2005-2006年中国及全球部分国家乳品产业链市场研究与未来展望

目 录
第一章 2005年中国乳制品行业总体发展情况 1
1.1 奶牛存栏加速增长 近10年来年均增长12％ 1
1.2 奶类及牛奶产量增速放缓 略高于奶牛存栏增速 2
1.3 液体乳产量增速进一步放缓 固体乳制品产量加速增长 2
1.4 乳品进口下滑 出口增幅较大 4
1.5 城镇居民人均牛奶消费量首次下滑 消费支出保持增长 5
1.6 乳品市场竞争激烈 市场集中度进一步提高 7
1.7 各类乳制品平均售价走高 7
1.8 行业规模继续扩大 盈利能力止跌回升 8
第二章 2005年中国乳业生产情况 8
2.1 2005年奶牛存栏及牛奶生产情况 8
2.1.1 奶业发展总体形势 8
2.1.2 奶牛存栏、牛奶产量区域分布 10
2.2 2005年中国乳制品、液体乳、固体乳制品生产情况 12
2.3 中国液体乳生产情况 13
2.3.1 液体乳产量变化趋势 13
2.3.2 液体乳产量地区分布 14
2.3.3 液体乳结构分析 16
2.4 中国固体乳制品生产情况 18
2.4.1 固体乳制品产量变化趋势 18
2.4.2 固体乳制品产量地区分布 19
2.4.3 奶粉生产情况 21
第三章 2005年中国乳品进出口分析 25
3.1 2005年中国乳制品进口基本情况 25
3.1.1 进口结构分析 25
3.1.2 进口来源 27
3.1.3 中国乳制品进口流向分析 28
3.2 奶粉进口分析 30
3.2.1 2005年奶粉进口下滑带动乳品进口总量下滑 30
3.2.2 2005年奶粉进口结构分析 31
3.2.3 2005年奶粉进口月度走势 32
3.2.4 奶粉进口来源分析 33
3.2.5 奶粉进口流向分析 33
3.3 乳清制品进口 34
3.3.1 2005年乳清制品进口成本快速上升，进口量小幅攀升 34
3.3.2 乳清制品进口月度走势 35
3.3.3 乳清制品进口来源分析 36
3.3.4 乳清制品进口流向分析 36
3.4 乳脂产品进口分析 37
3.4.1 2005年黄油及无水奶油进口成本大幅上升 37
3.4.2 乳脂产品进口来源分析 38
3.5 奶酪进口分析 39
3.5.1 2005年奶酪进口量稳中有降 进口金额上升 39
3.5.2 奶酪进口来源分析 39
3.6 鲜乳品进口分析 40
3.6.1 2005年鲜乳品进口回升 40
3.6.2 鲜乳品进口来源分析 41
3.7 酸奶进口分析 42
3.7.1 2005年酸奶进口数量与2004年持平 42
3.7.2 酸奶进口来源分析 42
3.8 从主要进口国进口产品结构分析 43
3.9 2005年中国乳品出口情况 46
3.9.2 2005年中国乳品出口总体情况 46
3.9.2 中国乳品出口结构分析 46
第四章 2005年中国乳品消费情况 48
4.1 2005年中国乳品消费总体情况 48
4.2 2005年中国城镇居民乳品消费结构分析 50
4.3 2005年乳品消费地区分析 54
4.4 2005年中国乳制品销售价格分析 56
4.4.1 中国鲜乳品集市价格走高 但增幅不大 56
4.4.2 中国各地区乳制品平均销售价格 56
第五章 2005年中国乳业市场竞争状况 58
5.1 2005年中国乳业市场竞争特点 58
5.2 2005年奶粉市场竞争态势 58
5.2.1 奶粉市场环境分析 58
5.2.2 主要竞争品牌市场份额分析 59
5.2.3 奶粉成本构成与终端市场价格分析 60
5.3 2005年液态奶市场竞争态势 62
5.3.1 液态奶市场竞争特点 62
5.3.2 酸奶市场竞争态势 63
5.3.3 乳饮料市场竞争态势 64
第六章 2005年主要乳品企业发展情况 65
6.1 伊利集团 65
6.1.1 经营业绩分析 65
6.1.2 市场竞争地位分析 66
6.1.3 投资动态 67
6.1.4 伊利市场前景预测 67
6.2 光明乳业 68
6.2.1 经营业绩分析 68
6.2.2 市场竞争地位分析 69
6.2.3 投资动态 69
6.2.4 光明乳业前景预测 69
6.3 蒙牛集团 70
6.3.1 经营业绩分析 70
6.3.2 市场竞争地位分析 70
