2021年中国网络设备行业分析报告-市场格局现状与未来动向研究

公司名称

产品类别

2020年度

2019年度

2018年度

销售收入

市场份额

销售收入

市场份额

销售收入

市场份额

菲菱科思

交换机

11.89

1.38%

8.06

0.91%

6.08

0.73%

路由器及无线产品

3.00

1.05%

1.99

0.69%

2.62

0.98%

恒茂高科

交换机

4.02

0.47%

3.38

0.38%

3.36

0.40%

路由器及无线Wi-Fi接入设备

0.78

0.27%

0.41

0.14%

0.50

0.19%

智邦科技

交换机

90.40

10.47%

84.38

9.48%

65.25

7.81%

无线网络设备

3.06

1.91%

4.63

2.96%

12.80

8.70%

明泰科技

交换机

20.48

2.37%

22.32

2.51%

22.02

2.64%

无线网络设备

32.28

20.15%

5.10

3.26%

3.09

2.10%

公司名称

技术特征

研发费用占比

智邦科技

①2019年度的研究发展重点为：投入开发开放网络（OpenNetwork）交换器与路由器产品发展，结合国际知名软件伙伴及开放式软件提供云计算解决方案。开发业界量产超大规模数据中心（HyperScaleDataCenter）高密度（Highdensity）100G及400G交换器。开发提供不同数据中心间传输需求的高密度200G/600G跨数据中心连接光纤传输产品。结合Wi-Fi无线网络通讯技术，开发毫米波无线高速传输技术，量产2.5Gbps点对点、点对多点传输产品，以及传输速率达到10Gbps的全向性三频基地台，提供新世代高速无线网络接取解决方案。深耕无线网络技术，其中包含802.11axWi-Fi等新世代无线网络技术产品。研发100G智能网卡，实现服务器网络虚拟化，提供服务器网络卸除功能，大幅提升整体效率。②2020年度研发费用为21.64亿元新台币。

2020年度研发费用占比为3.97%

明泰科技

①2019年度的研究发展重点为：完成4G云接入网无线设备（Cloud-RAN）开发，开发5GNR小基站（SmallCell）及在相关场域验证设计。深耕高功率射频及毫米波电路等5G移动网络核心技术，并发展MEC软件整合平台及企业垂直市场系统解决方案。发展5G接入路由器并结合公司Wi-Fi6无线网路技术，发展电信级交换器及工业级交换器，发展400G数据中心高速网络交换器。发展高速宽带FTTx网络技术、开发10G-PON光纤网络OLT（局端）及ONT（用户端）设备，以及G.fast电信局端和终端设备。开发网络监控摄影机（IP-Cam）导入自主动态视讯影像调适（AVS）及智慧影像分析（IVA）技术。发展77GHz/79GHz车用毫米波雷达及环周感测系统，并结合车用环景影像系统提供安全驾驶组件。②2020年度研发费用为16.05亿元新台币。

2020年度研发费用占比为4.99%

共进股份

①企业技术中心作为国家级企业技术中心，一直致力于不断提升研发能力。公司拥有深圳网通设备制造、苏州通信设备精益制造、大连5G小基站、上海5G小基站、西安无线通信模块、济南专网设备等多个研发中心，充分借助区域人才优势，布局新的研发技术和产品。②2020年，共进股份在移动通信领域持续加大研发投入，完成多个5G小基站产品研发，率先推出5G毫米波一体化小基站及Sub-6G一体化小基站。共进股份与中国移动长期保持深度战略合作，在移动创新中心、雄安研究院、车联网研究所、中移研究所等场所进行多应用场景联合研发，与中国移动携手发布《5G基站型RSU白皮书》，共同开展智慧交通车路领域的探索与实践。2020年，共进股份推出LTE全系列制式模组以及支持Sub-6G和毫米波、SA和NSA模式的5G模组，并向市场推出基于5G模组的MIFI、CPE等终端产品。山东闻远不断优化产品设计功能，提升移动信息采集系统小型化、轻量化水平，并结合疫情防控需求推出集成测温功能的多维感知设备。此外，山东闻远完成5G技侦设备的研发并积极探索新业务，成功推出智安社区解决方案并在多省落地。③2020年度研发投入3.98亿元。截至2020年底，研发人员数量为1,583人。

