空调 市场深度分析 发展趋势预测 中国人口多聚集于炎热地区,造就中国明显空调需求。中国人口多聚集于温带季风和亚热带季风气候中,温带季风性气候

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2019年中国空调行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测

字体大小: 2019-08-08 14:48  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2019年中国空调行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测
  • 【关 键 字】空调 市场深度分析 发展趋势预测
  • 【出版日期】2019
  • 【交付方式】Email电子版/特快专递
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中国报告网提示: 中国人口多聚集于炎热地区,造就中国明显空调需求。中国人口多聚集于温带季风和亚热带季风气候中,温带季风性气候

         中国人口多聚集于炎热地区,造就中国明显空调需求。中国人口多聚集于温带季风和亚热带季风气候中,温带季风性气候地区夏季平均气温由东北的 15-20℃随纬度升高到华北的 25-30℃;亚热带季风气候除西南地区外,夏季平均气温均在 25-30℃之间。受此影响,中国大多数居民的居住环境需要用空调避暑,空调市场需求广阔,根据 JRAIA 数据,2016 年中国空调销量 4058.7 万台,占全球销量的近 40%,领先第二名美国约 2600 万台。

近几年全球各地空调销量情况

资料来源:JRAIA

         除气候因素外,经济因素也影响空调拥有量。农村地区,人均可支配收入超过 1.1 万元后才有明显的空调安装需求,在人均可支配收入较低的情况下,即使南至江西、海南,空调保有量也十分有限。城镇地区,每百户空调拥有量和人均可支配收入存在较高的相关性,以福建、浙江为例,福建各月平均最高最低温度均高于浙江,但浙江人均可支配收入高于福建,城镇的每百户空调拥有量也高于福建。

各省农村空调拥有量和人均可支配收入的关系

数据来源:国家统计局

         中国家用空调格局稳定,中央空调细分品类品牌差异大

         家用空调市场格局稳定,规模仍有上升空间

         国内家用空调市场规模大,但行业规模仍有提升空间。根据国家统计局数据,2017 年中国城镇家庭空调保有量 129 台/百户,农村家庭 53 台/百户,与 20 世纪 80 年代的日本类似。对比目前日本空调保有量接近户均三台的水平,中国市场还有较大发展空间,特别是农村市场。受益于国内人口规模和主流分体式空调,中国空调销量全球第一,根据JRAIA数据,2016年销量4058.7万台,占全球销量的39.7%,其中家用空调销量 3840.9 万台,占全球销量的 43.2%。

中国和日本空调每百户拥有量变化



数据来源:日本统计局、国家统计局

         行业竞争格局稳定,双龙头份额呈上升趋势。家用空调行业集中度高,CR5 长期维持在 60%以上。头部企业格力和美的优势明显,CR2 长期维持在 40%以上并呈上升趋势,2018 年 CR2 较 2009 年提高 15pp.,其中格力贡献约 10pp.,美的贡献约 5pp.。格力的护城河由较强的产品力、中高端的品牌定位、激励性强的营销模式和坚实的渠道控制力构成,除了第一的市占率外,均价也领先于国内同行。美的核心竞争力在高效的经营模式、成熟的治理结构、富有竞争力的产品以及积极的渠道变革。由于美的采用更富有竞争性的价格,均价稍低于海尔,位居第三。

国内空调企业零售均价(元)



数据来源:公司官网

         分体式空调为主流产品,中央空调快速增长。与日本相似,国内的居住环境更适用分体机。早期流行的窗式空调与分体式空调相比,在外观、噪音等方面存在劣势,目前仅在香港还有一席之地。随着消费水平的上升,除了分体式空调朝着变频、智能化的方向发展,之前主要商用的中央空调也开始进入家庭,市场规模快速增长,根据艾肯制冷网的数据,2017 年销售额 310 亿元,近五年复合增速 44%。不过,相比分体式空调,虽然中央空调拥有美观等优点,但售价偏高、消费者认知不足,2017 年以多联机为代表的中央空调零售量占比仍不足 3%。

国内家用空调产品结构(按零售额)



数据来源:中国家用电器行业协会

国内家用中央空调市场规模



数据来源:中国家用电器行业协会

         线上渠道红利逐步消散,各企业积极寻求新渠道。近几年,空调电商渠道快速发展,增速明显优于线下渠道,根据奥维云网数据,近三年线下和线上零售额平均增速分别为 3.8%和 69.8%,2017 年线下零售量占比超过 30%。不过,线上渠道红利逐步消散,2019 年 1-5 月线上销售额增速下降至不足 25%。叠加家电企业线下渠道已覆盖消费能力相对较强的城市地域,为了开发新市场,空调企业正积极将渠道下沉至农村市场,并探索线上和线下融合的新零售模式。

