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2018年中国消费建材行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

2018年中国消费建材行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

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         虽然房地产竣工和销售面积同比增速在放缓,但较为稳定的新开工增速(2017年前10、11和12月的同比增速分别为5.6%、6.9%和7%)为上游建材公司短期的稳定增长提供了基础。我们重点推荐的消费建材类公司东方雨虹、北新建材、伟星新材和帝王洁具的成长性不仅源于细分行业市场规模的平稳增长,更来源于作为各细分行业龙头的内生增长带来的市占率和盈利能力的持续提升,主要基于以下原因:1)2B 端:地产商集中度和精装房比例的双重提升使龙头地产商具有更强的采购话语权;2)2C 端:存量房的二次装修和消费升级带来的新增需求以及相对较小的单客消费金额使消费者更加看重品牌和服务;3)矿产资源紧缺叠加环保趋严,进一步淘汰资源储备不足的石膏板小企业,以及环保不达标的石膏板、瓷砖和防水材料企业。除北新建材以外,其他装饰建材龙头公司市占率不高,具备“大行业,小公司”特点,随着地产集中度提升、消费升级以及环保趋严影响,龙头市场份额将持续提升。

 
图表:房屋新开工面积累计同比增速逐渐回暖

         具备工程端优势企业持续受益地产商集中度和精装修比例双重提升:大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高,大地产商销售额占比在2017年迅速提升,前11月top5、10、20和50占比分别为 17%、25%、33%和46%,比16年底提高4.5%、6.1%、7.9%和10.7%。拿地面积作为房屋开工面积的先行指标,其集中度也有较大提高,前19 家规模房企拿地建筑面积占百城总体比重提升 7.4%达到 25%。在精装房方面,除了国家对精装房的比例提出要求,地产商也通过提高精装房占比提升产品价值和后续增值服务,万科、保利等主要房企精装房占比逐年提升,达到90%和50%以上。地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强,前期在工程端发力且绑定大地产商的龙头建材企业将进一步深化优势促进市占率提升。


图表:地产商集中度近年来明显提升


图表:规模企业拿地面积 2017 年前 11 月达到 25%
 

图表:政府对全装修房占比提出要求

         具有品牌和渠道优势的企业将受益于二手房装修和消费升级:随着存量房屋总量的扩大以及消费升级,二次装修的需求在一定程度上将降低地产下行的影响。一般居民房屋的装修周期在10-15年左右,而2000年2010年正是国内商品房销售增速最快的时期,存量房屋的二次装修为家装建材需求提供了基础。另外,防水成本(60%材料 + 40%施工及杂费)占建筑总成本1%左右,家装管道占总装修费用的比例仅1%,且都属于后验和隐蔽工程,返修成本较高,因此消费者价格敏感度较低,更加信任品牌产品的质量和服务。


图表:销售面积增速在 2000-2010 年间较高
 

图表:《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)

         资源紧缺和环保趋严使得小企业生存进一步承压:我国天然石膏板开采逐步受限以及排放标准提高,小产能将逐渐退出。防水材料以及瓷砖等对环境污染较大的小企业,面临较大成本压力。

        观研天下发布的《2018年中国消费建材行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。


         它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、消费建材T分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】
第一章 2015-2017年中国消费建材行业发展概述
第一节 消费建材行业发展情况概述
一、消费建材行业相关定义
二、消费建材行业基本情况介绍
三、消费建材行业发展特点分析
第二节中国消费建材行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、消费建材行业产业链条分析
三、中国消费建材行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国消费建材行业生命周期分析
一、消费建材行业生命周期理论概述
二、消费建材行业所属的生命周期分析
第四节 消费建材行业经济指标分析
一、 消费建材行业的赢利性分析
二、 消费建材行业的经济周期分析
三、消费建材行业附加值的提升空间分析
第五节 国中消费建材行业进入壁垒分析
一、消费建材行业资金壁垒分析
二、消费建材行业技术壁垒分析
三、消费建材行业人才壁垒分析
四、消费建材行业品牌壁垒分析
五、消费建材行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球消费建材行业市场发展现状分析
第一节 全球消费建材行业发展历程回顾
第二节全球消费建材行业市场区域分布情况
第三节 亚洲消费建材行业地区市场分析
一、亚洲消费建材行业市场现状分析
二、亚洲消费建材行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲消费建材行业市场前景分析
第四节 北美消费建材行业地区市场分析
一、北美消费建材行业市场现状分析
二、北美消费建材行业市场规模与市场需求分析
三、北美消费建材行业市场前景分析
第五节 欧盟消费建材行业地区市场分析
一、欧盟消费建材行业市场现状分析
二、欧盟消费建材行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟消费建材行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界消费建材行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球消费建材行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国消费建材产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品零售总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国消费建材行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国消费建材产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、消费建材环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国消费建材行业运行情况
第一节 中国消费建材行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国消费建材行业市场规模分析
第三节 中国消费建材行业供应情况分析
第四节 中国消费建材行业需求情况分析
第五节 中国消费建材行业供需平衡分析
第六节 中国消费建材行业发展趋势分析