2020年度研发费用占比为4.50%

剑桥科技

①2020年研发重点在数据中心高速光模块和高速光组件、下一代10GPON产品、5G无线网络和小基站产品、新一代Wi-Fi6产品。数据中心交换机等方面。重点投入项目包括400G和800G光模块、100G单波光模块（DR/FR1/LR1）、新一代10GPON、新一代Wi-Fi6产品、ARM架构5G小基站、全系列数据中心ToR交换机等。②产品线方面，2020年宽带事业部拓宽产品线布局，在现有PON产品的基础上向中高端以太网网关和Wi-FiMesh产品延伸，逐步覆盖家庭网络的多种产品形态；无线事业部全年着力进行Wi-Fi6产品的推广和拓展；JDM事业部全年共中标新项目34个，完成了30个JDM项目和2个ODM项目的研发工作，涵盖企业网交换机产品线、无线路由器产品线和接入网产品线；光电子事业部在2020年集中日本、上海和美国的研发资源，大力开发100G、200G、400G、800GPAM4光模块产品以及基于硅光技术的400GDR4及DR4+光模块产品，产品线已覆盖DR/FR1/LR1及DR4/FR4/LR4各种光模块规格。③2020年度研发投入4.22亿元。截至2020年底，研发人员数量为647人。

2020年度研发费用占比为9.93%

卓翼科技

①在深圳、西安、武汉等地设有研发中心，专注于自动化设备、物联网等产品的研发和应用，形成了从产品设计、生产制造工艺到产品检测的一系列核心技术，在宽带接入、无线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域先后获得202项实用新型及专利、61项软件著作权。②形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。③2020年度研发投入1.60亿元，截至2020年底，研发人员数量为809人。

2020年度研发费用占比为

5.39%

恒茂高科交易所问询

①恒茂高科自成立以来，一直专注于网络通信设备行业，坚持以产品自主研发为导向，建立了完整的开发平台，积累了交换机软件平台、无线路由软件平台、5G路由软件平台、软件测试、硬件开发等多项通信产品软硬件开发设计相关的核心技术。依照各类产品的不同需求，自主完成从ID、结构设计到电路设计、软件开发、测试验证等所有研发流程。现拥有105项专利（其中发明专利35项），77项计算机软件著作权。②恒茂高科具备信息化、智能化敏捷交付制造体系。通过整合MES、PLM、ERP（SAP）、SRM等信息化系统，将制造过程与相关环节进行紧密协同，实现产品制造信息化。恒茂高科基于MES管理系统，通过自主开发相关生产应用软件，实现SMT贴片机、智能货架、AOI（自动光学检测仪）、SPI（锡膏测试仪）等生产设备的智能运行。同时，通过对生产制造工艺及技术的持续创新，不断提高生产效率及产品质量。通过信息化与智能化的综合应用，保证产品高品质、高效率敏捷支付。③2020年研发费用2359.68万元，截至2020年底，研发和技术人员数量为156人。

2020年度研发费用占比为4.01%

企业名称

简介

思科

思科成立于1984年，总部位于加利福尼亚州圣何塞，是全球网络设备市场的领导者。思科生产了世界上第一台交换机和路由器，并始终在全球网络设备市场保持领先。目前，思科为客户提供集成网络的解决方案，涵盖设计、生产、销售基于互联网协议（InternetProtocol）的网络产品及其它通信和IT产品及服务

新华三

新华三为原华三通信技术有限公司，成立于2003年，最早系华为和美国3Com公司的合资公司，一直为全球网络设备市场的领先厂商。2016年，紫光股份（000938）完成了从惠普公司收购新华三51%的股份，成为新华三的控股股东，并将其更名为新华三集团有限公司。新华三定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务，拥有完备的路由器、以太网交换机、无线产品、网络安全产品、服务器、存储设备、IT管理系统、云管理平台等产品系列

华为

华为成立于1987年，总部位于中国深圳，是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，在网络设备领域也具有较强的竞争优势。华为在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的通信技术解决方案

星网锐捷

福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年，总部位于中国福州，是国内网络设备、网络终端、视讯产品、信息化软件等综合解决方案供应商，2010年在深圳证券交易所上市

迈普技术

迈普通信技术股份有限公司成立于2002年，注册资本为2.34亿元，总部位于中国成都，是中国电子信息产业集团有限公司旗下企业，是国内主流的、拥有自主知识产权和自主品牌的企业级网络设备及行业应用与服务提供商，主营业务为研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务，产品与服务广泛应用于金融、电信、政府等政企客户