2006年中国洗衣粉行业研究咨询报告

内容简介 　　2005年，中国洗涤用品消费量为460万吨左右，洗涤用品市场的规模将接近407亿元。2005年，洗衣粉产量294万吨，比上年增长10.52%。我国洗涤用品的年人均消费水平较低，仅2.3千克，欧洲达12千克，美国约15千克，而洗涤用品的60%~70%主要消费为洗衣粉，由此可见，我国洗衣粉的市场空间巨大。
　　从近年来我国洗涤用品行业的竞争来看，国产洗涤剂产品越来越具有竞争力，国内的洗涤剂企业越做越强。就洗衣粉市场，原来市场份额不足三成的洗衣粉行业，国产品牌已三分天下占其二。宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额节节败退，近两年销量三甲位置上昂首挺立的是三大国产品牌：雕牌、奇强与立白。当年出尽风头的汰渍、碧浪等外资洗衣粉已退避三舍。从这些数字就可以看出我国洗涤剂行业的发展水平和企业竞争力已经趋于成熟和提高。
　　在油价不断上涨的压力下，成本压力越来越大的洗衣粉行业正在寻求新的突破口，国际巨头趁此纷纷调整策略，意图重新洗牌。中国市场洗衣粉产品同质化现象更为严重，各商家都在拼命挤占农村及中小城市市场。2006年我国洗衣粉市场竞争更加激烈，同时也充满了契机和变革，就品种档次而言竞争的重点在中档区域，对于竞争的手段无非集中在品牌竞争，价格竞争，渠道的竞争，广告手法的竞争等。我国洗衣粉企业要长期维持一定的市场份额，技术的先进、产品的理性更新频次才是竞争中的重点。目前，市场上销售的民用洗衣粉品种有：普通高塔喷雾洗衣粉、浓缩洗衣粉、超浓缩洗衣粉、片状洗衣粉（国外最近推出）；工业洗衣粉主要品种有：宾馆饭店用洗衣粉、医院用洗衣粉、工业清洗用洗衣粉等。从市场份额构成来看，民用洗衣粉占的市场份额最大，工业洗衣粉随着上游行业的快速发展，对工业洗衣粉的需求得到了增长，同时为工业洗衣粉生产企业带来了市场机遇。对于众多的洗衣粉小厂商，日子也越来越难过了。不仅上游成本压力巨大，而且消费者越来越看重品牌了，况且打价格战未必能占得优势，其出路何在？有何发展策略？
　　本研究咨询报告依据国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国洗涤剂工业协会、中国轻工业协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及对国内重要城市的消费市场调查获得的第一手资料，对我国洗衣粉行业的发展现状、竞争与消费状况、销售情况、从业企业以及国家相关产业政策等进行了分析，并重点分析了洗衣粉市场的消费状况以及行业竞争格局，详解了行业知名品牌营销策略，剖析了行业企业经营案例，并对洗衣粉企业的发展提出了建设性的意见。报告还对我国洗衣粉行业的原料资源和投资环境进行了详细深入的分析及研究，重点分析了影响我国洗衣粉行业发展的主要因素以及洗衣粉行业的竞争格局，并对我国主要洗衣粉行业的经营现状及发展战略进行了详细科学的分析及预测，针对我洗衣粉竞争力的现状，提出了提高我国洗衣粉行业竞争力的策略，是洗衣粉生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解目前洗衣粉行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。
目 录
CONTENTS 第一部分 行业概况分析
第一章 洗衣粉行业发展概况 1
第一节 洗衣粉行业定义与分类 1
一、洗衣粉的定义 1
二、洗衣粉的分类 1
三、洗衣粉的组成及去污机理 2
第二节 洗衣粉行业发展特点分析 5
一、洗衣粉行业生产的集中度较高 5
二、人均消费水平还很低，市场潜力无限 6
三、企业竞争策略跟随市场需求而变化 6
四、营销策略还缺乏有效整合 7
五、企业的多元化经营成为趋势 7 第二章 洗衣粉行业发展环境分析 9
第一节 宏观政策环境分析 9
一、环境保护给无磷洗衣粉带来市场机遇 9
二、客观地分析我国水体富营养化现状 9
三、洗衣粉施行新标准对行业的影响 13
第二节 经济环境分析 15
一、生产资料价格下半年仍将高位运行 15
二、能源供应紧张、原料上涨对行业的影响 16
第三节 社会环境 16
一、城乡二元化市场结构正在改变 16
二、市场进入壁垒提高 17
三、洗衣粉市场需求潜力巨大 17
第四节 技术环境 18
第五节 上游行业分析 19
一、表面活性剂 19
二、烷基苯 21
三、丙烯酸 22
四、助洗剂 24 第二部分 市场发展分析
第三章 中国洗衣粉行业市场发展概况 27
第一节 中国洗衣粉市场发展历程回顾 27
一、第一阶段：白猫一枝独秀 27
二、第二阶段：活力二八领军市场 27
三、第三阶段：外资集团介入中国市场 28
四、第四阶段：中外资品牌"短兵相见" 29
五、第五阶段：世纪末的洗牌 31
第二节 我国洗衣粉市场总体发展概况 33
第三节 我国洗衣粉市场问题分析 35
一、成本问题 35
二、成份问题 37
三、禁限磷问题 38
四、质量问题 45
五、包装问题 46 第四章 中国洗衣粉市场经济发展状况 48
第一节 洗衣粉行业主要经济指标 48
一、2005年全国各地区主要经济指标 48
二、2006年全国各地区主要经济指标 75
第二节 洗衣粉行业区域生产情况 104
第三节 洗衣粉市场销售特点 118
第四节 洗衣粉行业进出口分析 119 第三部分 竞争格局分析
第五章 洗衣粉行业市场竞争概况 121
一、进入者的威胁和机会 121
二、中外品牌势均力敌 121
三、国产品牌锐意进取 122
四、外企品牌强势扩张 123
五、臭氧洗涤技术在洗衣粉行业的应用 123 第六章 洗衣粉行业替代品分析 125
第一节 洗衣粉与洗衣片的替代竞争 125
第二节 洗衣粉与洗衣液的替代竞争 126
一、竞争概况 126
二、优势分析 127
三、发展趋势 128
第三节 洗衣粉与“不用洗衣粉的洗衣机”间的异业竞争 130
一、竞争概况 130
二、洗衣机主要类型 130
三、提出挑战 132
四、不用洗衣粉洗衣机尚不成熟 133 第七章 我国洗衣粉重点企业分析 135
第一节 广州市浪奇实业股份有限公司 135
一、企业概况 135
二、企业经营状况 136
三、公司发展情况 137
第二节 上海白猫（集团）有限公司 138
一、企业概况 138