家用空调电商渠道零售量占比



数据来源:中国家用电器行业协会

家用空调线上和线下零售规模增速



数据来源:中国家用电器行业协会

         中央空调集中于经济发达地区,各细分市场品牌差异大 

         中央空调市场规模近 900 亿元,美的、格力、大金占据前三。中央空调主要运用于商用领域,预计不足 30%运用于家用市场。近年来,受益城市化进程和居民收入提升,国内中央空调市场蓬勃发展,根据产业在线数据,2018 年市场规模 861.3 亿元,近五年复合增速 8.3%。品牌上,根据机电信息数据,2018 年前三大品牌为美的、格力和大金,市占率分别为 15.4%、14.8%和 13.2%。2019年中国**行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测

2013 年至今中国中央空调市场规模



数据来源:中国家用电器行业协会

近三年中央空调前五大品牌市占率



数据来源:中国家用电器行业协会

         全国中央市场按区域划分的话,可分为四个梯队,华东为主要销售地区,华南和华北处于第二梯队。

         第一梯队为华东地区,与家用空调类似,主要受益气候和经济实力。根据机电信息数据,2018 年华东区销售占比超过 1/3。华东区近年销售占比有所下降,主要系 1)该地区中央空调家用比例较大,近年受地产因素制约;2)华东区中央空调市场起步较早,目前已趋于成熟,增速有所放缓。 

         第二梯队为华南和华北,分别全国是第二和第三大中央空调市场,根据机电信息数据,2018 年占比分别为 19.7%和 18.3%。华南地区虽然平均经济稍弱于华北,但气候对空调需求更高。 

         第三梯队为华中和西南,根据机电信息数据,2018 年销售占比分别为 11.1% 和 9.3%。中等偏低的销售占比与其气候、经济实力以及人口规模有关。 

         第四梯队为西北和东北,根据机电信息数据,2018 年销售占比分别为 3.8% 和 2.6%。较低的销售占比与其气候、经济实力以及人口规模有关。

2015-2017年中央空调区域销售占比



数据来源:国家统计局

2018年中国各地区常住人口和城镇人口(亿人)




数据来源:国家统计局

         中央空调产品多样,冷媒变流量机、冷水机和单元机为前三大产品,格局基本稳定。中央空调产品大致可分为冷水机(包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机)、冷媒变流量机、溴化锂机、水地源热泵机(包括水环热泵)、单元机和末端六大类,冷媒变流量机、冷水机和单元机是规模前三大产品。根据机电信息数据,2018 年上述三大产品规模占比分别为 50.35%、19.51%和 16.61%。

         v冷媒变流量机组投入高但舒适性高,2018 年家装零售市场受地产影响较大。占据中央空调市场半壁江山的冷媒变流量机组虽然前期初始投资费用较高,但制冷迅速、高效,且各区域可单独控制。近年来,受益家装零售市场发展,冷媒变流量机组市场表现火热,不过 2018 年受地产因素影响,增速降至 6.01%。未来,该市场预计一方面将受益小品牌加入,市场被进一步挖掘,另一方面将受益地产精装市场的发展。 
 
         冷水机组各类细分产品格局特征,近年大型项目低迷阻碍行业增长。冷水机组中,离心式、螺杆式、模块式分别适用于高中低制冷需求。离心式机组输气量大,单机容量高,但对制造质量要求严格,具有较高的技术壁垒。螺杆式机组单机容量比离心式小,但低负荷运转时无“喘振”现象。模块机可根据需求进行模块单元组合,灵活性高,不过维护费用较高,且不能进行无极调节。近年,由于国家基础建设及社会大型招投标项目的减少,适用于大型建筑的冷水机组市场增长受到了一定限制。此外,随着技术发展,大制冷量的多联机组逐渐取代了安装繁琐、价格偏贵的冷水机组市场。 
 
         单元机组价格优势明显,低迷经济下具备较大的替代优势。单元机组价格便宜,机身小巧便于隐藏,不过能效比低,噪音较大。得益于其体积小、价格便宜的特点,近几年经济增长放缓背景下,一些中小型商家选择单元机节省成本,为单元机市场带来了增长的机遇。

         三大产品系列中,技术难度由高到低分别为冷水机组、冷媒变流量机组和单元机组,分别被美国、日本和中国品牌占据。

         技术壁垒最高的冷水机组核心技术被美国品牌垄断,中国市场前四大品牌江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵,均为美国企业,根据暖通空调数据,
2018 年四个品牌市占率合计 43.8%。 

         技术壁垒较高的冷媒变流量机组核心技术被日本品牌垄断,中国市场前两大品牌大金和日立,均为日本企业,2018 年两者市占率合计 37.7%。 

         技术比例较低的单元机市场上,国产品牌价格低廉、品质过硬,占据优势地位,前三大品牌为格力、美的、海尔,2018 年三者市占率合计 73.7%。近年来,格力、美的、海尔等中国品牌不断加大投资,冲击高端空调市场。

