2018年我国纸及纸板产量为10435万吨。其中,我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区12个省(区、市)比例占9.5%。
2018年纸及纸板生产量区域布局变化
品种 |
2017 |
2018 |
||
产量(万吨) |
比例(100%) |
产量(万吨) |
比例(100%) |
|
纸及纸板产量 |
11130 |
100% |
10435 |
100% |
东部地区 |
8332 |
74.9% |
7742 |
74.2% |
中部地区 |
1767 |
15.9% |
1697 |
16.3% |
西部地区 |
1031 |
9.3% |
996 |
9.5% |
而在省份格局上,广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10047万吨,占全国纸及纸板总产量的96.28%。
2018年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)
省份 |
2017年 |
2018年 |
同比(%) |
广东省 |
1885 |
1815 |
-3.71 |
山东省 |
1875 |
1810 |
-3.47 |
浙江省 |
1711 |
1510 |
-11.75 |
江苏省 |
1253 |
1141 |
-8.94 |
福建省 |
758 |
750 |
-1.06 |
河南省 |
568 |
490 |
-13.73 |
湖北省 |
267 |
325 |
21.72 |
安徽省 |
302 |
305 |
0.99 |
重庆省 |
309 |
288 |
-6.8 |
四川省 |
221 |
245 |
10.86 |
广西壮族自治区 |
251 |
240 |
-4.38 |
湖南省 |
290 |
235 |
--18.97 |
天津市 |
231 |
220 |
-4.76 |
河北省 |
297 |
205 |
-30.98 |
江西省 |
196 |
200 |
2.04 |
海南省 |
173 |
166 |
-4.05 |
辽宁省 |
97 |
102 |
5.15 |
合计 |
10684 |
10047 |
-5.96 |
从行业整体的产销量数据来看,经过2010年以来的环保政策去产能之后,造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%,而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后,CR10已经达到了90%左右。
中国造纸行业集度CR10(%)
据数据统计,2018年,我国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元,同比下降9.7%;利润总额766.4亿元,同比下降25.49%。
2011-2018年我国规模以上造纸及纸制品企业营业务收入、利润总额统计情况
受供给侧改革、环保政策影响,龙头企业优势愈发凸显。但几家欢喜几家愁,部分企业一时无法应付环保重压、生产线停产等局面,再加上下游需求放缓、中美贸易战等冲击,企业面临亏损状态。根据国家统计局数据,2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业数量增加至6704家,亏损企业数量大幅增加,高达1045家;亏损企业数量占比增至15.59%。
2011-2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业、亏损企业数量统计情况
从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看,玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%,而美国造纸行业在1972年的CR4为24%,经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能,部分中小落后产能被淘汰,行业集中度有所提升,而随着行业龙头逐渐开始扩产能,前瞻认为造纸行业的集中度有望进一步提升。
造纸行业龙头企业市场份额占比情况
从中国造纸行业现阶段集中度及行业龙头扩产能状态来看,中国造纸行业目前正处于行业去产能的中后期——环保立法会进一步淘汰行业落后产能,符合环保标准的行业龙头开始扩产能提升市场份额。
2019年造纸龙头新增产能
公司 |
新增产能项目 |
预计投产时间 |
|
废纸系 |
玖龙纸业 |
泉州35万吨 |
2019Q2 |
河北永新50万吨箱板纸 |
2019Q2 |
||
沈阳60万吨箱板纸 |
2019Q2 |
||
东莞60万吨箱板纸 |
2019Q3 |
||
文理造纸 |
越南50万吨箱板纸 |
2019Q4 |
|
纸浆系 |
太阳纸业 |
老挝40万吨再生浆纸 |
2019Q3 |
老挝80万吨高档包装纸 |
2019Q3 |
||
博汇纸业 |
淄博一期100万吨箱板瓦楞纸 |
2019年底 |
|
淄博二期50万吨箱板瓦楞纸 |
2019年底 |
资料来源:中国造纸协会(LXY)
中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国造纸行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
【报告大纲】
第一章 2016-2019年中国造纸行业发展概述
第一节 造纸行业发展情况概述
一、造纸行业相关定义
二、造纸行业基本情况介绍
三、造纸行业发展特点分析
第二节 中国造纸行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、造纸行业产业链条分析
三、中国造纸行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国造纸行业生命周期分析
一、造纸行业生命周期理论概述
二、造纸行业所属的生命周期分析
第四节 造纸行业经济指标分析
一、造纸行业的赢利性分析
二、造纸行业的经济周期分析
三、造纸行业附加值的提升空间分析
第五节 中国造纸行业进入壁垒分析
一、造纸行业资金壁垒分析
二、造纸行业技术壁垒分析
三、造纸行业人才壁垒分析
四、造纸行业品牌壁垒分析
五、造纸行业其他壁垒分析
第二章 2016-2019年全球造纸行业市场发展现状分析
第一节 全球造纸行业发展历程回顾
第二节 全球造纸行业市场区域分布情况
第三节 亚洲造纸行业地区市场分析
一、亚洲造纸行业市场现状分析
