中国 再担保 行业市场 需求现状 分析 发展商机 分析研究 报告如果以单位再担保资金撬动的再担保业务规模作为评价指标,平均再担保杠杆倍数为5.74倍,存在较大个体差异。

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2018-2024年中国再担保行业市场需求现状分析及发展商机分析研究报告

字体大小: 2018-01-03 14:22  来源:中国报告网

  • 【报告名称】2018-2024年中国再担保行业市场需求现状分析及发展商机分析研究报告
  • 【关 键 字】中国 再担保 行业市场 需求现状 分析 发展商机 分析研究 报告
  • 【出版日期】2018
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中国报告网提示:如果以单位再担保资金撬动的再担保业务规模作为评价指标,平均再担保杠杆倍数为5.74倍,存在较大个体差异。


         我国再担保机构基本情况及运营特点

         自2007年东北再担保公司成立以来,再担保在完善中小企业信用担保体系建设中发挥重要作用,作为完善中小企业信用担保体系的基础性环节和构建小微企业及“三农”融资支持长效机制的一项重要制度已经基本建立。据统计,截至2014年底,有24个省(市、区)建立了再担保机构或明确了再担保职能的融资机构,24个省份共成立区域性、省级再担保职能(或部分职能)的再担保机构25家,另有江西、广西、重庆和四川4省(市、区)正在积极筹建中。

担保公司主要业务
 
中小企业、银行和融资担保机构三方关系图
 



         资本规模、股权结构及人员配置

         再担保公司主要发起股东一般为省内大型国有机构,公司资本充实,信用等级较高(多数再担保公司获得AA+信用等级),属各省或区域内担保行业龙头企业。据统计,20家机构注册资本金总计401.4亿元,平均注册资本金规模20.07亿元;净资产总计446.52亿元,平均净资产22.33亿元。其中,注册资本20亿元以上(含)的有9家,20亿元以下的有11家。注册资本规模最大的为安徽省担保集团,实收资本97.96亿元。

         20家再担保机构均为国有控股,部分机构引入民营股东或社会投资人出资。

         17家再担保机构从业人员总计1299人,平均每家机构76人。

         再担保机构展业情况

         再担保业务:截至2014年末,17家机构再担保在保余额总计2562.06亿元,从规模分布看,在保余额超过300亿元的有3家,分别是安徽担保586.73亿元、江苏再担保446.5亿元、北京再担保352.85亿元。年末在保余额100亿元至300亿元之间的机构有4家,年末在保余额在10亿元以下的有4家。

         17家机构再担保责任余额为1334亿元。开展分险性质的比例再担保有9家机构,分险比例再担保责任余额共计411.93亿元;开展连带责任再担保业务有7家机构,连带再担保责任余额共计298.08亿元;开展一般再担保业务有12家机构,一般再担保责任余额总计1098.12亿元;开展其他再担保业务有2家机构,其他再担保责任余额共计10.29亿元。

         直保业务:截至2014年末,17家再担保机构中有14家再担保机构开展直接担保业务,直保在保余额为1054.88亿元,平均在保余额62.05亿元。山西再担保、浙江再担保和贵州再担保未发生直保业务,北京再担保公司直保在保余额占再担保责任余额的2.8%。

         财务状况


         2014年全年17家机构总营业收入33.49亿元,其中,再担保收入3.3亿元,收入占比9.92%;直保收入15.26亿元,收入占比45.57%;其他收入14.91亿元,收入占比44.52%。

         2014年全年17家机构净利润总额10.92亿元,平均净利润0.64亿元。

         6家机构净利润超过亿元(占调查机构数量的35%),7家机构净利润处于平均数之上(占调查机构数量的41%),结合对这些机构的业务收入和业务类型的分析,这些机构收入大多来自于直保和其他业务,整体收入水平较为可观。但是,如果考虑到2014年再担保机构直保代偿12.72亿元这一因素,直保业务形成的利润贡献远远无法抵消该项业务导致的风险。
         可统计的17家机构平均净资产收益率(ROE)为2.21%,ROE超过5%的仅1家机构,10家机构的ROE指标在平均数之下(占调查机构数量的60%),6家机构的ROE低于1%(占调查)机构数量的35%),1家为负值。而ROE水平在2%以上的机构大部分收入来源并非再担保业务,而是直保和其他收入。

         中小企业再担保,从其功能属性与政策目标看,并不具备商业化条件。在这个具有较强政策性的行业领域,公共财政应该主动承担起主要出资主体和政策设计主体的职责,以确保再担保的政策效果得以有效实现。

         代偿补偿情况2014年,17家机构新增再担保代偿补偿金额为4142.94万元,行业平均代偿金额243.70万元,实际发生再担保代偿补偿支出的仅4家再担保机构。该情况一方面反映出,风险补偿性再担保产品在覆盖范围上亟待扩大;另一方面也反映了再担保机构对再担保业务的风险容忍度还有待提高。

