中国 电动汽车充电设施 行业分析 报告 市场深度 调研与 发展前景 预测 基于前述统计数据,以及行业调研见闻,我们修正观点,认为:前述《发展指南》所提出的充电桩安装量规划数据,不达预期的

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2018年中国电动汽车充电设施行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

字体大小: 2018-04-16 10:30  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2018年中国电动汽车充电设施行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测
  • 【关 键 字】中国 电动汽车充电设施 行业分析 报告 市场深度 调研与 发展前景 预测
  • 【出版日期】2018
  • 【交付方式】Email电子版/特快专递
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中国报告网提示: 基于前述统计数据,以及行业调研见闻,我们修正观点,认为:前述《发展指南》所提出的充电桩安装量规划数据,不达预期的

        基于前述统计数据,以及行业调研见闻,我们修正观点,认为:前述《发展指南》所提出的充电桩安装量规划数据,不达预期的概率较大;展望未来,充电设施建设与运营产业依然具有很大发展前景,市场参与者将通过一些务实的改进方法,提高充电设施资产回报率,支持行业健康发展。我们对该产业的趋势预判如下。

        其一,充电站将占据主流地位,分布式散桩的投资建设将进一步放缓。
        相较分布式散桩而言,集中式充电站在投资、建设、运营等环节,具有一定的“规模效应”,整体资产回报率高,且易于维护。分布式散桩的优势在于其便利性。然而,大多数新能源汽车的续航里程都在 160km 以上,且未来随着补贴政策调整、电池技术升级,还将继续提高。从用户体验的角度看,当前使用分布式散桩充电的方案排他性不强。我们预计,未来 3~5 年,集中式充电站将成为充电设施建设的主流选择。

        其二,各地对于充电桩数量的追求将放松,合理的车桩比将顺应市场规律。

        前文提到,截至 2017 年底,纳入中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计的公共类充电桩为 21.39 万个;考虑统计未覆盖的样本,我们估测,所有已投入运营的公共类充电桩接近 24 万个。根据过去几年新能源汽车推广量,我们测算,截至 2017 年底,我国新能源汽车的保有量超过 160 万辆。如取 24 万个桩、160 万辆作测算,则桩/车比约 6.7。该数据距离此前规划的车桩比 1:1 的目标相差甚远,但也未出现严重影响存量新能源汽车充电的情形。

        考虑充电供给充裕度与充电设施投入回报之间的平衡,我们认为,在当前市场环境下,如果充电站服务的车辆每日都需要充电(如公交车),桩/车比介于 4~6 之间为宜,实际运营初期的比例一般更低。下面举例讨论。

        我们结合调研,以某省会城市公交充电站项目为例,取桩/车=4 的情形建模,测算运营项目盈利情况,暂不考虑建设补贴,如表所示,测算过程与相关结论如下:

        1)结合调研,假设每个充电站(配置 10 个直流快充桩)的整体投资约 580 万元;
        2)在布局合理的前提下,采用“收取电费+服务费”的方式测算充电站的盈利,有效年充电总量 292 万 kWh,若按充电服务费 1.20 元/kWh 计算,则年服务费收入为 350.4 万元;
        3)去除运营成本和维修费用等约 234.4 万元,现金净流入为 116 万元;
4)静态投资回收期约 5 年,动态投资回收期约 7 年(假设行业基准收益率 i=8.5%)。

图表:新能源公交车充电运营项目投资回报估算(合理假设)
 

        * 各地服务费标准存在差别

        注:本模型不等同于金智科技实际执行的项目,后者情况以实际披露为准。

        我们认为,该模型的经济性较好,具有一定投资价值,且充电桩的利用率有提升空间。
        对于一般城市家庭用户来说,如购置纯电动乘用车,每 3 天充一次电,基本可以满足使用。考虑部分情况下会采用慢充方式进行,我们认为,服务这类车辆的充电站,桩/车比介于 10~15 之间为宜。

