2006年中国汽车零部件市场研究报告

引言
中国入世以来，伴随着中国汽车的"井喷式"增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。
２００５年中国汽车产销均超５７０万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内ＧＤＰ增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。
根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。
根据商务部的规划，2006年我国汽车零部件出口总额将超过200亿美元,到2010年这一总额将达到1000亿美元。随着我国汽车零部件出口规模的迅速扩大，继纺织品、视听产品之后，中国正在崛起的汽车零部件产业面临来自国外的贸易壁垒的可能性也越来越大。
本研究报告依据国家统计局、国资委、国家发改委、国家海关总署、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国经济信息网、中国宏观经济数据库、万方数据库、中国社会经济调查研究中心、国民经济景气监测中心、中国汽车工业协会等提供的大量资料，对我国汽车零部件市场的供给与需求状况、竞争格局、进出口情况、发展趋势等进行了分析，并对国际汽车零部件市场及加入WTO后中国汽车零部件市场变化等方面进行了全面分析，是计划进入汽车零部件业和经营汽车零部件业的企业和投资机构了解目前中国汽车零部件行业发展动态，把握发展趋势的重要决策依据之一。 目录
第一章 中国汽车零部件行业相关概述 11
第一节 汽车零部件行业特点分析 11
一、汽车产业——不落的朝阳产业 11
二、日趋独立、发达 12
三、零部件的分类构成 12
四、全球化、高成长 14
第二节 关注汽车零部件产业化发展环境 18
一、汽车零部件产业发展环境变化的特点 19
二、零部件产业必须积极主动争取有利的发展环境 21
第三节 汽车零配件国产化与本土化概念区别与分析 22
第四节 影响我国汽车零部件企业发展的因素分析 26
一、合资企业外方要求控股 26
二、市场规模难以扩大 27
三、提升技术开发能力困难 27
四、汽车零部件工业的发展趋势 28
五、全球采购对我国汽车零部件企业发展的影响 28
第五节2005-2006年汽车零部件行业政策分析 29
一、KD装配汽车的现状与发展趋势 29
二、KD装配汽车盛行的四大主要原因分析 31
三、KD装配汽车对我国汽车工业发展的影响分析 33
四、《办法》对整车特征的界定分析 34
五、《办法》对我国汽车工业发展的作用分析 36
六、对《办法》实施后的政策效果评价 39
第六节 汽车行业投资与汽车零部件的关系分析 41
一、中国汽车行业当前普遍存在的问题 41
二、投资整车生产必须谨慎 42
三、投资发动机生产 43
四、投资零部件生产 43
五、投资汽车电子生产 44
第二章 国外汽车零部件行业现状分析 45
第一节 国外汽车零部件行业发展概况 45
一、发达的国外汽车零部件行业 45
二、世界汽车市场的巨大变化 46
三、跨国零部件公司概况 47
四、世界汽车(整车)及零部件工业创新双十“强”排行榜 48
第二节 美国汽车零部件行业现状 49
一、美国汽车零部件行业概况 49
二、美国汽车配件销售渠道分析 50
三、美国汽车零部件进口政策 55
第三节 日本汽车零部件行业现状 55
一、整车的发展促进了零部件行业的转变 56
二、中小零部件厂商的生存之道 57
三、规模庞大的售后市场 59
四、进出口情况 60
第四节 欧洲汽车零部件工业现状 61
第五节 其他国家和地区汽车零部件行业现状 66
一、泰国-东方的“底特律” 66
二、印度汽车零部件的快速发展 68
三、韩国汽车零部件业概况 70
四、巴西汽车零部件市场发展空间大 75
第六节 世界汽车零部件供应商在亚太地区的发展战略分析 76
第三章 中国汽车零部件行业发展分析 79
第一节 中国汽车零部件行业发展现状分析 79
