中国 电气设备 行业分析 市场调研 发展趋势一、电气设备:中国VS美国

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2018年中国电气设备行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测

字体大小: 2018-05-28 10:18  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2018年中国电气设备行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测
  • 【关 键 字】中国 电气设备 行业分析 市场调研 发展趋势
  • 【出版日期】2018
  • 【交付方式】Email电子版/特快专递
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中国报告网提示:一、电气设备:中国VS美国


         一、电气设备:中国 VS 美国

         美国从中国进口商品主要以有线电话、电报机、数据处理设备、监视器、投影仪为主。①据联合国商品贸易统计数据库(由联合国统计署创建,是目前全球最大、最权威的国际商品贸易数据型资源库),2017 年美国从中国进口金额超过 5000 亿美元商品,其中电气设备和机械设备占比约50%;②但联合国统计署对电气设备与机械设备的行业划分包含通信、电子、汽车等等制造业,与 A 股行业划分差异较大,我们对 85 和 84 二位码目录下的四位码目录进一步梳理发现主要是以有线电话、电报机、数据处理设备、监视器、投影仪为主。

图表:2017 年美国从中国进口商品主要是以有线电话、电报机、数据处理设备、监视器、投影仪为主
 

图表来源:公开资料整理

         美国 2017 年从中国进口电气设备 218 亿美元,主要以变压器和电缆为主。电气设备主要集中在 85 与 84 HS 二位码目录下,我们对这两个目录的四位码进行进一步梳理,并剔除其他行业商品,美国 2017 年从中国进口电气设备 218 亿美元,其中,输变电设备占比 73%(主要是变压器和电缆 103 亿美元),2017 年美国从中国进口输变电设备金额为 159 亿美元;发电设备占比 17%(主要是发电机和电动机),2017 年美国从中国进口发电设备金额为 37.3 亿美元;蓄电池占比 10%,2017 年美国从中国进口蓄电池金额为 21.4 亿美元。

图表:2017年美国从中国进口电气设备218亿美元,主要以变压器和电缆为主

  




图表来源:公开资料整理

         二、电网投资:中国 VS 美国

         1、中国国家电网年均投资近5000亿元

         我国电网投资每年 5000 亿元左右。国家电网投资额从 2008 年 2500 亿元增长至 2016 年近 5000 亿元,8 年时间投资额增长一倍,年均复合增速达到 9%,近年国家电网投资额保持在 4800-4900 亿元,投资增速近年有所放缓。

图表:我国电网市场空间在 5000 亿元左右
 

图表来源:公开资料整理

         特高压投资额增速陷入瓶颈期。特高压累计投资额在 2012 年之前年均复合增速在 20%左右,2014 年开始进入快速增长,2015 年增速超过 50%,增速接近天花板。

图表:特高压累计投资额增速见顶开始下滑
 

图表来源:公开资料整理

         十三五时期考核的是配网“累计”投资,配网或将成为我国电网投资中的结构性机会。2015 年 7 月 31 日,国家能源局下发《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》,提出 2015-2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元,其中,2015 年投资不低于 3000 亿元,2016-2020 年累计投资不低于 1.7 万亿元。因此行业通常有“年均配网投资 3000 亿”的说法,但实际上,《行动计划》只是提出 2015 年配网投资不低于 3000 亿元,十三五时期的要求是累计投资而非年均投资。

图表:国家电网 2016 年配网投资 2737 亿元
 

图表来源:公开资料整理

图表:南方电网 2016 年配网投资 500 亿元
 

图表来源:公开资料整理

         2018-2020 年我国配网投资仍有万亿空间、年均投资 3733 亿元,同比市场预期的年均 3000 亿元投资仍有 24%以上增速。①2015 年国网配网投资约 2271 亿元,南网配网投资 342 亿元,两大电网公司总共投资 2600 亿元,略低于之前规划的 3000 亿元,我们认为主要是《行动计划》是当年 7 月发布的,因此实际投资相对于国网南网年初制定的建设采购计划有所滞后;②2016 年国网配网投资约 2737 亿元,南网配网投资 500 亿元,两大电网公司总共投资 3200 亿元,主要是《行动计划》等政策指引带来的配网投资热潮,2017 年我们保守预计与 2015 年持平,根据《行动计划》要求的 2016-2020 年累计 1.7 万亿元投资,因此 2018-2020 年三年时间累计投资仍有 1.12 万亿元空间,年均 3733 亿元,同比市场预期的 3000 亿元配网投资将有 24%以上增速。随着 2018 年增量配网要实现试点项目地级以上城市全覆盖,配网有望进入十三五收官投资热潮。

