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2020年中国农药市场调研报告-市场规模现状与发展趋势研究

2020年中国农药市场调研报告-市场规模现状与发展趋势研究

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       农药具有刚需属性,是支撑国民经济建设与发展的基础产业,在粮食供应、卫生防疫等方面起着显著作用。农药产品品类繁多,包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等几个大类。

主要农药产品分类

按用途分大类

按化学结构分小类

代表产品

除草剂

氨基酸类、磺酰脲类、咪唑啉酮类、嘧啶并三唑类、三嗪类、酰胺类、二硝基苯胺类、芳香苯氧丙酸之类、脲类、氨基甲酸酯类、吡啶类、苯氧乙酸类、二苯醚类、环己二酮类、羟基苯腈类、哒嗪类、其他结构类(18类)

草甘膦、草铵膦、麦草畏、百草枯、吡氟禾草灵等

杀菌剂

三唑类、其他唑类、其他甾醇抑制剂类、吗啉类、二硫代氨基酸甲酯类、无机类、酞酰亚胺类、其他多作用位点类、甲氧基丙烯酸酯类、苯并咪唑类、苯酰胺类、二甲酰脲类、酰胺类、嘧啶类i、嘧啶胺类、其他结构类(15种)

吡虫啉、啶虫脒、氯虫苯甲酰胺、氯氟氰菊酯、氟虫腈等

杀虫剂

有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基酸甲酯类、烟碱类、杀瞒剂类、天然产物类、苯甲酰脲类、其他昆虫生长调节剂类、有机氯类、其他结构类(10类)

百菌清、嘧菌酯、丙硫菌唑、代森锌锰、戊唑醇、吡唑醚菌

酯、肟菌酯、氟环唑、氟唑菌酰胺等

其他

植物生长调节剂类、熏蒸类(2类)

乙烯释放剂、三碘苯甲酸、多效唑、烯效唑、抗倒酯等

资料来源:公开资料整理

       在农药行业细分产品结构中,除草剂占比最高,2019年除草剂销售额为261.75亿美元,占全球农药市场的44%,杀菌剂与杀虫剂占比接近,分别为27%、25%,其他占比较小,为4%。

2019年全球农药行业产品结构

数据来源:Phillips McDougall

       受全球需求下降自然调节和国内农药行业追求高质量的影响,自2017年开始,我国农药产量呈现下降趋势,2019年为225.4万吨,同比增长1.4%,较上年有所增加,但仍处于低位。2020年1-11月中国化学农药原药累计产量为192.5万吨,同比增长0.9%。

2014-2020年1-11月中国化学农药原药(折有效成分100%)产量及增长

数据来源:国家统计局

       从需求来看,2014年以前,我国农药使用量处于持续增长阶段,自2015年农业部门提出农药使用零增长行动后,产业结构调整及促进农药合理使用成效显著,利于行业集中度提升,据统计,2018年农药行业CR20为54.98%,并有望继续提高。我国农药需求呈现下降态势,2019年农药使用量降至145.6万吨,预计2020年为140万吨。

2011-2020年我国农药使用量及预测
 
数据来源:公开资料整理

       我国农药行业企业数量众多,市场竞争比较激烈,业内具备产品优势、研发优势、规模优势、服务与品牌优势的企业,份额较为领先。根据中国农药工业协会发布的2020年中国农药行业销售百强榜显示,百强企业2019年总销售额达1836.08亿元,同比增长6.87%,前十企业销售额占百强总额的38.3%。其中安道麦蝉联榜首,2019年销售额达到249.06亿元,扬农、润丰紧随其后,位居第二、三名。此外,百强企业中,销售额超10亿元的企业有59家,较上年增加3家,产业整体集中度明显提升。

2020全国农药行业销售百强榜TOP20

排名

企业名称

2019年销售额(亿元)

1

安道麦股份有限公司

249.06

2

江苏扬农化工股份有限公司

86.39

3

山东潍坊润丰化工股份有限公司

60.74

4

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

52.30

5

南京红太阳股份有限公司

47.68

6

浙江新安化工集团股份有限公司

47.63

7

连云港立本作物科技有限公司

42.61

8

利尔化学股份有限公司

40.44

9

四川省乐山市福华通达农药科技有限公司

39.46

10

湖北兴发化工集团股份有限公司

36.14

11

江苏长青农化股份有限公司

32.87

12

江苏七洲绿色化工股份有限公司

31.35

13

山东滨农科技有限公司

31.35

14

安徽广信农化股份有限公司

31.10

15

南通泰禾化工股份有限公司

28.41

16

南通江山农药化工股份有限公司

27.79

17

浙江中山化工集团股份有限公司

27.06

18

利民控股集团股份有限公司

25.84

19

联化科技股份有限公司

25.59

20

深圳诺普信农化股份有限公司

25.05

数据来源:中国农药工业协会(CT)