6.3.3 投资动态 71
6.3.4 蒙牛蒙牛经营业绩预测 71
6.4 三鹿集团 72
6.4.1 经营业绩分析 72
6.4.2 市场竞争地位分析 72
6.4.3 投资动态 73
6.4.4 三鹿前景预测 73
6.5 三元食品 73
6.5.1 经营业绩分析 73
6.5.2 市场竞争地位分析 74
6.5.3 投资动态 74
6.5.4 三元乳业前景预测 75
6.6 完达山乳业 75
6.6.1 经营业绩分析 75
6.6.2 市场竞争地位分析 76
6.6.3 投资分析 76
6.6.4 完达山乳业前景预测 76
6.7 南京奶业集团 77
6.7.1 经营业绩分析 77
6.7.2 市场竞争地位分析 77
6.7.3 投资动态 77
6.7.4 南京奶业集团前景预测 78
6.8 银桥乳业 78
6.8.1 经营业绩分析 78
6.8.2 市场竞争地位分析 79
6.8.3 投资动态 79
6.8.4 银桥乳业前景预测 79
6.9 新希望乳业 79
6.9.1 经营业绩分析 79
6.9.2 投资动态 80
6.9.3 新希望乳业前景预测 81
6.10 维维乳业 81
6.10.1 维维乳业经营业绩分析 81
6.10.2 维维乳业市场竞争地位分析 82
6.10.3 维维乳业投资动态 82
6.10.4 维维乳业前景预测 82
6.11 雀巢 83
6.11.1 经营业绩分析 83
6.11.2 市场竞争地位分析 83
6.11.3 雀巢前景预测 84
6.12 多美滋 84
6.12.1 经营业绩分析 84
6.12.2 市场竞争地位分析 84
6.12.3 投资动态 85
6.12.4 多美滋前景预测 85
第七章 2005年主要乳品包材企业分析 85
7.1 利乐 86
7.1.1 在中国的投资分析 86
7.1.2 与乳品企业、政府及相关行业协会的合作分析 86
7.1.3 2006年利乐在华业务前景预测 87
7.2 国际纸业 87
7.2.1 在中国的投资分析 87
7.2.2 与乳品企业合作分析 87
7.2.3 2006年国际纸业在华业务前景预测 88
第八章 2005年中国乳制品工业发展分析 88
8.1 中国乳制品行业规模分析 88
8.2 中国乳制品行业运营能力分析 89
8.3 中国乳制品行业盈利能力分析 90
8.4 中国乳制品行业发展能力分析 91
8.5 中国乳制品行业亏损情况分析 93
8.5.1 乳制品行业亏损面与亏损额分析 93
8.5.2 不同规模企业亏损情况分析 94
8.6 中国乳制品行业集中度分析 95
8.6.1 乳品企业地区分布集中度 95
8.6.2 不同规模乳品企业主要经济指标占行业总量的分析 97
第九章 2005年国际乳业发展形势分析 97
9.1 2005年全球乳业整体发展态势 97
9.1.1 整体情况分析 97
9.1.2 全脂奶粉市场分析 98
9.1.3 脱脂奶粉市场分析 99
9.1.4 黄油市场分析 100
9.1.5 干酪市场分析 101
9.2 2005年新西兰乳业发展情况 102
9.2.1 新西兰乳业发展概况 102
9.2.2 2005年新西兰黄油产销分析 103
9.2.3 2005年新西兰干酪产销分析 104
9.2.4 2005年新西兰脱脂奶粉产销分析 105
9.2.5 2005年新西兰全脂奶粉产销分析 106
9.3 2005年澳大利亚乳制品行业发展情况 108
9.3.1 澳大利亚乳业发展概况 108
9.3.2 2005年澳大利亚黄油产销分析 109
9.3.3 2005年澳大利亚干酪产销分析 110
9.3.4 2005年澳大利亚脱脂奶粉产销分析 110
9.3.5 2005年澳大利亚全脂奶粉产销分析 111
9.4 2005年美国乳制品行业发展情况 112
9.5 2005年欧盟乳制品工业发展情况 117
9.5.1 欧盟乳业发展概况 117
9.5.2 2005年欧盟原料奶产销分析 118
9.5.3 2005年欧盟黄油产销分析 119
9.5.4 2005年欧盟干酪产销分析 120
9.5.5 2005年欧盟全脂奶粉产销分析 121
9.5.6 2005年欧盟脱脂奶粉产销分析 121