一、中国汽车零部件历史现状分析 79
（一）中国汽车零部件工业的成长之路 79
（二）我国零部件行业的发展现状 80
（三）整体水平的提高 81
（四）我国汽车零部件行业存在的问题 83
（五）和国外零部件行业的差距分析 84
二、合资合作状况分析 88
三、2005年零部件合资进入十字路口 92
四、对外开放五年国内汽车零售业悄然生变 94
第二节 我国汽车零部件行业市场规模分析 98
第三节 我国汽车零部件工业现状分析 105
一、我国主要汽车零部件分类销售情况表 106
二、我国主要省市汽车零部件企业产销情况表 106
三、产业集中度 106
四、市场竞争秩序 107
五、企业经营观念 108
六、企业生产规模 108
七、企业专业化生产水平 108
八、企业投资力度 108
第四节 中国汽车零部件行业的六大差距 109
一、销售额 109
二、研发能力 109
三、生产供应方式 109
四、供应体制 109
五、科技含量 110
六、信息传播 110
第五节 我国汽车零部件市场流通模式分析 110
一、国外汽车零部件市场流通模式 110
二、我国汽车零部件市场流通模式分析 113
三、我国汽车零部件市场流通模式的发展方向 113
第六节 我国汽车零部件经营模式分析 114
第七节 我国汽车零部件工业的发展模式分析 116
一、发展模式的结构 116
二、发展模式的特点 116
第八节 我国汽车零部件主要生产基地分布分析 117
一、苏浙沪汽车零部件独领我国半壁江山 117
二、广州白云崛起汽车零部件研发高地 117
三、十堰是我国首家汽车关键零部件产业基地 118
四、武汉市汽车零部件企业发展情况 118
五、东北地区汽车零部件市场基本情况 119
六、山东汽车零件市场情况 120
七、天津汽车零部件市场情况 125
第九节 我国汽车零部件工业未来发展方向分析 125
一、零部件工业与汽车工业同步发展 126
二、零部件企业与整车企业之间的相互独立与剥离 126
三、整合产业链资源全力打造零部件强势企业群 126
四、以联合兼并收购等方式进行产业结构调整 126
五、全球采购是我国汽车零部件产业必然的趋势 128
六、集中优势资源引进国际资本 129
七、适应整车发展速度提高技术要求 130
八、精益制造汽车零部件行业唯一的出路 130
第十节 本土零部件企业的发展前景分析 131
一、2005年中国零部件市场的形势巨变 131
二、本土零部件企业研发能力的差距和进步 132
三、思维创新是产品研发的必然选择 133
第十一节 国内汽配行业仍有巨大潜力可挖 134
一、生产和出口商机无限 134
二、规模小技术落后是阻力 134
三、应顺应全球采购潮流 135
第四章 2004-2005年中国汽车市场分析 137
第一节 2004年汽车产销状况分析 137
一、汽车月产销量波动幅度较大 137
二、九类车型产销增幅趋势不一 137
三、各企业汽车产销增速分化初显 141
第二节 2004年汽车价格走势分析 144
一、国产车价格降价幅度有加大的趋势 144
二、进口车价格降幅大于国产车 145
第三节 2004年汽车行业效益分析 146
一、汽车全行业的利润增速明显趋缓 146
二、汽车重点企业的利润增速明显趋缓 147
第四节 2004年汽车进出口分析 149
一、汽车进口增幅呈明显下降趋势 149
二、汽车出口保持高速增长态势 151
第五节 2005年汽车行业运行分析 153
一、2005年中国汽车产销呈现的六大特点 153
二、2005年我国汽车产销突破570万辆 160
三、2005年中国汽车行业利润降幅较大 163
四、2005年汽车工业重点企业（集团）经济效益分析 163
五、2005年汽车价格平稳下降 166
六、2005年我国汽车商品进出口情况分析 167
第五章 2003-2005年中国汽车零部件市场分析 174
第一节 中国汽车零部件市场整体需求预测 174
一、零部件行业现有市场容量及未来预测 174
二、所占市场份额 175
第二节 中国汽车零部件进出口状况分析 176
一、汽车零部件业的进出口形势及对策 176