二、企业发展状况 140
三、企业经营状况 141
四、企业深度营销策略 142
第三节 广州宝洁洗涤用品有限公司 146
一、企业概况 146
二、企业竞争策略分析 148
三、企业发展动态 154
第四节 山西南风化工集团股份有限公司 160
一、企业概况 160
二、企业经营状况 161
三、企业发展动态 162
第五节 联合利华股份有限公司 165
一、企业概况 165
二、企业竞争策略分析 167
第六节 浙江纳爱斯化工股份有限公司 169
一、企业概况 169
二、企业竞争策略分析 170
第七节 广州立白企业集团有限公司 174
一、企业概况 174
二、企业竞争策略分析 176
第八节 传化集团有限公司 176
一、企业概况 176
二、企业经营状况 177
第九节 奥奇丽集团股份有限公司 178
第十节 天津汉高洗涤剂有限公司 179
第十一节 南京佳和日化有限公司 180
第十二节 全力集团 181 第四部分 消费者与营销分析
第八章 洗衣粉消费者行为分析概况 183
第一节 洗衣粉消费情况分析 183
一、洗涤用品是习惯性消费 183
二、品牌消费存在地域差异 183
三、使用与否与年龄相关 184
四、功效和价格影响消费 184
五、主要功效需求分析 184
六、消费者看中的促销方式 185
第二节 各地最常用品牌排名 185
第三节 四城市消费者偏好分析 186
一、重庆 186
二、长春 186
三、乌鲁木齐 187
四、上海 187 第九章 市场营销策略分析 188
第一节 营销策略分析 188
一、价格策略 188
二、回款策略 189
三、网络促销策略 191
四、返利策略 193
五、传播策略 195
六、发展策略 196
七、服务策略 199
第二节 营销案例分析 201
一、日化市场的出路 201
二、向洗衣粉挑战 203
第三节 品牌合资失败案例分析 205
一、背景 206
二、过程 208
三、反思 209
四、未来 210 第五部分 品牌与发展策略
第十章 洗衣粉市场品牌分析 213
第一节 2005年洗衣粉行业品牌分析 213
第二节 洗衣粉产品品牌竞争特点 213
第三节 市场主导品牌分析 215
一、市场竞争深度分析 216
二、主要品牌手段分析 217
第四节 主要洗衣粉品牌分析 218
一、宝洁品牌战略 218
二、联合利华战略 220
三、纳爱斯发展路 228
四、立白营销策划 233
五、奇强低价取胜 243
六、奥奇丽浮沉启示 244
第五节 洗衣粉市场品牌发展建议 251
一、品牌的发展情况分析 251
二、提升品牌价值策略 259 第十一章 洗衣粉发展趋势分析与预测 265
第一节 洗衣粉行业产品发展趋势 265
第二节 洗衣粉行业战略发展趋势 266
一、“竞合”将成为市场主流 266
二、创新将是企业持续发展的不竭动力 267
三、信息研究将是提高竞争力的基础 268
四、独特的经营战略将成为竞争获胜的关键 269
第三节 洗衣粉市场竞争趋势 270
一、外商独资，大势所趋 270
二、本土操作，渐入佳境 270
三、高端精品，外资独钟 271
四、多元拓展，齐头并进 271
五、技术领跑，资源共享 271
六、竞合模式，纳入正轨 271
第四节 2007年市场发展预测 272
一、无磷洗衣粉质量问题成为热点 272
二、细分适应个性需求 273
三、皂型洗衣粉成新宠 273
四、未来不容盲目乐观 278 第十二章 洗衣粉市场发展策略及建议 280
第一节 中国洗衣粉企业面临的危机 280
一、真正的战争尚未开始 280
二、高端市场的尴尬处境 280
三、多元化的不温不火 280
四、假冒伪劣商品的猖獗 281
五、价格双刃剑的倒戈 281
六、遭遇外资本土战略高压 282
七、整合营销仍是软肋 282
八、外资的品牌遏制策略 283
第二节 中国洗衣粉企业发展战略 285
一、以战略思维避免恶性价格战 285
二、洗衣粉规模企业经营建议 290
第三节 洗衣粉中小企业经营建议 293
一、中小企业的竞争战略问题 293
二、汰渍现象的启示 297 附录
附录 GB／T13171－2004洗衣粉标准技术要求 302 图表目录
图表：1991-2015年日化产业发展趋势 18
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标全国合计 48
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标北京市合计 49
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标河北省合计 50
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标山西省合计 52
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标辽宁省合计 53
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标吉林省合计 54
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标上海市合计 56
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标江苏省合计 57
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标浙江省合计 58
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标安徽省合计 60
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标山东省合计 61
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标河南省合计 62
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标湖南省合计 63
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标广东省合计 65
