和钢材对外贸易差额变化情况 81
图表 62：2002-2008年黑色金属冶炼和压延加工业效益指标 81
图表 63：2008年1-11月黑色金属冶炼和压延加工业利润增长情况 82
图表 64：2008年1-11月黑色金属冶炼和压延加工业亏损额情况 82
图表 65：2002-2008年钢铁行业综合效益状况分析 83
图表 66：2008年和2007年同期钢铁行业实现利润总额比较 84
图表 67：2007年2月-2008年11月钢铁企业销售利润率和成本费用利润率走势 84
图表 68：2007年2月-2008年11月不同规模钢铁企业成本费用利润率走势比较 85
图表 69：2007年2月-2008年11月不同规模钢铁企业资产负债率比较 86
图表 70：2007年2月-2008年11月钢铁行业企业亏损面和亏损度走势 86
图表 71：2008年主要钢铁国家粗钢产量占全球的比例分析图 88
图表 72：2008年钢铁行业完成投资变化情况 89
图表 73：2001-2008年固定资产投资、房地产开发投资和工业增加值各月累计同比增长趋势 93
图表 74：2007年2月-2008年12月各月工业、重工业和轻工业增加值同比增长趋势 93
图表 75：2007年、2008年主要耗钢产品同比增速比较 94
图表 76：2008年主要消费钢铁的工业行业各月增加值增长趋势 95
图表 77：2005-2006年出台的钢铁行业相关宏观调控政策 98
图表 78：2008年粗钢产量500万吨以上企业比较 102
图表 79：2002-2008年钢铁行业预警指数 102
图表 80：2002-2008年钢铁行业预警指数（2001年＝100） 103
图表 81：2006-2008年钢铁行业预警灯号图 103
图表 82：2008年上海钢铁行业相关产品产量情况 105
图表 83：2008年辽宁省钢铁行业相关产品产量情况 106
图表 84：2008年江苏省各类钢铁产品产量统计 107
图表 85：2008年河北钢铁业主要产品产量与2007年及全国比较 110
图表 86：2000-2008年河北省粗钢产量统计 110
图表 87：2000-2008年河北省粗钢产量增长趋势与全国的比较 110
图表 88：2009-2010年世界经济增长展望 119
图表 89：2003-2008年我国煤炭产量增速与GDP增速的比较 121
图表 90：2010年中国煤炭供需预测结果 121
图表 91：煤炭及电力、钢铁行业固定资产投资增速 122
图表 92：部分煤炭集团规划产能及投产周期 123
图表 93：2009-2010年煤炭产能增加预测 123
图表 94：2001-2008年煤炭及下游产业产量增速 124
图表 95：2009-2010年煤炭供求平衡表 124
图表 96：2008年1-10月三类煤矿月度产量同比增速 125
图表 97：2007年我国各地区钢材生产、消费占全国总量比例 127
图表 98：钢铁产业发展政策中的产业区域格局规划 128
图表 99：我国钢铁业整合重组状况 131
图表 100：2007-2010年钢铁行业集中度变化预测 132
图表 101：2007年我国公布的钢铁产能关停和淘汰汇总表 133
图表 102：粗钢表观消费量预测 134
图表 103：2004-2008年中国GDP和成品钢材表观消费量同比增长趋势比较 134
图表 104：我国GDP与粗钢消费增长率关系 135
图表 105：单位GDP耗钢量下降趋势明显 136
图表 106：我国人均钢材消费量与发达国家比较 136
图表 107：2004-2008年基于产量计算的粗钢产能 137
图表 108：2009年主要新增产能的主要项目 137
图表 109：2009年粗钢产量预测 138
图表 110：2003-2010年我国人均钢材消费量预测（KG/年） 139
图表 111：钢材出口继续下滑 140
图表 112：2004年至今我国钢材出口退税率调整概况 140
图表 113：产量增长率与消费增长率看周期处于下行 142
图表 114：钢材价格指数显示处于下降周期 142
图表 115：钢铁利润率与经济走势相关性较好 143
图表 116：预计09年钢价及盈利情况走势 143
图表 117：2000-2008年铁矿石涨幅与铁矿石进口量涨幅 144
图表 118：2007.7-2008.11天津港进口印度63.5%铁矿砂价格走势 145
图表 119：2008年海运费走势 146
图表 120：2005-2008年国内铁矿石与焦炭价格 147
图表 121：2004-2008年中钢协大中型钢铁企业利润情况 148
图表 122：1999-2008年钢铁吨钢利润情况 148
图表 123：1996-2009年钢铁行业净利润增长率 149
图表 124：各行业的用钢比率图 149
图表 125：2010年主要行业钢材消费量统计及预测 150
图表 126：国务院未来两年拉动内需4万亿元投资结构 150
图表 127：基础设施建设计划投资和新增投资 151
图表 128：2007年12月-2008年12月城镇固定资产投资/房地产开发投资及同比增长情况 151
图表 129：2003年-2008年各月累计固定资产投资及房地产开发投资增速变动情况 152
图表 130：2007-2008年各月累计全国房地产企业购置与完成开发土地面积及同比增长情况 153
图表 131：2007-2008年各月累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长情况 153