         2014年17家机构新增直保代偿支出达12.72亿元,行业平均直保代偿7479.45万元。当年直保代偿额4000万元以上的7家再担保机构,直接担保代偿额12.43亿元,同口径再担保代偿额为零。

         对外投资情况

         17家机构中,12家机构有对股权外投资情况,其中,4家机构对外投资比例超过50%。再担保机构对外股权投资,有以下几种情形:第一,对再担保公司的出资,是以国有担保公司股权形式注入,由此形成再担保公司对国有担保公司的股权投资,此为置换投资,以山东再担保为典型代表;第二,省级财政以财政资金注入再担保公司,再由再担保公司增资至省内市县级担保机构,从而形成财政性股权投资,以安徽担保、河南担保为典型代表;第三,再担保公司出于增强业务能力、业务协同发展或体系建设等方面因素考虑,自主化投资或与地方财政共同投资设立担保、小贷、典当等中小企业融资服务机构,以江苏再担保为典型代表。

         股权投资不仅有再担保公司筹集资本的历史原因,也是再担保公司构建区域担保合作网络体系,多元化发展中小企业融资服务业务的战略选择。因此,对再担保公司的股权投资,应有别于一般担保公司,需要根据再担保公司的业务属性与功能作用,另行制定规范要求。

         再担保资金使用效率

         如果以单位再担保资金撬动的再担保业务规模作为评价指标,平均再担保杠杆倍数为5.74倍,存在较大个体差异。

         8家机构放大倍数超过平均数,放大倍数超过10倍的有3家,还有6家机构放大倍数不足3倍。再担保杠杆倍数过低的机构,一般为设立时间不长或者业务基础相对薄弱导致。


         观研天下发布的报告书内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。
         本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
【报告目录】

第一章再担保行业发展综述
第一节再担保行业定义及分类
一、再担保行业定义
二、再担保行业分类
第二节再担保行业相关概述
一、再担保方式
二、再担保条件
三、再担保基本原理
四、再担保与担保的区别
五、再担保机构作用分析
第三节再担保机构构建的必要性分析
一、制度必要性
二、客观必要性
三、市场需求环境

第二章再担保行业发展环境分析
第一节再担保行业政策环境分析
一、《中小企业信用担保资金管理办法》
二、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》
三、《关于促进融 资性担保行业规范发展意见的通知》
四、《关于中小企业信用担保机构免征营业税有关
问题的通知》
第二节再担保行业经济环境分析
一、国内经济形势分析
二、贷 款需求变化分析
三、经济环境对行业影响分析
第三节再担保行业产业环境分析
一、中小企业信用担保发展分析
二、融 资性担保市场发展分析
第二部分再担保行业发展现状

第三章中国再担保行业发展现状分析
第一节再担保行业发展现状分析
一、再担保行业发展现状分析
二、再担保行业市场规模分析
三、再担保行业发展问题分析
四、再担保行业发展影响因素
五、再担保行业发展对策建议
第二节中小企业信用再担保机构分析
一、中小企业信用再担保机构作用分析
1、中小企的融 资困境分析
2、担保机构对中小企业作用分析
3、再担保机构对中小企业作用分析
二、国外再担保机构发展现状
1、日本再担保机构发展现状
2、韩国再担保机构发展现状
3、国外再担保机构发展总结
三、我国再担保机构发展现状
1、再担保机构分布情况
2、业务对象与业务范围
3、再担保机构监管部门
4、再担保放大倍数分析
5、再担保责任分担比例
6、再担保机构业务流程
四、中小企业再担保体系政策环境分析
五、我国中小企业再担保机构问题分析
1、再担保机构性质定位问题分析
2、再担保机构监管体制问题分析
3、再担保机构准入退出机制分析
4、再担保机构业务对象和范围问题分析
5、再担保机构风险控制问题分析
6、再担保机构资本补偿机制问题分析
六、我国中小企业再担保机构发展建议
1、中小企业再担保机构性质定位
2、再担保机构监管体系建立对策
3、再担保机构准入和退出机制对策
4、再担保机构业务对象和范围对策
5、再担保机构风险控制策略分析
6、再担保机构资本补偿机制对策
第三节中小微企业信贷对信用再担保需求分析
一、信用再担保与中小微企业信贷关系分析
1、从中小微企业角度分析
2、从信用担保机构角度分析
3、从政 府机构角度分析
4、从信贷机构角度分析
二、信用再担保基于中小微企业信贷发展对策
1、加大政 府支持,增进风险补偿
2、合理控制风险,增大风险分担
3、建立信用担保机构评级制度
4、浮动再担保费率,放大再担保杠杆
5、创新业务品种,健全监管法规
第三部分再担保市场调研