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标广西区合计 66
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标重庆市合计 67
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标四川省合计 69
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标贵州省合计 70
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标云南省合计 71
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标甘肃省合计 73
图表：2005年1-12月日用化学品制造主要经济指标新疆区合计 74
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标全国合计 75
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标北京市合计 77
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标河北省合计 78
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标山西省合计 79
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标辽宁省合计 81
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标吉林省合计 82
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标上海市合计 83
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标江苏省合计 84
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标浙江省合计 86
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标安徽省合计 87
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标山东省合计 88
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标河南省合计 90
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标湖南省合计 91
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标广东省合计 92
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标广西区合计 94
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标重庆市合计 95
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标四川省合计 96
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标贵州省合计 98
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标云南省合计 99
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标陕西省合计 100
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标甘肃省合计 101
图表：2006年1-4月日用化学品制造主要经济指标新疆区合计 103
图表：2002-2005年我国合成洗衣粉产量图 104
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量全国合计 105
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量全国合计 105
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量北京市合计 105
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量北京市合计 106
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量河北省合计 106
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量河北省合计 106
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量山西省合计 106
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量山西省合计 107
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量辽宁省合计 107
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量辽宁省合计 107
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量吉林省合计 108
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量吉林省合计 108
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量上海市合计 108
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量上海市合计 109
