我国养老金体系三大支柱包括基本养老保险、年金养老保险、商业养老保险，后两者统称为补充养老保险。其中基本养老保险占比达70%，补充养老保险占比为30%。
中国养老保险三大支柱
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我国养老金体系框架与美国养老金体系框架之间具有一定的相似性，但相较而言，美国在养老金体系制度方面较为成熟，主要包括由政府主导、强制实施的联邦退休金制度（第一支柱），由雇主主导、员工和雇主共同出资的401K企业年金计划（第二支柱）以及由个人主导、本人自愿参与的IRA个人退休金计划（第三支柱）。其中401K企业年金计划占比60%，IRA个人退休金计划占34%，联邦退休金制度占6%。
美国养老保险三大支柱
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目前我国养老保险行业产业链上游包括基本养老保险基金、企业年老基金、商业养老保险基金等，中游包括受托机构、托管机构、投资管理机构等养老金管理机构，下游包括银行存款类产品、债券类产品、中大工程项目等养老金投资标的。
我国养老保险行业产业链
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养老保险是社会发展的重要保障。十九届五中全会公报指出，“十四五”时期经济社会发展的主要目标之一是“多层次社会保障体系更加健全”。其中，随着我国老龄化进程的逐步加快，完善和健全养老保障体系是重中之重。
根据数据显示，2018年我国60岁及以上老龄人口数量达到2.5亿人，较上年同比增长4.2%；2019年我国60岁及以上老龄人口数量达到2.54亿人，较上年同比增长1.6%。
2015-2019年我国60岁及以上老龄人口数量
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在需求的驱动下，我国养老保险行业快速发展。从养老保险体系第一大支柱来看，2018年我国基本养老保险基金收入达55005亿元，较上年同比增长18%；基金支出达47550亿元，较上年同比增长17.6%。2019年我国基本养老保险基金收入达57026亿元，较上年同比增长3.7%；基金支出达52342亿元，较上年同比增长10.1%。
2015-2019年我国基本养老保险基金收入与支出及增速
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从养老保险体系第二大支柱来看，职工养老负担系数快速抬升为企业年老基金的发展创造条件。
根据数据显示，我国职工基本养老保险负担系数从2011年的0.32上升到2019年的0.39。
2015-2019年我国职工基本养老保险负担系数
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根据数据显示，2018年我国企业年金基金累计结存14770亿元，较上年同比增长14.7%；2019年我国企业年金基金累计结存**亿元，较上年同比增长**%。
2015-2019年我国企业年金基金累计结存及增速
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从养老保险体系第三大支柱来看，我国政府及相关部门积极制定相关政策，加强商业养老保险的补充作用。宏观环境下，商业养老保险得到长足发展。
2019年4月16日，《关于推进养老服务发展的意见》提出加快相关保险业务发展成为了“重头戏”之一，鼓励商业养老保险机构发展满足长期养老需求的养老保障管理业务等在该意见中被明确。同年9月召开的国常会上同样确定要发展医养保险，增加老年人可选择的商业保险品种，加快推进长期护理保险试点。
我国商业养老保险相关政策/事件一览
时间 |
政策/事件 |
相关内容 |
2017年7月4日 |
《关于加快发展商业养老保险的若干意见》 |
明确要求创新商业养老保险产品和服务、促进养老服务业健康发展、推进商业养老保险资全安全稳健运营、提升管理服务水平、完善支持政策。 |
2019年1月4日 |
《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》 |
谈及未来五年银行保险行业发展目标时提到，要“大力发展企业年金、职业年金、各类健康和养老保险业务”。 |
2019年1月23日 |
《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》 |
强调要“为60岁及以上老年人提供更多价格适当、责任灵活、服务高效的保险产品”。 |
2019年4月16日 |
《关于推进养老服务发展的意见》 |
加快相关保险业务发展成为了“重头戏”之一，鼓励商业养老保险机构发展满足长期养老需求的养老保障管理业务等在该意见中被明确。同年9月召开的国常会上同样确定要发展医养保险，增加老年人可选择的商业保险品种，加快推进长期护理保险试点。 |
2019年12月30日 |
国务院常务会议 |
明确提出，加快发展商业养老保险，支持开发多样化的养老年金保险产品和适应60岁以上老人需求的医疗、意外伤害、长护险等保险产品。 |
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我国养老保险体系三大支柱的全面推行促使行业向好发展，2015-2019年我国养老保险行业市场规模呈增长态势。
根据数据显示，2018年我国养老保险行业市场规模为9.99万亿元；较上年同比增长12.6%；2019年我国养老保险行业市场规模为**万亿元；较上年同比增长**%。
2015-2019年我国养老保险行业市场规模及增速
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但目前我国养老保险体系仍然面临着较大的挑战。当前我国养老基金的收支平衡压力不断增加，导致财政同样面临巨大的压力。因此，在“十四五”期间改革养老金制度迫在眉睫。
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它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
【报告大纲】
第一章 2017-2020年中国养老保险行业发展概述
第一节 养老保险行业发展情况概述