第五章 中国消费建材所属行业运行数据监测
第一节 中国消费建材所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国消费建材所属行业产销与费用分析
一、产成品分析
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
六、销售成本分析
七、销售费用分析
八、管理费用分析
九、财务费用分析
十、其他运营数据分析
第三节 中国消费建材所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国消费建材市场格局分析
第一节 中国消费建材行业竞争现状分析
一、中国消费建材行业竞争情况分析
二、中国消费建材行业主要品牌分析
第二节  中国消费建材行业集中度分析
一、中国消费建材行业市场集中度分析
二、中国消费建材行业企业集中度分析
第三节 中国消费建材行业存在的问题
第四节 中国消费建材行业解决问题的策略分析
第五节 中国消费建材行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国消费建材行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国消费建材行业消费特点
第二节 中国消费建材行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第二节 消费建材行业成本分析
第三节 消费建材行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第四节 中国消费建材行业价格现状分析
第五节 中国消费建材行业平均价格走势预测
一、中国消费建材行业价格影响因素
二、中国消费建材行业平均价格走势预测
三、中国消费建材行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国消费建材行业区域市场现状分析
第一节 中国消费建材行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地消费建材市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区消费建材市场规模分析
四、华东地区消费建材市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区消费建材市场规模分析
四、华中地区消费建材市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区消费建材市场规模分析

第九章 2015-2017年中国消费建材行业竞争情况
第一节 中国消费建材行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国消费建材行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国消费建材行业竞争环境分析(消费建材T)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 消费建材行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国消费建材行业发展前景分析与预测
第一节中国消费建材行业未来发展前景分析
一、消费建材行业国内投资环境分析
二、中国消费建材行业市场机会分析
三、中国消费建材行业投资增速预测
第二节中国消费建材行业未来发展趋势预测
第三节中国消费建材行业市场发展预测
一、中国消费建材行业市场规模预测
二、中国消费建材行业市场规模增速预测
三、中国消费建材行业产值规模预测
四、中国消费建材行业产值增速预测
五、中国消费建材行业供需情况预测
第四节中国消费建材行业盈利走势预测
一、中国消费建材行业毛利润同比增速预测
二、中国消费建材行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国消费建材行业投资风险与营销分析
第一节 消费建材行业投资风险分析
一、消费建材行业政策风险分析
二、消费建材行业技术风险分析
三、消费建材行业竞争风险分析
四、消费建材行业其他风险分析
第二节 消费建材行业企业经营发展分析及建议
一、消费建材行业经营模式
二、消费建材行业销售模式
三、消费建材行业创新方向
第三节 消费建材行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国消费建材行业发展策略及投资建议
第一节 中国消费建材行业品牌战略分析
一、消费建材企业品牌的重要性
二、消费建材企业实施品牌战略的意义
三、消费建材企业品牌的现状分析
四、消费建材企业的品牌战略
五、消费建材品牌战略管理的策略
第二节中国消费建材行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国消费建材行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国消费建材行业发展策略及投资建议
第一节中国消费建材行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国消费建材行业定价策略分析
第二节中国消费建材行业营销渠道策略
一、消费建材行业渠道选择策略
二、消费建材行业营销策略
第三节中国消费建材行业价格策略
第四节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国消费建材行业重点投资区域分析
二、中国消费建材行业重点投资产品分析

图表详见正文(GYZQ)


研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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