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量江苏省合计 109
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量江苏省合计 109
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量浙江省合计 109
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量浙江省合计 110
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量安徽省合计 110
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量安徽省合计 110
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量山东省合计 111
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量山东省合计 111
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量河南省合计 111
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量河南省合计 112
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量湖南省合计 112
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量湖南省合计 112
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量广东省合计 112
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量广东省合计 113
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量广西区合计 113
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量广西区合计 113
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量重庆市合计 114
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量重庆市合计 114
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量四川省合计 114
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量四川省合计 115
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量贵州省合计 115
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量贵州省合计 115
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量云南省合计 115
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量云南省合计 116
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量陕西省合计 116
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量陕西省合计 116
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量甘肃省合计 117
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量甘肃省合计 117
图表：2005年2-12月合成洗衣粉产量新疆区合计 117
图表：2006年2-5月合成洗衣粉产量新疆区合计 118
图表：2005年1-12月零售包装合成洗涤粉进口全国合计 119
图表：2005年1-12月零售包装合成洗涤粉出口全国合计 119
图表：2005年1-12月零售包装合成洗涤粉进口走势图 120
图表：2005年1-12月零售包装合成洗涤粉出口走势图 120
图表：中外日化企业优劣势对比 122
图表；2005-2006年广州浪奇股份有限公司利润分配表 136
图表；2005-2006年广州浪奇股份有限公司获利能力表 136
图表；2005-2006年广州浪奇股份有限公司经营能力表 136
图表；2005-2006年广州浪奇股份有限公司发展能力表 136
图表：2005-2006年上海白猫股份有限公司利润分配表 141
图表：2005-2006年上海白猫股份有限公司获利能力表 141
图表：2005-2006年上海白猫股份有限公司经营能力表 142
图表：2005-2006年上海白猫股份有限公司发展能力表 142
图表：广州宝洁公司产品种类 147
图表：宝洁公司在中国发展情况 148
图表；2005-2006年山西南风化工集团股份有限公司利润分配表 161
图表；2005-2006年山西南风化工集团股份有限公司获利能力表 162
图表；2005-2006年山西南风化工集团股份有限公司经营能力表 162
图表；2005-2006年山西南风化工集团股份有限公司发展能力表 162
图表：2005-2006年浙江传化股份有限公司利润分配表 177
图表：2005-2006年浙江传化股份有限公司获利能力表 177
图表：2005-2006年浙江传化股份有限公司经营能力表 178
图表：2005-2006年浙江传化股份有限公司发展能力表 178
图表：增长—份额矩阵法 196
图表：全球排名前十位的洗涤剂产品生产商 213
图表：全球排名前十位的洗涤剂品牌 213
图表：2005年洗衣粉免检产品及生产企业名单 215
图表：各类型洗衣粉的物理化学指标 303
图表：各类型洗衣粉使用性能指标 304