        结合我们对于不同类型新能源汽车的比例测算,并考虑一定冗余度(一些充电站的利用率较低),我们预计,未来 3~5 年,公共类新能源汽车充电站的桩/车比设计将介于 7~10 之间。如 2020 年底新能源汽车保有量达到 550 万辆,则对应的充电桩合理数目为 55~79 万个。这意味着,2018~2020 年,我国将新增 31~55 万个充电桩,年均需求 10~15 万个,对应市场容量 30~45 亿元。

        其三,智能有序充电与电动汽车专用充电网建设将逐步推广。

        随着新能源汽车推广量增加,充电带来的新增用电符合对原有局部电网的冲击效应,将愈加明显。

        充电桩,尤其直流快充桩的功率较大,比如:国家电网公司 2017 年招标的主流选型功率为 60kW 和 120kW。当多辆车在同一时段(一小时、半天或一夜)内都存在充电需求,如不加以优化管理,则致局部电网瞬间负荷明显增大,甚至带来供用电安全隐患。

        针对这类问题的解决办法主要有:1)通过充电站统一管理平台,与充电桩、待充的新能源汽车进行互动,结合峰谷电价差等因素,对充电需求智能排序,有序充电,并优化充电成本。2)建设电动汽车专用充电网,最大程度上降低充电瞬间增加的较大符合对原局部配电网的冲击。

        图对比了有无电动汽车专用充电网的情景下,新能源汽车充电对电网的影响。传统模式下,汽车充电夹杂在配电网中,无法分离。如瞬间负荷过大,对于配电网供电安全将带来一定隐患。改进模式下,汽车充电网和原有配电网并行工作,且相互独立,调度协同。汽车充电造成的瞬间负荷,通过专用汽车充电网消纳,对原有配电网的影响不大。

        一些充电领域的优秀上市公司已陆续推出针对前述“群充”等问题的解决方案,限于篇幅,暂举两例。

        特锐德于 2014 年发布“电动汽车群智能充电系统”。据公司官网资料,该系统设有高低压设备层、充电控制层、负荷调度层、云平台管理层的四层结构,以居民用电优先、利用电力负荷裕量充电为原则,实现电动汽车充电的有序管理,避免电动汽车规模接入电网充电时造成的负荷冲击,并能实现低谷充电,对电网削峰填谷作用明显;将供电电路、充电控制电路和区域监控模块集成到一个多功能充电箱变内,实现集中管理,一定程度上降低了充电设施的造价。公司于 2017 年 10 月发布“汽车充电网”与“新能源微网”双向融合系统,使相对独立的电动汽车和新能源微网产生交互,可有效降低园区新能源微网建设成本约 30%、综合运行成本 20%~30%,同时让电动汽车和多能箱变成为储能和能源柔性自治的重要载体,实现用户侧就地消纳多种能源,从而优化能源利用。

        参考观研天下发布《2018-2023年中国电动汽车产业市场规模现状分析与投资价值前景评估报告

        据《中国能源报》(2018 年 2 月 5 日头版)报道,奥特迅推出矩阵式柔性充电堆技术,将电动汽车充电站内全部或部分智能充电模块集成在一起,突破现有充电基础设施功率固化的问题,根据车辆需求自动分配充电功率,进而大幅提升充电功率及设备的利用率。一个标准充电堆、20 个车位,以平均充电功率 40kW 计算,可以满足 800 辆电动乘用车的充电需求。充电堆预期可以帮助车主降低支出费用,并减少选择充电终端的环节,提升充电体验;同时有效提高土地集约化利用程度和电网安全性能。