9.6 2005年印度乳制品行业发展情况 122
9.6.1 印度乳业发展概况 122
9.6.2 印度牛奶消费分析 124
9.6.3 印度牛奶贸易分析 125
9.6.4 印度乳品市场机会分析 126
第十章 2006年中国乳业展望 126
附件： 126
附件一：2005年中国奶类平衡表 126
附件二：国务院办公厅关于加强液态奶生产经营管理的通知 126
附件三：2005年中国乳业发展十大事件评述 128
附表
表1-1 2005年中国乳品进出口总体情况 4
表1-2 2005年中国城镇居民人均奶及奶制品消费 6
表1-3 中国各类乳制品平均销售价格，2004-2005 7
表1-4 中国乳制品工业主要发展指标，2002-2005 8
表2-1 中国奶牛存栏、牛奶产量增长情况（分季度），2002-2005 9
表2-2 中国奶牛存栏、牛奶产量及增长，1996-2005 9
表2-3 2005年10月以来中国大部分地区原奶收购价格走高 9
表2-4 2005年各季度中国牛奶生产价格指数， 10
表2-5 2005年各地区乳制品产量 12
表2-6 婴幼儿奶粉销售情况，2004 25
表3-1 2005年中国乳品进口情况 25
表3-2 2005年前10个月乳制品进口来源 27
表3-3 中国乳制品出口情况，2004-2005 46
表4-1 中国城镇居民人均乳制品消费，2004-2005 48
表4-2 各地区城镇居民人均乳制品消费量，2003-2005 48
表4-3 中国城镇居民人均乳制品消费支出 51
表4-4 直辖市人均乳制品（折合成牛奶）消费，2001-2005 55
表4-5 不同乳制品人均消费量前10位地区，2005 55
表6-1 伊利集团经营业绩分析 66
表6-2 2005年前三季度伊利集团液体乳及其它乳制品制造业经营情况一览表 66
表6-3 2005年伊利集团生产基地投资项目 67
表6-4 光明乳业主要财务指标及变化 68
表6-5 2005年前三季度光明乳业经营情况一览表 68
表6-6 2005年上半年蒙牛乳业收入及盈利状况 70
表6-7 三鹿集团经营业绩分析 72
表6-8 三元经营业绩分析 74
表6-9 完达山集团经营业绩分析 75
表6-10 南京奶业集团经营业绩分析 77
表6-11 银桥经营业绩分析 78
表6-12 2005年前三季度新希望经营情况一览表 80
表6-13 维维乳业经营业绩分析 81
表6-14 雀巢乳业（中国）经营业绩分析 83
表6-15 多美滋经营业绩分析 84
表8-1 中国乳制品行业主要经济指标，2001-2005 89
表8-2 乳制品行业资产管理比率，2002-2005 89
表8-3 乳制品行业盈利能力，2002-2005 90
表8-4 乳制品行业发展能力指标，2000-2005 92
表8-5 不同规模乳品企业经济指标占行业总量的比重 97
表9-1 全球乳产量（按乳畜种类分），2001-2005 97
表9-2 全球各地区乳产量，2005 97
表9-3 世界主要国家全脂奶粉产量，2005 98
表9-4 世界主要国家脱脂奶粉产量分布，2005 99
表9-5 世界主要国家黄油和酥油产量分布，2005 100
表9-6 世界主要国家黄油和酥油产量分布，2005 101
表9-7 新西兰奶类平衡表，2004-2006 102
表9-8 新西兰黄油平衡表，2004-2006 103
表9-9 新西兰黄油出口流向，2002-2005 103
表9-10 新西兰干酪平衡表，2004-2006 104
表9-11 新西兰干酪出口流向，2002-2005 104
表9-12 新西兰脱脂奶粉平衡表，2004-2006 105
表9-13 新西兰脱脂奶粉出口流向，2002-2005 105
表9-14 新西兰全脂奶粉平衡表，2004-2006 106
表9-15 新西兰全脂奶粉出口流向，2002-2005 107
表9-16 2003-2005美国奶牛存栏与牛奶产量变化趋势 113
表9-17 欧盟25国奶类平衡表 118
表9-18 欧盟25国黄油平衡表 119
表9-19 欧盟25国干酪平衡表 120
表9-20 欧盟25国全脂奶粉平衡表 121