        中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国农药市场调研报告-市场规模现状与发展趋势研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2017-2020年中国农药行业发展概述
第一节 农药行业发展情况概述
一、农药行业相关定义
二、农药行业基本情况介绍
三、农药行业发展特点分析
第二节 中国农药行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、农药行业产业链条分析
三、中国农药行业上游环节分析
四、中国农药行业下游环节分析
第三节 中国农药行业生命周期分析
一、农药行业生命周期理论概述
二、农药行业所属的生命周期分析
第四节 农药行业经济指标分析
一、农药行业的赢利性分析
二、农药行业的经济周期分析
三、农药行业附加值的提升空间分析
第五节 中国农药行业进入壁垒分析
一、农药行业资金壁垒分析
二、农药行业技术壁垒分析
三、农药行业人才壁垒分析
四、农药行业品牌壁垒分析
五、农药行业其他壁垒分析

第二章 2017-2020年全球农药行业市场发展现状分析
第一节 全球农药行业发展历程回顾
第二节 全球农药行业市场区域分布情况
第三节 亚洲农药行业地区市场分析
一、亚洲农药行业市场现状分析
二、亚洲农药行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲农药行业市场前景分析
第四节 北美农药行业地区市场分析
一、北美农药行业市场现状分析
二、北美农药行业市场规模与市场需求分析
三、北美农药行业市场前景分析
第五节 欧盟农药行业地区市场分析
一、欧盟农药行业市场现状分析
二、欧盟农药行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟农药行业市场前景分析
第六节 2021-2026年世界农药行业分布走势预测
第七节 2021-2026年全球农药行业市场规模预测

第三章 中国农药产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品农药总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国农药行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国农药产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国农药行业运行情况
第一节 中国农药行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
四、行业发展动态
第二节 中国农药行业市场规模分析
第三节 中国农药行业供应情况分析
第四节 中国农药行业需求情况分析
第五节 中国农药行业供需平衡分析
第六节 中国农药行业发展趋势分析

第五章 中国农药所属行业运行数据监测
第一节 中国农药所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国农药所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国农药所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2017-2020年中国农药市场格局分析
第一节 中国农药行业竞争现状分析
一、中国农药行业竞争情况分析
二、中国农药行业主要品牌分析
第二节 中国农药行业集中度分析
一、中国农药行业市场集中度分析
二、中国农药行业企业集中度分析
第三节 中国农药行业存在的问题
第四节 中国农药行业解决问题的策略分析
第五节 中国农药行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第六节 产业结构发展预测
一、产业结构调整指导政策分析
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
三、中国农药行业参与国际竞争的战略市场定位
四、产业结构调整方向分析

第七章 2017-2020年中国农药行业需求特点与动态分析
第一节 中国农药行业消费者基本情况
第二节 中国农药行业消费者属性及偏好调查
第三节 农药行业成本分析
第四节 农药行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国农药行业价格现状分析
第六节 中国农药行业平均价格走势预测
一、中国农药行业价格影响因素
二、中国农药行业平均价格走势预测
三、中国农药行业平均价格增速预测

第八章 2017-2020年中国农药行业区域市场现状分析
第一节 中国农药行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区农药市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区农药市场规模分析
四、华东地区农药市场规模预测
第三节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区农药市场规模分析
四、华北地区农药市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区农药市场规模分析
四、华南地区农药市场规模预测

第九章 2017-2020年中国农药行业竞争情况
第一节 中国农药行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国农药行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国农药行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 农药行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、运营情况
四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国农药行业发展前景分析与预测
第一节 中国农药行业未来发展前景分析
一、农药行业国内投资环境分析
二、中国农药行业市场机会分析
三、中国农药行业投资增速预测
第二节 中国农药行业未来发展趋势预测
第三节 中国农药行业市场发展预测
一、中国农药行业市场规模预测
二、中国农药行业市场规模增速预测
三、中国农药行业产值规模预测
四、中国农药行业产值增速预测
五、中国农药行业供需情况预测
第四节 中国农药行业盈利走势预测
一、中国农药行业毛利润同比增速预测
二、中国农药行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国农药行业投资机遇、风险与营销分析
第一节 农药产业投资面临的机遇
一、政策机遇
二、技术创新机遇
三、市场机遇
四、其他机遇
第二节 农药行业投资风险分析
一、农药行业政策风险分析
二、农药行业技术风险分析
三、农药行业竞争风险分析
四、农药行业其他风险分析
第三节 农药行业企业经营发展分析及建议
一、农药行业经营模式
二、农药行业销售模式
三、农药行业创新方向
第四节 农药行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国农药行业发展战略及规划建议
第一节 中国农药行业品牌战略分析
一、农药企业品牌的重要性
二、农药企业实施品牌战略的意义
三、农药企业品牌的现状分析
四、农药企业的品牌战略
五、农药品牌战略管理的策略
第二节 中国农药行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国农药行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国农药行业发展策略及投资建议
第一节 中国农药行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国农药行业定价策略分析
第三节 中国农药行业营销渠道策略
一、农药行业渠道选择策略
二、农药行业营销策略
第四节 中国农药行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国农药行业重点投资区域分析
二、中国农药行业重点投资产品分析

图表详见正文······

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研究方法

报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:
- 波特五力模型分析法
- SWOT分析法
- PEST分析法
- 图表分析法
- 比较与归纳分析法
- 定量分析法
- 预测分析法
- 风险分析法
……
报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:
- 产业链理论
- 生命周期理论
- 产业布局理论
- 进入壁垒理论
- 产业风险理论
- 投资价值理论
……

数据来源

报告统计数据主要来自国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;
部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;
消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;
公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;
其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。

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