图表:国网+南网 配网投资有望进入十三五收官投资热潮


图表来源:公开资料整理

         2、美国电网年均投资440亿美元

         美国电网投资曾经有三十年陷入低谷。美国输电网投资自 20 世纪 70 年代以来一直处于停滞状态,且长期滞后于电力需求和发电装机容量的增长。其中原因在于:①美国联邦制下跨州输电项目建设需要多个州的监管部门同意,多个联邦政府部门之间的协调难度较大,且行政审批程序复杂、耗时长,最终获准门槛高。②输电网项目相较于其他投资项目,具有回报率低,建设周期长等特点,因而比较缺乏投资吸引力,所能筹集的输电项目建设资金规模有限。③美国已经完成了工业化、城镇化,经济发展速度趋缓,电力需求也增长缓慢,使得电网建设驱动力不足,因而在 20 世纪中期完成迅速扩张后开始停滞。美国电网投资在 1975-1999 年逐年下降,平均每年下降 8600 万美元,直到 2005 年才恢复到 1975 年的投资水平。

图表:美国电网投资额有待增加  
 

图表来源:公开资料整理

         近年来,美国电网投资年均 440 亿美元,接近中国电网年均投资的一半。据《美国电网投资情况分析及其启示》,2010-2030 年的 20 年间,在美国电网建设投资中,配电网投资将达到 5815 亿美元,接近输电网投资额的两倍,整体上看电网年均投资额为 440 亿美元。

图表:美国 2010-2030 电网投资构成
 

图表来源:公开资料整理

         根据国际能源署《世界能源展望 2011》统计,到 2035 年,全球用电总量将达到 317,220 亿千万时,较 2009 年增长 84.2%。强劲的电力需求将拉动全球电网投资。2011-2035 年全球累计电网投资需求将超过 13.7 万亿美元,其中发电、输电、配电各部分的投资额将分别达到 6.65 万亿美元、1.84 万亿美元、5.25 万亿美元。2025 年美国电网投资缺口中配网部分占 54%,约为 955.8 亿美元,占到 2011-2035 年全球配电累计投资额的 1.8%。

图表:2011-2035 年世界电网投资及用电预测
 

图表来源:公开资料整理

         美国存在较大电网投资缺口,其中配网部分最显著。据美国土木工程师协会于 2016 年发布的美国基础设施投资缺口研究报告,美国电网投资缺口持续扩大将严重损害经济社会的发展。到 2025 年,投资缺口额将累计达到 1770 亿美元,到 2040 年,则将进一步超过 5650 亿美元。若这一情况继续得不到解决,将给美国经济发展成本造成很大负担,同时促使美国家庭生活成本和企业经营成本的上升,最终导致全国 GDP 的下滑。据该报告推算,到 2025 年,美国 GDP 将减少 8190 亿美元,失业人口增加 10.2 万,到 2040 年,GDP 将扩大减幅至 1.9 万亿美元,失业人口升至 24.2 万。

图表:美国电网投资缺口将持续扩大
 

图表来源:公开资料整理

图表:到 2025 年美国电网投资缺口中配网占比最大
 

图表来源:公开资料整理

         美国电网建设成本呈现上涨态势。①电源结构变化提出长距离输电线路建设需求:可再生能源如风电、地热发电装机增长较快,出于环保和燃料供应的考虑, 这些电厂一般都远离负荷中心,需要新建长距离输电线路,直接推动了输电网投资的上升。②电网项目建设成本上涨。原材料、土地、人工成本的上升都给电网项目建设造成很大的成本压力。

图表:美国电网工程造价指数呈增长态势
 

图表来源:公开资料整理

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        观研天下发布的《2018年中国电气设备行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

        它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国电气设备行业发展概述
第一节 电气设备行业发展情况概述
一、电气设备行业相关定义
二、电气设备  行业基本情况介绍
三、电气设备  行业发展特点分析
第二节中国电气设备  行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、电气设备  行业产业链条分析
三、中国电气设备  行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国电气设备  行业生命周期分析
一、电气设备  行业生命周期理论概述
二、电气设备  行业所属的生命周期分析
第四节 电气设备  行业经济指标分析
一、 电气设备  行业的赢利性分析
二、 电气设备  行业的经济周期分析
三、电气设备  行业附加值的提升空间分析
第五节 国中电气设备  行业进入壁垒分析
一、电气设备  行业资金壁垒分析
二、电气设备  行业技术壁垒分析
三、电气设备  行业人才壁垒分析
四、电气设备  行业品牌壁垒分析
五、电气设备  行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球电气设备  行业市场发展现状分析
第一节 全球电气设备  行业发展历程回顾
第二节全球电气设备  行业市场区域分布情况
第三节 亚洲电气设备  行业地区市场分析
一、亚洲电气设备  行业市场现状分析
二、亚洲电气设备  行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲电气设备  行业市场前景分析
第四节 北美电气设备  行业地区市场分析
一、北美电气设备  行业市场现状分析
二、北美电气设备  行业市场规模与市场需求分析
三、北美电气设备  行业市场前景分析
第五节 欧盟电气设备  行业地区市场分析
一、欧盟电气设备  行业市场现状分析
二、欧盟电气设备  行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟电气设备  行业市场前景分析
第六节 2018-2024年世界电气设备  行业分布走势预测
第七节  2018-2024年全球电气设备  行业市场规模预测