2018 年冷媒变流量机组品牌市占率



数据来源:中国家用电器行业协会

2018 年单元机组品牌市占率



数据来源:中国家用电器行业协会

2018 年冷水机组品牌市占率



数据来源:中国家用电器行业协会(TC)


        中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《
2019年中国空调行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。


        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国空调行业发展概述
第一节 空调行业发展情况概述
一、空调行业相关定义
二、空调行业基本情况介绍
三、空调行业发展特点分析
第二节 中国空调行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、空调行业产业链条分析
三、中国空调行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国空调行业生命周期分析
一、空调行业生命周期理论概述
二、空调行业所属的生命周期分析
第四节 空调行业经济指标分析
一、空调行业的赢利性分析
二、空调行业的经济周期分析
三、空调行业附加值的提升空间分析
第五节 中国空调行业进入壁垒分析
一、空调行业资金壁垒分析
二、空调行业技术壁垒分析
三、空调行业人才壁垒分析
四、空调行业品牌壁垒分析
五、空调行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球空调行业市场发展现状分析
第一节 全球空调行业发展历程回顾
第二节 全球空调行业市场区域分布情况
第三节 亚洲空调行业地区市场分析
一、亚洲空调行业市场现状分析
二、亚洲空调行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲空调行业市场前景分析
第四节 北美空调行业地区市场分析
一、北美空调行业市场现状分析
二、北美空调行业市场规模与市场需求分析
三、北美空调行业市场前景分析
第五节 欧盟空调行业地区市场分析
一、欧盟空调行业市场现状分析
二、欧盟空调行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟空调行业市场前景分析
第六节 2019-2025年世界空调行业分布走势预测
第七节 2019-2025年全球空调行业市场规模预测

第三章 中国空调产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品空调总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国空调行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国空调产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国空调行业运行情况
第一节 中国空调行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国空调行业市场规模分析
第三节 中国空调行业供应情况分析
第四节 中国空调行业需求情况分析
第五节 中国空调行业供需平衡分析
第六节 中国空调行业发展趋势分析

第五章 中国空调所属行业运行数据监测
第一节 中国空调所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国空调所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国空调所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2019年中国空调市场格局分析
第一节 中国空调行业竞争现状分析
一、中国空调行业竞争情况分析
二、中国空调行业主要品牌分析
第二节 中国空调行业集中度分析
一、中国空调行业市场集中度分析
二、中国空调行业企业集中度分析
第三节 中国空调行业存在的问题
第四节 中国空调行业解决问题的策略分析
第五节 中国空调行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国空调行业需求特点与动态分析
第一节 中国空调行业消费市场动态情况
第二节 中国空调行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 空调行业成本分析
第四节 空调行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国空调行业价格现状分析
第六节 中国空调行业平均价格走势预测
一、中国空调行业价格影响因素
二、中国空调行业平均价格走势预测
三、中国空调行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国空调行业区域市场现状分析
第一节 中国空调行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区空调市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区空调市场规模分析
四、华东地区空调市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区空调市场规模分析
四、华中地区空调市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区空调市场规模分析
四、华南地区空调市场规模预测

第九章 2016-2019年中国空调行业竞争情况
第一节 中国空调行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国空调行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国空调行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 空调行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国空调行业发展前景分析与预测
第一节 中国空调行业未来发展前景分析
一、空调行业国内投资环境分析
二、中国空调行业市场机会分析
三、中国空调行业投资增速预测
第二节 中国空调行业未来发展趋势预测
第三节 中国空调行业市场发展预测
一、中国空调行业市场规模预测
二、中国空调行业市场规模增速预测
三、中国空调行业产值规模预测
四、中国空调行业产值增速预测
五、中国空调行业供需情况预测
第四节 中国空调行业盈利走势预测
一、中国空调行业毛利润同比增速预测
二、中国空调行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国空调行业投资风险与营销分析
第一节 空调行业投资风险分析
一、空调行业政策风险分析
二、空调行业技术风险分析
三、空调行业竞争风险分析
四、空调行业其他风险分析
第二节 空调行业企业经营发展分析及建议
一、空调行业经营模式
二、空调行业销售模式
三、空调行业创新方向
第三节 空调行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略

第十三章 2019-2025年中国空调行业发展战略及规划建议
第一节 中国空调行业品牌战略分析
一、空调企业品牌的重要性
二、空调企业实施品牌战略的意义
三、空调企业品牌的现状分析
四、空调企业的品牌战略
五、空调品牌战略管理的策略
第二节 中国空调行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国空调行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2019-2025年中国空调行业发展策略及投资建议
第一节 中国空调行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国空调行业定价策略分析
第三节 中国空调行业营销渠道策略
一、空调行业渠道选择策略
二、空调行业营销策略
第四节 中国空调行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国空调行业重点投资区域分析
二、中国空调行业重点投资产品分析

图表详见正文······



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