二、亚洲造纸行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲造纸行业市场前景分析
第四节 北美造纸行业地区市场分析
一、北美造纸行业市场现状分析
二、北美造纸行业市场规模与市场需求分析
三、北美造纸行业市场前景分析
第五节 欧盟造纸行业地区市场分析
一、欧盟造纸行业市场现状分析
二、欧盟造纸行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟造纸行业市场前景分析
第六节 2019-2025年世界造纸行业分布走势预测
第七节 2019-2025年全球造纸行业市场规模预测
第三章 中国造纸产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品造纸总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国造纸行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国造纸产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
第四章 中国造纸行业运行情况
第一节 中国造纸行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国造纸行业市场规模分析
第三节 中国造纸行业供应情况分析
第四节 中国造纸行业需求情况分析
第五节 中国造纸行业供需平衡分析
第六节 中国造纸行业发展趋势分析
第五章 中国造纸所属行业运行数据监测
第一节 中国造纸所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国造纸所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国造纸所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 2016-2019年中国造纸市场格局分析
第一节 中国造纸行业竞争现状分析
一、中国造纸行业竞争情况分析
二、中国造纸行业主要品牌分析
第二节 中国造纸行业集中度分析
一、中国造纸行业市场集中度分析
二、中国造纸行业企业集中度分析
第三节 中国造纸行业存在的问题
第四节 中国造纸行业解决问题的策略分析
第五节 中国造纸行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第七章 2016-2019年中国造纸行业需求特点与动态分析
第一节 中国造纸行业消费市场动态情况
第二节 中国造纸行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 造纸行业成本分析
第四节 造纸行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国造纸行业价格现状分析
第六节 中国造纸行业平均价格走势预测
一、中国造纸行业价格影响因素
二、中国造纸行业平均价格走势预测
三、中国造纸行业平均价格增速预测
第八章 2016-2019年中国造纸行业区域市场现状分析
第一节 中国造纸行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区造纸市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区造纸市场规模分析
四、华东地区造纸市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区造纸市场规模分析
四、华中地区造纸市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区造纸市场规模分析
四、华南地区造纸市场规模预测
第九章 2016-2019年中国造纸行业竞争情况
第一节 中国造纸行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国造纸行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国造纸行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
第十章 造纸行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第十一章 2019-2025年中国造纸行业发展前景分析与预测
第一节 中国造纸行业未来发展前景分析
一、造纸行业国内投资环境分析
二、中国造纸行业市场机会分析
三、中国造纸行业投资增速预测
第二节 中国造纸行业未来发展趋势预测
第三节 中国造纸行业市场发展预测
一、中国造纸行业市场规模预测
二、中国造纸行业市场规模增速预测
三、中国造纸行业产值规模预测
四、中国造纸行业产值增速预测
五、中国造纸行业供需情况预测
第四节 中国造纸行业盈利走势预测
一、中国造纸行业毛利润同比增速预测
二、中国造纸行业利润总额同比增速预测
第十二章 2019-2025年中国造纸行业投资风险与营销分析
第一节 造纸行业投资风险分析
一、造纸行业政策风险分析
二、造纸行业技术风险分析
三、造纸行业竞争风险分析
四、造纸行业其他风险分析
第二节 造纸行业企业经营发展分析及建议
一、造纸行业经营模式
二、造纸行业销售模式
三、造纸行业创新方向
第三节 造纸行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第十三章 2019-2025年中国造纸行业发展战略及规划建议
第一节 中国造纸行业品牌战略分析
一、造纸企业品牌的重要性
二、造纸企业实施品牌战略的意义
三、造纸企业品牌的现状分析
四、造纸企业的品牌战略
五、造纸品牌战略管理的策略
第二节 中国造纸行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国造纸行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第十四章 2019-2025年中国造纸行业发展策略及投资建议
第一节 中国造纸行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国造纸行业定价策略分析
第三节 中国造纸行业营销渠道策略
一、造纸行业渠道选择策略
二、造纸行业营销策略
第四节 中国造纸行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国造纸行业重点投资区域分析
二、中国造纸行业重点投资产品分析
图表详见正文······