二、中国汽车零部件产业的出口现状和对策 178
三、我国汽车零部件出口和出口企业的分布及与国外同行业的差距 181
（一）我国汽车零部件出口的地理分布 182
（二）汽车零部件出口经营单位的数量和经营规模 182
（三）比较国内外汽车零部件业的差距，扩大汽车零部件出口 183
（四）改进和发展汽车零部件出口的建议和意见 184
四、我国汽车零部件出口风险探讨 185
（一）我国汽车零部件业出口情况 185
（二）我国汽车零部件出口风险分析 185
五、我国汽车零部件进口新政面临欧盟起诉压力 188
第三节 中国可以用原产地规则规避汽车零部件贸易风险 192
第四节 全球化背景下的中国汽车零部件业分析 193
第五节 中国汽车零部件行业未来走势分析 198
一、零部件业迎来发展新机遇 198
二、中国汽车零部件行业未来走势 200
第六节 中国发动机市场分析 202
一、发动机工业现状 202
二、2004-2005年柴油机市场分析 204
三、我国车用发动机工业的发展趋势 206
第七节 中国汽车底盘市场分析 208
一、行业现状 208
二、国内客车底盘现状分析 209
三、行业发展影响因素和进入障碍 211
四、发展趋势和需求预测 212
第八节 中国汽车车身及附件行业市场分析 213
一、车身概况 213
二、我国客车车身附件工业的现状 214
三、汽车车身设计现状及发展 217
四、汽车车身材料的现状及发展趋势 221
第九节 中国轮胎市场分析 222
一、中国轮胎行业现状分析 222
二、2005年轮胎数据分析 224
三、轮胎消费市场认知度分析 240
第十节 我国汽车电子市场分析及预测 243
第六章 中国汽车零部件与汽车配套关系发展分析 247
第一节 中国汽车零部件与汽车配套关系的发展 247
一、汽车整车带动零部件的发展 247
二、以地方汽车带动零部件的发展 248
三、以部门汽车带动零部件的发展 249
四、以社会维修带动零部件的发展 249
第二节 国内外汽车零部件与汽车配套关系现状 250
一、以美国、欧盟为代表的平行供应模式 251
二、以日、韩为代表的塔式发展模式 251
三、平行与塔式整零关系的比较 253
四、中国汽车零部件与汽车配套关系现状 254
第三节 中国汽车零部件与汽车配套关系的来来发展分析 258
一、从狭窄配套关系中解脱出来 258
二、民营配套零部件企业异军突起 258
三、将会不断改变部分配套领域外资占优的局面 258
四、发展中国式汽车零部件与汽车配套关系 259
第七章 汽车零部件行业竞争格局分析 260
第一节 汽车零部件行业竞争格局概况 260
第二节 汽车零部件行业竞争环境分析 269
一、外资争夺中国汽车零部件市场 269
二、中国汽车零部件市场的机遇 271
三、国内汽车零部件业面临挑战 272
四、国际市场前景广阔 273
五、零部件企业呼唤公平竞争的市场环境 274
六、我国汽车零部件产业在竞争实力上存在差距 276
第三节 如何摆正零部件企业的竞争位置 277
第四节 汽车零部件行业SWOT分析 279
一、中国汽车零部件工业的优势和劣势 279
二、中国汽车零部件工业的机会和威胁 282
第五节 中国汽车零部件工业国际竞争力分析 283
第六节 企业战略联盟与中国汽车零部件工业的产业国际竞争力 284
第七节 中国汽车零部件行业核心竞争力分析 289
一 、汽车及零部件企业技术竞争能力现状 289
二、全球化背景下的行业核心能力分析 291
三、中国汽车零部件工业发展的核心能力战略 292
第八节 2006年汽车零部件企业步入新一轮激烈竞争 294
第九节 我国汽车零部件工业应对全球化挑战的竞争策略 296
第八章 业内主要企业分析 301
第一节 世界第一的德尔福公司 301
第二节 博世在中国 307
第三节 美国伟世通公司 316
第四节 日本电装公司 321
第五节 法雷奥集团 324
第六节 轮胎帝国－米其林公司 327
第七节 浙江万向集团 336
第八节 福耀玻璃集团 349
第九节 一汽四环汽车股份有限公司 361