表9-21 欧盟25国脱脂奶粉平衡表 122
表9-22 印度奶类平衡表 123
表9-23 印度脱脂奶粉平衡表 124
表9-24 印度黄油平衡表 124 附图
图1-1 中国奶牛存栏增长趋势图，1996-2005 1
图1-2 中国牛奶产量增长趋势图，1996-2005 2
图1-3 中国液体乳产量同比增长率（分月），2003-2005 2
图1-4 中国乳制品产量同比增长率（分月），2004-2005 3
图1-5 中国乳制品、液体乳、固体乳制品产量，1995-2005 3
图1-6 2005年中国乳品进口出现近年来首次下滑 5
图1-7 2005年中国乳品出口达到历史最好水平 5
图1-8 中国城镇居民人均乳制品（折合成牛奶）消费量，1992-2005 6
图1-9 中国城镇居民人均乳制品消费支出，1995-2005 6
图2-1 中国奶业生产大省奶牛存栏，2001-2004 10
图2-2 中国奶业生产大省牛奶产量，2001-2004 11
图2-3 中国液体乳产量及增长率，2001-2005 13
图2-4 中国液体乳产量及占乳制品总量比重，1996-2005 13
图2-5 2001年至2005年中国液体乳产量月度走势 14
图2-6 中国各区域液体乳产量，2000-2005 14
图2-7 中国液体乳产量区域分布，2000-2005 15
图2-8 主要省份液体乳产量，2003-2005 16
图2-9 液体乳构成，2000-2005 16
图2-10 中国灭菌乳产量及增长率，2000-2005 17
图2-11 中国杀菌乳产量及增长率，2000-2005 17
图2-12 中国酸牛乳产量及增长率，2000-2005 17
图2-13 固体乳制品产量及占乳制品产量比重，1996-2005 18
图2-14 2001年至2005年中国固体乳制品产量月度走势 18
图2-15 中国各区域固体乳制品产量，2000-2005 19
图2-16 中国固体乳制品产量区域分析，2000-2005 20
图2-17 主要省份固体乳制品产量，2003-2005 20
图2-18 中国奶粉产量及占固体乳制品产量比重，1996-2005 21
图2-19 中国奶粉产量及占乳制品产量比重，1996-2005 22
图2-20 奶粉产量构成，1999-2005 22
图2-21 中国全脂奶粉产量及增长率，2000-2005 23
图2-22 中国全脂加糖奶粉产量及增长率，2000-2005 23
图2-23 中国婴幼儿配方奶粉产量及增长率，2000-2005 23
图2-24 中国脱脂奶粉产量及增长率，2000-2005 24
图3-1 中国乳制品进口数量结构，2001-2005 25
图3-2 中国乳制品进口金额结构，2001-2005 26
图3-3 中国从各国进口的乳品比重，2004-2005 27
图3-4 中国乳品进口流向（按进口金额），2003 28
图3-5 中国乳品进口流向（按进口金额），2004 29
图3-6 中国乳品进口流向（按进口金额），2005 29
图3-7 中国乳品进口流向（按进口数量），2005 29
图3-8 中国奶粉进口量、额走势图，1995-2005 30
图3-9 中国奶粉进口结构，2002-2005 31
图3-10 中国奶粉进口月度走势图，2003-2005 32
图3-11 奶粉进口来源分布，2004-2005 33
图3-12 奶粉进口流向（按进口数量），2004 33
图3-13 中国乳清制品进口量、额走势，1995-2005 34
图3-14 中国乳清制品进口月度走势图，2003-2005 35
图3-15 中国乳清制品进口来源分布，2004-2005 36
图3-16 乳清制品进口流向分析（按进口数量），2004-2005 37
图3-17 中国黄油及无水奶油进口量、额走势，1995-2005 37
图3-18 中国黄油及无水奶油进口来源分布，2004 38
图3-19 中国黄油及无水奶油进口来源分布，2005 38
图3-20 中国奶酪进口量、额走势，1995-2005 39
图3-21 中国奶酪进口来源分布，2004-2005 39
图3-22 中国鲜乳品进口量、额走势，1995-2005 40
