2021年中国智能装备制造行业分析报告-行业竞争格局与发展战略规划

公司名称

公司简介

集成应用领域

柯马（上海）工程有限公司

隶属于菲亚特集团的全球化企业，提供车身焊接和装配解决方案。目前主要业务为向国内汽车制造商提供完整工程解决方案，除大范围车身焊接和装配解决方案业务外，能够自主提供汽车整条生产线动力总成部件的制造系统

焊装、动力总成

爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司

德国爱孚迪集团的全资子公司，在国内为交通运输领域提供工程设计、设备制造及项目管理，为白车身及汽车总装设备制造商

总装

上海ABB工程有限公司

ABB集团机器人研发和生产基地，拥有先进的机器人生产线，为汽车、铸造、金属加工、塑料、包装与堆垛、电气和电子设备等行业提供全方位的解决方案

总装、动力总成

库卡柔性系统制造（上海）有限公司

德国库卡集团在中国的全资子公司，基于德国库卡集团的工业机器人产品，为汽车制造厂提供集规划、设计、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的解决方案和服务

焊装、总装

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司

为整车制造企业提供车身自动化生产线解决方案，业务范围为工程管理、研发设计、加工制造、装配集成、安装调试及售后服务；主要客户包括上海通用汽车、上海汽车、上海大众汽车、上海赛科利、南京依维柯等制造企业及零部件企业，于2018年被三丰智能（300276.SZ）收购

焊装

智云股份（300097.SZ）

以高端智能制造装备为发展主线，主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关的技术配套服务，现已形成3C（显示触控模组）智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。

动力总成

上海德梅柯汽车装备制造有限公司

为汽车等行业客户提供工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造、安装调试、售后服务等。公司于2014年被华昌达（300278.SZ）收购，后者主要从事成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售

焊装

江苏北人（688218.SH）

主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。主要产品包括柔性自动化焊接生产线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线以及生产管理信息化系统。产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、重工等行业

焊装

瑞松科技（688090.SH）

产品及服务广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业

焊装

大连奥托股份有限公司

专门从事汽车白车身装备规划、设计、制造及系统集成的高新技术企业

焊装

四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司

专门为汽车工业及其它工业部门提供焊接成套设备的开发、设计、制造的高科技企业，主要产品包括汽车白车身自动装焊生产线、焊接夹具、焊接机器人系统、焊接专用成套设备、焊接传输装置等

焊装

企业名称

研发费用及人员占比

市场地位

技术实力

2018年、2019年及2020年，瑞松科技研发费用占营业收入的比例分别为4.15%、4.36%及4.84%，2019年末研发人员数量占比为24.19%，拥有专利235项。2020年末研发人员数量占比为25.84%，拥有专利294项

先后被评为或获得“广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）”、“广东省机器人骨干企业”等荣誉称号，在国内工业机器人与智能制造行业领域综合竞争力处于领先地位

江苏北人

2018年、2019年及2020年，江苏北人研发费用占营业收入的比例分别为3.07%、3.93%及3.83%，2019年末研发人员数量占比为13.48%，拥有专利44项。2020年末研发人员数量占比为12.39%，拥有专利61项

江苏北人在汽车金属零部件柔性自动化焊接和高端装备制造业智能化焊接领域拥有突出的竞争优势

三丰智能

2018年、2019年及2020年，三丰智能研发费用占营业收入的比例分别为3.98%、4.06%及7.96%，2019年末研发人员数量占比为15.77%。2020年末研发人员数量占比为18.63%

为湖北省创新型企业，定位为具备技术优势和拥有核心产品的工业机器人及智能物流输送成套装备领先供应商

华昌达

2018年、2019年及2020年，华昌达研发费用占营业收入的比例分别为1.87%、3.88%及4.39%，2019年末研发人员数量占比为10.23%。2020年末研发人员数量占比为13.87%

华昌达为国内智能装备业领军企业，已初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力

克来机电

2018年、2019年及2020年，克来机电研发费用占营业收入的比例分别为5.32%、6.24%和5.77%，2019年及2020年末研发人员数量占比为35.26%及33.38%

在汽车电子、汽车内饰领域积累了丰富的项目经验和技术实力。公司具有技术、人才和项目经验优势，具备成本优势及快速、周全的综合服务优势，具备进口替代能力

机器人

2018年、2019年及2020年，机器人研发费用占营业收入的比例分别为4.72%、5.65%及16.89%，2019年末研发人员数量占比为66.00%。2020年末研发人员数量占比为64.05%。

作为国家级企业技术中心，是国家首批91家创新型企业，是第一家国产机器人实现出口的企业，其工业机器人产品线齐全，部分性能指标已达到国际领先水平

埃斯顿

2018年、2019年和2020年，埃斯顿研发费用占营业收入的比例分别为7.76%、9.10%和6.72%，2020年末研发人员数量占比为29.36%

作为中国运动控制领域具有影响力的企业之一，形成核心部件—工业机器人—机器人智能系统工程的全产业链竞争力，构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势

信邦智能装备股份有限公司

2018年、2019年和2020年，发行人研发费用占营业收入的比例分别为1.78%、2.57%和2.60%，2020年末技术研发人员数量占比为43.73%

具备国内、日本双制造基地的国际化布局，覆盖汽车焊装、总装及动力总成工艺领域，与东风日产、广汽本田、广汽集团、日本五十铃、日本丰田等知名整车生产商形成了良好的合作关系，并具备进口替代能力