第三章 中国电气设备  产业发展环境分析
第一节  我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品电气设备  总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析 
第二节  中国电气设备  行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节  中国电气设备  产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析

第四章 中国电气设备  行业运行情况
第一节 中国电气设备  行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国电气设备  行业市场规模分析
第三节 中国电气设备  行业供应情况分析
第四节 中国电气设备  行业需求情况分析
第五节 中国电气设备  行业供需平衡分析
第六节 中国电气设备  行业发展趋势分析

第五章 中国电气设备  所属行业运行数据监测
第一节 中国电气设备  所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国电气设备  所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国电气设备  所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国电气设备  市场格局分析
第一节 中国电气设备  行业竞争现状分析
一、中国电气设备  行业竞争情况分析
二、中国电气设备  行业主要品牌分析
第二节  中国电气设备  行业集中度分析
一、中国电气设备  行业市场集中度分析
二、中国电气设备  行业企业集中度分析
第三节 中国电气设备  行业存在的问题
第四节 中国电气设备  行业解决问题的策略分析
第五节 中国电气设备  行业竞争力分析
一、生产要素 
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国电气设备  行业需求特点与价格走势分析
第一节 中国电气设备  行业消费特点
第二节 中国电气设备  行业消费偏好分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 电气设备  行业成本分析
第四节 电气设备  行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国电气设备  行业价格现状分析
第六节中国电气设备  行业平均价格走势预测
一、中国电气设备  行业价格影响因素
二、中国电气设备  行业平均价格走势预测
三、中国电气设备  行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国电气设备  行业区域市场现状分析
第一节 中国电气设备  行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地电气设备  市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区电气设备  市场规模分析
四、华东地区电气设备  市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区电气设备  市场规模分析
四、华中地区电气设备  市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区电气设备  市场规模分析

第九章 2016-2018年中国电气设备  行业竞争情况
第一节 中国电气设备  行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国电气设备  行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国电气设备  行业竞争环境分析(PEST)
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境

第十章 电气设备  行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况 
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析 
四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国电气设备  行业发展前景分析与预测
第一节中国电气设备  行业未来发展前景分析
一、电气设备  行业国内投资环境分析
二、中国电气设备  行业市场机会分析
三、中国电气设备  行业投资增速预测
第二节中国电气设备  行业未来发展趋势预测
第三节中国电气设备  行业市场发展预测
一、中国电气设备  行业市场规模预测
二、中国电气设备  行业市场规模增速预测
三、中国电气设备  行业产值规模预测
四、中国电气设备  行业产值增速预测
五、中国电气设备  行业供需情况预测
第四节中国电气设备  行业盈利走势预测
一、中国电气设备  行业毛利润同比增速预测
二、中国电气设备  行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国电气设备  行业投资风险与营销分析
第一节 电气设备  行业投资风险分析
一、电气设备  行业政策风险分析
二、电气设备  行业技术风险分析
三、电气设备  行业竞争风险分析
四、电气设备  行业其他风险分析
第二节 电气设备  行业企业经营发展分析及建议
一、电气设备  行业经营模式
二、电气设备  行业销售模式
三、电气设备  行业创新方向
第三节 电气设备  行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
 
第十三章2018-2024年中国电气设备  行业发展策略及投资建议
第一节 中国电气设备  行业品牌战略分析
一、电气设备  企业品牌的重要性
二、电气设备  企业实施品牌战略的意义
三、电气设备  企业品牌的现状分析
四、电气设备  企业的品牌战略
五、电气设备  品牌战略管理的策略
第二节中国电气设备  行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国电气设备  行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国电气设备  行业发展策略及投资建议
第一节中国电气设备  行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国电气设备  行业定价策略分析
第三节中国电气设备  行业营销渠道策略
一、电气设备  行业渠道选择策略
二、电气设备  行业营销策略
第四节中国电气设备  行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国电气设备  行业重点投资区域分析
二、中国电气设备  行业重点投资产品分析

图表详见正文(GYJPZQ)



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