第四章中国再担保制度发展现状及路径选择分析
第一节再担保制度发展概述分析
一、再担保制度产生分析
二、再担保制度优劣势分析
1、再担保制度优势分析
2、再担保制度劣势分析
第二节国内外再担保制度历史沿革及发展现状
一、日本再担保制度发展分析
1、历史沿革
2、发展现状
二、韩国再担保制度发展分析
1、历史沿革
2、发展现状
三、中国再担保制度发展分析
1、历史沿革
2、发展现状
第三节国内外再担保制度优劣比较分析
一、日本再担保制度优势与劣势分析
1、日本再担保制度比较优势分析
2、日本再担保制度比较劣势分析
二、韩国再担保制度优势与劣势分析
1、韩国再担保制度比较优势分析
2、韩国再担保制度比较劣势分析
三、中国再担保制度优势与劣势分析
1、中国再担保制度比较优势分析
2、中国再担保制度比较劣势分析
第四节国内外再担保制度发展经验借鉴
一、国外典型再担保制度发展经验借鉴
1、国外典型再担保制度发展分析
2、国外再担保制度发展经验借鉴
二、国内再担保制度发展经验借鉴
1、国内试点再担保制度发展分析
2、国内再担保制度发展经验借鉴
第五节再担保制度路径选择及发展建议
一、再担保制度路径选择
1、再担保建立原则
2、再担保运行保障
3、再担保核心环节
4、再担保路径确立与调整
5、再担保路径演化速度控制
二、再担保制度发展建议
1、政策定位
2、资本构成
3、运作模式
4、组织设计

第五章中国再担保体系建设现状及方案设计分析
第一节国外再担保体系发展概况及经验借鉴
一、发达国家再担保体系发展概况
1、日本再担保体系发展概况
2、美国再担保体系发展概况
3、加拿大再担保体系发展概况
4、奥地利再担保体系发展概况
5、发达国家再担保体系经验借鉴
二、新兴国家再担保体系发展概况
1、韩国再担保体系发展概况
2、印度尼西亚再担保体系发展概况
3、马来西亚再担保体系发展概况
4、台湾地区再担保体系发展概况
5、新兴市场国家再担保体系经验借鉴
第二节再担保体系建设发展概述分析
一、再担保体系建设必要性和可行性
1、担保机构快速发展的客观要求
2、政 府政策扶持再担保体系分析
3、再担保机构多元化资金来源渠道
4、再担保得到各方的大力支持
二、再担保体系建设关键因素分析
1、政策性再担保公司设立分析
2、再担保公司准入门槛分析
3、再担保业务模式分析
三、再担保体系构建问题分析
1、再担保双方信息不对称问题
2、再担保准入条件的设立问题
3、再担保机构的风险控制机制
4、政 府对再担保体系建设的认识问题
第三节再担保体系构建机制分析
一、信用再担保体系构建原则
1、信用再担保体系作用分析
2、信用再担保体系构建原则
二、信用再担保体系管理机制
1、稳定平衡机制
2、激励约束机制
3、组织协调机制
三、信用再担保体系构建方式
1、机构设立方式
2、资本筹集方式
3、风险补偿方式
4、再担保方式
5、结构治理方式
四、信用再担保体系制度安排
1、再担保公司制度安排
2、再担保比例与费率制度安排
3、再担保代偿及追偿制度安排
五、信用再担保体系运作机制
1、担保机构遴选
2、协作银行遴选
3、再担保的资金运用
4、再担保的申请评审
5、再担保的代偿追偿
6、反担保问题
第四节再担保体系建设方案设计分析
一、全国性再担保体系方案设计
二、国家级和省级再担保机构业务模式设计

第六章中国再担保行业典型模式及模式选择分析
第一节国外再担保模式分析
一、日本再担保模式分析
二、韩国再担保模式分析
三、德国再担保模式分析
四、美国再担保模式分析
第二节我国再担保模式分析
一、省级再担保模式概述
二、江苏再担保模式分析
三、广东再担保模式分析
四、北京再担保模式分析
五、东北再担保模式分析
六、深圳再担保模式分析
七、安徽再担保模式分析
八、各地再担保模式发展比较分析
1、再担保主业对比
2、营利模式对比
3、企业资信,银行认可度
第三节我国再担保体系模式选择分析
一、再担保机构的组建模式
二、再担保公司的体系定位
三、再担保公司的运营机制
第四节我国再担保模式发展对策与建议
一、再担保机构运作机制建议
二、再担保风险管理制度建议
三、再担保机构资本金补充制度建议
第四部分再担保行业竞争格局