图表 132：2007-2008年各月累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长情况 154
图表 133：2008年2-12月部分机械子行业产量增速 155
图表 134：2008年中国三大造船指标市场份额（万载重吨） 155
图表 135：2007.11-2008.12民用钢质船舶产量情况（总吨） 156
图表 136：2008-2009年中国船用钢材需求量预测 156
图表 137：2006-2008年月度汽车销量同比增长情况 157
图表 138：2008年汽车产销增长率变动趋势 158
图表 139：2008年汽车工业分车型产量完成情况 158
图表 140：2000-2008年汽车、轿车产销数据统计 159
图表 141：2007年以来我国钢厂汽车用钢动态 160
图表 142：国外钢铁企业在我国汽车用钢市场的动态 161
图表 143：2008年家用电器制造业主要产品产量 162
图表 144：2008年我国家电用钢主要品种产量增长情况 163
图表 145：2008年1-11月我国家电用钢品种进出口情况 163
图表 146：2007-2008年全国分省市冷轧薄板产量统计 166
图表 147：2007-2008年全国分省市热轧薄板产量统计 167
图表 148：2008年1-12月重点企业薄板营销情况 168
图表 149：2004-2008年中厚板月度市场价格统计汇总 170
图表 150：2006-2008年上海中厚板社会库存变化统计汇总 171
图表 151：2004-2008年中国企业中厚板产品产量变化统计汇总 171
图表 152：2004-2008年中厚板月度产量对比 172
图表 153：2005-2008年中厚板月度日均产量统计汇总 173
图表 154：2005-2008年普通中厚特厚板进出口对比 174
图表 155：2005-2008年普通中厚特厚板净出口量对比 174
图表 156：2005-2008年中厚板表观消费量统计汇总 175
图表 157：2007.11-2008.12国内大型型钢产量统计图表 177
图表 158：2007.11-2008.12国内中小型型钢产量统计图表 178
图表 159：2007年、2008年大型型材产量对比图 178
图表 160：2007年、2008年中小型型材产量对比图 178
图表 161：2007.11-2008.12国内大型型钢进出口量统计图表 179
图表 162：2007.11-2008.12国内中小型型钢进出口量统计图表 179
图表 163：2008年国内市场5＃角钢月度价格走势图 180
图表 164：2008年国内市场25＃槽钢月度价格走势图 180
图表 165：2008年国内市场25＃工字钢钢月度价格走势图 181
图表 166：2006-2008年钢筋、盘条月度产量走势图 183
图表 167：2007-2008年钢筋、盘条月度净出口走势图 184
图表 168：2007-2008年钢筋、盘条月度表观消费量对比 185
图表 169：2008年1-12月中国重点城市焊管价格走势图 188
图表 170：2008年1-12月中国重点城市无缝管价格走势图 188
图表 171：2001-2008年我国钢管产量增长走势 190
图表 172：2008年国内无缝管各省市产量分布 190
图表 173：2008年国内焊管产量各省市分布 191
图表 174：2001-2008年中国焊管、无缝管进出口情况 192
图表 175：2008年全国管材进口数据汇总 192
图表 176：2008年管材进口情况与2007年比较 192
图表 177：2008年全国管材出口数据汇总 194
图表 178：2008年管材出口情况与2007年比较 194
图表 179：2000-2008年我国钢管生产及消费情况统计表 195
图表 180：2000-2008年钢管占钢材消费比例情况 195
图表 181：无缝管累计资源流向 196
图表 182：2008年国内重点大中型钢铁企业粗钢产量情况 199
图表 183：2008年全国重点大中型钢铁企业财务统计（万元） 203
图表 184：目前主要钢铁公司原材料供应渠道竞争优势比较 205
图表 185：2006-2008年宝钢股份主要会计数据和财务指标 210
图表 186：2008年宝钢股份分行业经营情况 211
图表 187：2008年宝钢股份商品坯材销售量分布情况 212
图表 188：2008年宝钢股份主要钢铁产品收入、成本情况 212
图表 189：2008年宝钢股份分地区营业收入情况 213
图表 190：2008年宝钢股份商品坯材出口分地区分布情况 213
图表 191：2006-2008年鞍钢股份主要会计数据和财务指标 219
图表 192：2008年鞍钢股份主营业务分行业、产品情况 221
图表 193：2008年鞍钢股份主营业务分地区情况 222
图表 194：2006-2008年首钢股份主要会计数据和财务指标 224
图表 195：2008年首钢股份主营业务分行业、产品情况 227
图表 196：2008年首钢股份主营业务分地区情况 227
图表 197：2006-2008年武汉钢铁主要会计数据和财务指标 230
图表 198：2008年武汉钢铁主营业务分行业、产品情况 232
图表 199：2008年武汉钢铁主营业务分地区情况 232
图表 200：2006-2008年济南钢铁主要会计数据和财务指标 233
图表 201：2008年济南钢铁主营业务分行业、产品情况 236
图表 202：2008年济南钢铁主营业务分地区情况 236
图表 203：2009年度济南钢铁经营计划 238
待续。。。。。。。。