图3-23 中国鲜乳品进口来源分布，2004 41
图3-24 中国酸奶进口量、额走势，1995-2005 42
图3-25 中国酸奶进口来源分布，2004 42
图3-26 中国酸奶进口来源分布，2005 43
图3-27 中国从新西兰进口乳品结构，2004-2005 43
图3-28 中国从美国进口乳品结构，2004-2005 44
图3-29 中国从法国进口乳品结构，2004-2005 44
图3-30 中国从澳大利亚进口乳品结构，2004-2005 45
图3-31 中国乳制品出口结构（按出口数量），2005年前三季度 46
图3-32 中国乳制品出口构成（按出口数量），1998-2005 47
图3-33 中国乳制品出口构成（按出口金额），1998-2005 47
图4-1 中国城镇居民人均鲜乳品消费量走势，1992-2005 50
图4-2 中国城镇居民人均奶粉、酸奶消费量走势，1992-2005 50
图4-3 中国城镇居民乳品消费数量构成，2000-2005 51
图4-4 中国城镇居民乳制品消费量构成，2005年前10个月 51
图4-5 华北地区城镇居民乳品消费支出构成，2005 52
图4-6 东北地区城镇居民乳品消费支出构成，2005 52
图4-7 华东地区城镇居民乳品消费支出构成，2005 52
图4-8 中南地区城镇居民乳品消费支出构成，2005 53
图4-9 西南地区城镇居民乳品消费支出构成，2005 53
图4-10 西北地区城镇居民乳品消费支出构成，2005 54
图4-11 中国各地区城镇居民人均乳制品消费量，2004-2005 54
图4-12 中国各地区城镇居民人均乳制品消费支出，2004-2005 55
图4-13 中国鲜乳品集市价格走势，2001-2005 56
图4-14 中国各地区鲜乳品平均销售价格，2004-2005 56
图4-15 中国各地区酸奶平均销售价格，2004-2005 57
图4-16 中国各地区奶粉平均销售价格走势，2004-2005 57
图5-1 2005年主要奶粉生产企业奶粉产量及变化 59
图5-2 2005年中国小包装奶粉品牌市场份额比较 59
图5-3 主要奶粉生产企业奶粉出厂价格，2005年 61
图5-4 主要奶粉生产企业奶粉价格构成，2005 61
图5-5 不同奶粉品牌终端零售价格比较 61
图5-6 主要液态奶品牌市场份额变化情况，2004-2005 62
图5-7 主要酸奶品牌市场份额走势，2004-2005 63
图5-8 主要乳饮料品牌市场份额变化情况，2004-2005 64
图8-1 中国乳制品行业销售收入利润率，1995-2005 90
图8-2 中国乳制品行业资产与所有者权益增长趋势，1999-2005 91
图8-3 中国乳制品行业利润总额增长趋势，1997-2005 92
图8-4 中国乳制品亏损面，2002-2005 93
图8-5 中国乳制品行业亏损企业亏损总额，2002-2005 93
图8-6 不同规模乳品企业亏损面分析，2005 94
图8-7 不同规模企业占亏损企业总量的比重，2005 94
图8-8 不同规模企业亏损额占行业亏损总额的比重，2005 95
图8-9 2003年中国乳制品企业地区分布 95
图8-10 2004年中国乳制品企业地区分布 96
图8-11 2005年中国乳制品企业地区分布 96
图9-1 澳大利亚奶类产量，1996-2005 108
图9-2 澳大利亚奶类用途 108
图9-3 澳大利亚黄油产量与出口量 109
图9-4 澳大利亚干酪产量与出口量 110
图9-5 澳大利亚脱脂奶粉产量与出口量 111
图9-6 澳大利亚全脂奶粉产量与出口量 111
图9-7 美国干酪总产量变化趋势，2003-2005 113
图9-8 2005年美国干酪价格走势 114
图9-9 美国黄油产量，2003-2005 114
图9-10 2005年美国黄油价格月度走势 115
图9-11 美国分月度脱脂奶粉产量，2003-2005 115
图9-12 2005年美国脱脂奶粉价格月度走势 116
图9-13 美国分月度乳清产量，2003-2005 116
图9-14 2005年美国乳清价格月度走势 117