图表:电动汽车专用充电网设计思路
 
        其四,探索充电站盈利模式创新。

        目前,充电服务费是充电站的主要盈利来源,未来还可以挖掘广告费、整车租赁、综合服务等多个渠道的盈利点。

        万马股份的子公司万马奔腾新能源与乾龙快运于 2017 年设立合资公司万马乾驭,主营纯电动物流车的租售及配套充电服务及相关后市场服务业务,奔腾新能源持股 60%。我们认为,从万马股份的角度看,其此前在充电设施建设运营领域的布局,是开展物流车业务的重要基础。此项新业务将与充电业务产生协同效应,一方面有助推进城市快充网的建设,另一方面将增加充电网络的运营收入,提高资产利用率。

        展望未来,我们认为,充电设施建设力度将持续加大,通过合理的车桩比优化资源配置;同时,技术与业务模式创新将有助提高充电设施的资产回报率。在新能源汽车充电桩制造与充电站建设运营领域,相关 A 股标的包括(但不限于):特锐德、万马股份、金智科技、奥特迅、易事特、和顺电气、国电南瑞、许继电气、平高电气、中恒电气、通合科技等。

        观研天下发布的《2018年中国电动汽车充电设施行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。


         它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国电动汽车充电设施、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及电动汽车充电设施交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、电动汽车充电设施T分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】
第一章 2015-2017年中国电动汽车充电设施行业发展概述
第一节 电动汽车充电设施行业发展情况概述
一、电动汽车充电设施行业相关定义
二、电动汽车充电设施行业基本情况介绍
三、电动汽车充电设施行业发展特点分析
第二节中国电动汽车充电设施行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、电动汽车充电设施行业产业链条分析
三、中国电动汽车充电设施行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国电动汽车充电设施行业生命周期分析
一、电动汽车充电设施行业生命周期理论概述
二、电动汽车充电设施行业所属的生命周期分析
第四节 电动汽车充电设施行业经济指标分析
一、 电动汽车充电设施行业的赢利性分析
二、 电动汽车充电设施行业的经济周期分析
三、电动汽车充电设施行业附加值的提升空间分析
第五节 国中电动汽车充电设施行业进入壁垒分析
一、电动汽车充电设施行业资金壁垒分析
二、电动汽车充电设施行业技术壁垒分析
三、电动汽车充电设施行业人才壁垒分析
四、电动汽车充电设施行业品牌壁垒分析
五、电动汽车充电设施行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球电动汽车充电设施行业市场发展现状分析
第一节 全球电动汽车充电设施行业发展历程回顾
第二节全球电动汽车充电设施行业市场区域分布情况
第三节 亚洲电动汽车充电设施行业地区市场分析
一、亚洲电动汽车充电设施行业市场现状分析
二、亚洲电动汽车充电设施行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲电动汽车充电设施行业市场前景分析
第四节 北美电动汽车充电设施行业地区市场分析
一、北美电动汽车充电设施行业市场现状分析
二、北美电动汽车充电设施行业市场规模与市场需求分析
三、北美电动汽车充电设施行业市场前景分析
第五节 欧盟电动汽车充电设施行业地区市场分析
一、欧盟电动汽车充电设施行业市场现状分析
二、欧盟电动汽车充电设施行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟电动汽车充电设施行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界电动汽车充电设施行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球电动汽车充电设施行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国电动汽车充电设施产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国电动汽车充电设施行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国电动汽车充电设施产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、电动汽车充电设施环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国电动汽车充电设施行业运行情况
第一节 中国电动汽车充电设施行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国电动汽车充电设施行业市场规模分析
第三节 中国电动汽车充电设施行业供应情况分析
第四节 中国电动汽车充电设施行业需求情况分析
第五节 中国电动汽车充电设施行业供需平衡分析
第六节 中国电动汽车充电设施行业发展趋势分析