第十节 东风汽车零部件事业部 365
第十一节 无锡威孚集团有限公司 370
第十二节 上海延锋江森座椅有限公司 373
第九章 WTO与我国汽车零部件业发展 375
一、 WTO带来的挑战 376
二、WTO给中国汽车工业带来的机遇 384
三、离市场近是零部件业的最大优势 385
四、加入WTO对我国汽车零部件工业带来的挑战和机遇 387
五、加入WTO对我国汽车零部件市场走向的思索 390
六、入世五周年中国汽车零部件格局变幻 392
第十章 中国汽车零部件行业发展趋势分析 395
第一节 世界汽车零部件产业发展趋势分析 395
一、汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化 395
二、汽车零部件技术发展趋势 396
三、汽车零部件产品价值结构发展趋势 399
四、汽车零部件产业组织结构的发展趋势 400
第二节 中国汽车零部件产业呈五大发展趋势 401
一、企业正加剧分化 401
二、产业结构正逐步优化 401
三、政策环境有利于零部件产业发展 402
四、自主品牌的培育促使核心竞争力提升 402
五、中国成为世界零部件制造中心 402
第三节 中国汽车零部件供应体系发展趋势 402
第四节 汽车领域优先发展的高新技术 407
第五节 汽车电子产品趋势研究 410
第六节 我国车用发动机的发展趋势分析 429
一、“十五”规划目标与我国车用发动机工业的发展 429
二、发展高性能柴油机，迫在眉睫 430
三、我国重卡用柴油机的发展趋势 431
第七节 中国汽车齿轮市场的发展趋势 437
第八节 汽车轮胎行业的发展前景 441
一、汽车轮胎进口配额增加影响几何? 441
二、WTO后对轮胎行业的影响与对策 443
三、投资旧轮胎 获取新财富 446
第九节 汽车用橡胶制品的发展现状及前景 449
第十节 汽车音响市场发展趋势分析 455
第十一章 中国零部件企业的应对策略分析 458
第一节 零部件和整车企业的战略合作 458
一、我国汽车工业整零关系发展演变的分析 458
二、欧美日汽车工业中的整零关系 463
三、我国汽车工业整零关系发展方向 466
第二节 开放竞争与自主开发相结合 468
第三节 模块化生产--大势所趋 473
一、韩汽车业普及汽车模块生产方式 473
二、模块化供货将将加剧汽车零部件商强弱分化 473
三、模块化：名副其实的汽车生产方式变革者 475
第四节 中国汽车零部件行业营销体系构建 477
一、中国汽车销售体系现状 477
二、汽车零部件厂家与经销商的关系 479
三、汽车零部件行业的营销服务体系 481
四、重构中国汽车零部件营销服务体系 482
第五节 把中国建成全球零部件生产基地 486
第六节 我国汽车零部件企业实施电子商务的策略分析 499
一、零部件企业实施电子商务的必要性 499
二、国内外电子商务实施的现状分析 500
三、对我国零部件企业发展电子商务的几点建议 503
第七节 汽车零部件企业应走产业集群之路 504
第八节 我国汽车零部件产业企业发展战略构想 506
第九节 我国汽车零部件工业发展战略选择 509
第十节 打造中国一流汽车零部件供应商的战略分析 514
一、提出“打造中国一流汽车零部件供应商”战略目标的意义 514
二、实现“打造中国一流汽车零部件供应商”战略目标的条件 515
三、实现“打造中国一流汽车零部件供应商”战略目标的构想——实现战略目标 516
第十一节 打造我国汽车及零部件自主品牌的分析 518
一、我国汽车及零部件自主品牌的基本现状 518
二、打造我国汽车及零部件自主品牌的对策 520 部分图表目录
图表 2005年汽车累计产销量比较图
图表 2005年汽车产销量增长率比较图
图表 2005年乘用车产销量比较图
图表 2005年乘用车产销量增长率比较图
图表 2005年乘用车中多功能乘用车（ＭＰＶ）产销量比较图
图表 2005年乘用车中多功能乘用车（ＭＰＶ）产销量增长率比较图
图表 2005年SUV产销量比较图
图表 2005年SUV产销量增长率比较图