第七章中国再担保行业重点企业经营分析
第一节北京中小企业信用再担保有限公司
(1)企业概况
(2)主营业务情况分析
(3)公司运营情况分析
(4)公司优劣势分析
第二节山东省再担保集团股份有限公司
(1)企业概况
(2)主营业务情况分析
(3)公司运营情况分析
(4)公司优劣势分析
第三节东北中小企业信用再担保股份有限公司
(1)企业概况
(2)主营业务情况分析
(3)公司运营情况分析
(4)公司优劣势分析
第四节福建省中小企业信用再担保有限责任公司
(1)企业概况
(2)主营业务情况分析
(3)公司运营情况分析
(4)公司优劣势分析
第五部分再担保行业发展趋势

第八章 关于中国再担保行业发展趋势预测
第一节2018-2024年再担保行业发展前景预测
一、再担保行业发展驱动因素
二、再担保行业发展潜力分析
三、再担保行业发展前景预测
第二节2018-2024年再担保行业发展趋势预测
一、再担保行业未来发展趋势分析
二、再担保业务模式发展方向分析
三、再担保行业需求客户方向分析
第六部分再担保行业投资战略规划

第九章中国再担保行业投资风险及防范措施分析
第一节再担保行业风险来源及控制分析
一、再担保行业风险来源分析
1、来自政 府部门的风险
2、来自担保公司的风险
3、来自协作银行的风险
4、来自再担保机构自身的风险
二、再担保行业风险内部控制
1、再担保业务流程与风险控制
2、再担保风险控制组织与制度
3、再担保调查初审环节的风险控制
4、再担保审核审批环节的风险控制
5、再担保保后监管环节的风险控制
三、再担保行业风险外部控制
1、来自各级政 府的风险控制
2、来自协作银行的风险控制
3、外部风险控制保障措施
第二节再担保行业投资风险及防范措施分析
一、再担保行业投资风险分析
1、市场风险
2、信用风险
3、操作风险
4、法律风险
5、宏观经济政策风险
二、再担保行业风险管理问题
1、风险预防方面
2、风险识别方面
3、风险测量方面
4、风险控制方面
三、再担保行业风险防范措施
1、市场风险防范措施
2、信用风险防范措施
3、操作风险防范措施
4、法律风险和宏观经济政策风险防范措施
第三节再担保机构风险管理体系构建分析
一、信用再担保机构的风险特征
1、再担保机构风险产生原因
2、再担保机构风险种类分析
3、再担保机构风险管理体系构建
二、再担保机构外生风险管理分析
1、担保机构资产质量分析
2、担保公司担保业务风险分析
3、对担保公司的授信与管理
三、再担保结构内生风险管理分析
1、再担保机构风险管理环境建设分析
2、再担保机构风险管理组织体系建立分析
3、再担保机构风险管理流程制度分析
四、再担保机构风险管理实务研究
1、对担保公司进行信用等级评定的主要指标及参数
的设计思路
2、对担保公司进行授信评审的重点工作
3、备案制项目进行审查审批策略
4、对担保公司和再担保项目及直接担保项目的保后
管理
五、提高再担保公司风险管理水平建议

第十章中国再担保行业投资战略规划分析
第一节再担保体系经济主体收益分析
一、再担保体系经济主体界定
1、再担保体系经济主体构成分析
2、再担保体系经济主体关系分析
二、再担保体系经济主体收益与风险分担现状
1、再担保体系经济主体收益分析
2、再担保体系经济主体风险分析
3、再担保体系经济主体现状分析结论
三、再担保体系经济主体收益分析
1、银行再担保体系收益影响因素分析
2、担保机构再担保体系收益影响因素分析
3、再担保机构再担保体系收益影响因素分析
四、再担保体系经济主体收益对比分析
1、再担保体系经济主体收益对比
2、担保机构与银行的风险分担比例
3、再担保机构与担保机构风险分担比例
4、再担保机构风险分担现状及对策
第二节再担保行业经济效益及投资机会分析
一、再担保行业经济效益分析
二、再担保行业投资价值分析
三、再担保行业投资机会分析
第三节再担保行业投资战略规划分析
一、再担保行业投资战略规划分析
二、再担保行业产品投资战略分析
三、再担保行业发展模式构建战略
图表目录:
图表:2015-2017年国内生产总值及其增长速度
图表:2015-2017年上半年金融机构人民币各项贷 款余额
图表:2015-2017年上半年金融机构本外币企业及其他部门贷 款余额
图表:2015-2017年上半年金融机构小微企业贷 款余额
图表:2015-2017年上半年金融机构本外币工业中长期贷 款余额
图表:2015-2017年上半年金融机构本外币农村(县及县以下)贷 款余额
图表:2015-2017年上半年金融机构房地产贷 款余额
图表:2015-2017年上半年金融机构本外币住户贷 款余额
图表:全国中小企业信用担保机构数量
图表:全国中小企业信用担保机构所有制结构
图表:全国中小企业信用担保机构规模结构
图表:全国中小企业信用担保机构资本规模

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