第五章 中国电动汽车充电设施所属行业运行数据监测
第一节 中国电动汽车充电设施所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国电动汽车充电设施所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
十、其他运营数据分析
第三节 中国电动汽车充电设施所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国电动汽车充电设施市场格局分析
第一节 中国电动汽车充电设施行业竞争现状分析
一、中国电动汽车充电设施行业竞争情况分析
二、中国电动汽车充电设施行业主要品牌分析
第二节  中国电动汽车充电设施行业集中度分析
一、中国电动汽车充电设施行业市场集中度分析
二、中国电动汽车充电设施行业企业集中度分析
第三节 中国电动汽车充电设施行业存在的问题
第四节 中国电动汽车充电设施行业解决问题的策略分析
第五节 中国电动汽车充电设施行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国电动汽车充电设施行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国电动汽车充电设施行业消费特点
第二节 中国电动汽车充电设施行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第二节 电动汽车充电设施行业成本分析
第三节 电动汽车充电设施行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第四节 中国电动汽车充电设施行业价格现状分析
第五节 中国电动汽车充电设施行业平均价格走势预测
一、中国电动汽车充电设施行业价格影响因素
二、中国电动汽车充电设施行业平均价格走势预测
三、中国电动汽车充电设施行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国电动汽车充电设施行业区域市场现状分析
第一节 中国电动汽车充电设施行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地电动汽车充电设施市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区电动汽车充电设施市场规模分析
四、华东地区电动汽车充电设施市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区电动汽车充电设施市场规模分析
四、华中地区电动汽车充电设施市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区电动汽车充电设施市场规模分析

第九章 2015-2017年中国电动汽车充电设施行业竞争情况
第一节 中国电动汽车充电设施行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国电动汽车充电设施行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国电动汽车充电设施行业竞争环境分析(电动汽车充电设施T)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 电动汽车充电设施行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国电动汽车充电设施行业发展前景分析与预测
第一节中国电动汽车充电设施行业未来发展前景分析
一、电动汽车充电设施行业国内投资环境分析
二、中国电动汽车充电设施行业市场机会分析
三、中国电动汽车充电设施行业投资增速预测
第二节中国电动汽车充电设施行业未来发展趋势预测
第三节中国电动汽车充电设施行业市场发展预测
一、中国电动汽车充电设施行业市场规模预测
二、中国电动汽车充电设施行业市场规模增速预测
三、中国电动汽车充电设施行业产值规模预测
四、中国电动汽车充电设施行业产值增速预测
五、中国电动汽车充电设施行业供需情况预测
第四节中国电动汽车充电设施行业盈利走势预测
一、中国电动汽车充电设施行业毛利润同比增速预测
二、中国电动汽车充电设施行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国电动汽车充电设施行业投资风险与营销分析
第一节 电动汽车充电设施行业投资风险分析
一、电动汽车充电设施行业政策风险分析
二、电动汽车充电设施行业技术风险分析
三、电动汽车充电设施行业竞争风险分析
四、电动汽车充电设施行业其他风险分析
第二节 电动汽车充电设施行业企业经营发展分析及建议
一、电动汽车充电设施行业经营模式
二、电动汽车充电设施行业销售模式
三、电动汽车充电设施行业创新方向
第三节 电动汽车充电设施行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国电动汽车充电设施行业发展策略及投资建议
第一节 中国电动汽车充电设施行业品牌战略分析
一、电动汽车充电设施企业品牌的重要性
二、电动汽车充电设施企业实施品牌战略的意义
三、电动汽车充电设施企业品牌的现状分析
四、电动汽车充电设施企业的品牌战略
五、电动汽车充电设施品牌战略管理的策略
第二节中国电动汽车充电设施行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国电动汽车充电设施行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国电动汽车充电设施行业发展策略及投资建议
第一节中国电动汽车充电设施行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国电动汽车充电设施行业定价策略分析
第二节中国电动汽车充电设施行业营销渠道策略
一、电动汽车充电设施行业渠道选择策略
二、电动汽车充电设施行业营销策略
第三节中国电动汽车充电设施行业价格策略
第四节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国电动汽车充电设施行业重点投资区域分析
二、中国电动汽车充电设施行业重点投资产品分析

图表详见正文(GYZQ)


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