图表 2005年我国自主汽车企业的销售情况
图表 2005年我国客车累计产销量对比图
图表 2005年我国货车累计产销量对比图
图表 2005年在销量排名前１０位的企业具体销量比较图
图表 2005年全国汽车商品累计进出口总值
图表 2005年轿车进口主要品种进口量情况
图表 2005年全国轮胎外胎产量及增长情况
图表 2005年全国子午线轮胎外胎产量及增长情况
图表 2005年1-12月轮胎制造累计产成品
图表 2005年1-12月轮胎制造累计工业总产值（当年价格）
图表 2005年1-12月轮胎制造累计资产总计
图表 2005年1-12月轮胎制造累计负债合计
图表 2005年1-12月轮胎制造累计产品销售收入
图表 2005年1-12月轮胎制造累计产品销售成本
图表 2005年1-12月轮胎制造累计产品销售费用
图表 2005年1-12月轮胎制造累计管理费用
图表 2005年1-12月轮胎制造累计财务费用
图表 2005年1-12月轮胎制造累计利润总额
图表 2005年1-12月轮胎制造累计全部从业人员平均人数
图表 2005年1-12月轮胎制造累计企业单位数
图表 2005年1-12月轮胎制造累计亏损企业单位数
图表 2005年1-12月轮胎制造累计亏损企业亏损总额
图表 2005年1-12月轮胎制造资本保值增值率
图表 2005年1-12月轮胎制造资本负债率
图表 2005年1-12月轮胎制造产值利税率
图表 2005年1-12月轮胎制造资金利润率
图表 2005年1-12月轮胎制造成品费用利润率
图表 2005年1-12月轮胎制造产成品资金占用率
图表 2005年1-12月轮胎制造人均销售率
图表 2005-2015年我国汽车需求量和保有量预测
图表 2005、2010年各类汽车的需求构成比例预测
图表 2005、2010年货车及客车需求比例预测
图表 2005-2025年汽车零部件市场规模预测表
图表 2001-2005年上半年汽车销售及增长比较
图表 1999-2005年柴油机销量与市场份额的比较
图表 2005年柴油机月销量与2004年的比较
图表 消费者经常使用的轮胎品牌
图表 消费者最倾向使用的轮胎品牌
图表 在同级别产品中，消费者选择轮胎的第一要素
图表 消费者通常更换轮胎的地点
图表 消费者了解轮胎相关信息的渠道
图表 2001－2004年中国汽车电子应用比例与全球平均水平情况对比
图表 2004－2006年中国汽车电子市场规模
图表 中国汽车零部件行业的五种竞争力量分析
图表 中国汽车零部件行业的机会、威胁及前景分析
图表 中国汽车零部件工业核心能力（竞争力）状况综合分析
图表 入世后汽车零部件减免进程
图表 我国汽车零部件企业的分布与规模
图表 2001年-2004年我国CKD装配汽车的产销变化趋势
图表 2003年-2004年我国零部件的进口变化与趋势
图表 中外汽车零部件公司销售额比较
图表 我国主要汽车零部件分类销售情况表
图表 我国主要省市汽车零部件企业产销情况表
图表 日本汽车零部件市场流通模式
图表 欧美汽车零部件市场流通模式
图表 我国汽车零部件市场流通模式
图表 2004年汽车产销发展趋势图
图表 2004年轿车产销发展趋势图
图表 2004年载货汽车生产变动趋势图
图表 2004年载货汽车销售变动趋势图
图表 2004年客车生产变动趋势图
图表 2004年客车销售变动趋势图
图表 2004年一汽集团汽车产销变动趋势图
图表 2004年上汽集团汽车产销变动趋势图
图表 2004年长安集团汽车产销变动趋势图
图表 2004年北汽集团汽车产销变动趋势图
图表 2004年东风集团汽车产销变动趋势图
图表 2004年国产车价格变动趋势图
图表 2004年进口车价格变动趋势图
图表 2004年汽车行业利润变动趋势图
图表 2004年15家汽车重点企业利润变动趋势图
图表 2004年15家汽车重点企业具体销售收入情况
图表 2004年汽车进口数量变动趋势
图表 2004年汽车进口金额变动趋势
图表 2004年汽车出口数量变动趋势
图表 2004年汽车出口金额变动趋势
图表 1999-2004年柴油机销量比较图