一、养老保险行业相关定义
二、养老保险行业基本情况介绍
三、养老保险行业发展特点分析
第二节 中国养老保险行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、养老保险行业产业链条分析
三、中国养老保险行业产业链环节分析
1、上游产业
2、下游产业
第三节 中国养老保险行业生命周期分析
一、养老保险行业生命周期理论概述
二、养老保险行业所属的生命周期分析
第四节 养老保险行业经济指标分析
一、养老保险行业的赢利性分析
二、养老保险行业的经济周期分析
三、养老保险行业附加值的提升空间分析
第五节 中国养老保险行业进入壁垒分析
一、养老保险行业资金壁垒分析
二、养老保险行业技术壁垒分析
三、养老保险行业人才壁垒分析
四、养老保险行业品牌壁垒分析
五、养老保险行业其他壁垒分析
第二章 2017-2020年全球养老保险行业市场发展现状分析
第一节 全球养老保险行业发展历程回顾
第二节 全球养老保险行业市场区域分布情况
第三节 亚洲养老保险行业地区市场分析
一、亚洲养老保险行业市场现状分析
二、亚洲养老保险行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲养老保险行业市场前景分析
第四节 北美养老保险行业地区市场分析
一、北美养老保险行业市场现状分析
二、北美养老保险行业市场规模与市场需求分析
三、北美养老保险行业市场前景分析
第五节 欧盟养老保险行业地区市场分析
一、欧盟养老保险行业市场现状分析
二、欧盟养老保险行业市场规模与市场需求分析
三、欧盟养老保险行业市场前景分析
第六节 全球养老保险行业重点企业分析
第七节 2021-2026年世界养老保险行业分布走势预测
第八节 2021-2026年全球养老保险行业市场规模预测
第三章 中国养老保险产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、全社会消费品养老保险总额
五、城乡居民收入增长分析
六、居民消费价格变化分析
七、对外贸易发展形势分析
第二节 中国养老保险行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
第三节 中国养老保险产业社会环境发展分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、消费观念分析
第四章 中国养老保险行业运行情况
第一节 中国养老保险行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国养老保险行业市场规模分析
第三节 中国养老保险行业供应情况分析
第四节 中国养老保险行业需求情况分析
第五节 中国养老保险行业供需平衡分析
第六节 中国养老保险行业发展趋势分析
第五章 中国养老保险所属行业运行数据监测
第一节 中国养老保险所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国养老保险所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国养老保险所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 2017-2020年中国养老保险市场格局分析
第一节 中国养老保险行业竞争现状分析
一、中国养老保险行业竞争情况分析
二、中国养老保险行业主要品牌分析
第二节 中国养老保险行业集中度分析
一、中国养老保险行业市场集中度分析
二、中国养老保险行业企业集中度分析
第三节 中国养老保险行业存在的问题
第四节 中国养老保险行业解决问题的策略分析
第五节 中国养老保险行业竞争力分析
一、生产要素
二、需求条件
三、支援与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府的作用
第七章 2017-2020年中国养老保险行业需求特点与动态分析
第一节 中国养老保险行业消费市场动态情况
第二节 中国养老保险行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 养老保险行业成本分析
第四节 养老保险行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、渠道因素
四、其他因素
第五节 中国养老保险行业价格现状分析
第六节 中国养老保险行业平均价格走势预测
一、中国养老保险行业价格影响因素
二、中国养老保险行业平均价格走势预测
三、中国养老保险行业平均价格增速预测
第八章 2017-2020年中国养老保险行业区域市场现状分析
第一节 中国养老保险行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地区养老保险市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区养老保险市场规模分析
四、华东地区养老保险市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区养老保险市场规模分析
四、华中地区养老保险市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区养老保险市场规模分析
四、华南地区养老保险市场规模预测
第九章 2017-2020年中国养老保险行业竞争情况
第一节 中国养老保险行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国养老保险行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第三节 中国养老保险行业竞争环境分析（PEST）
一、政策环境
二、经济环境
三、社会环境
四、技术环境
第十章 养老保险行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营业务
三、发展现状
四、优劣势分析
第十一章 2021-2026年中国养老保险行业发展前景分析与预测
第一节 中国养老保险行业未来发展前景分析
一、养老保险行业国内投资环境分析
二、中国养老保险行业市场机会分析
三、中国养老保险行业投资增速预测
第二节 中国养老保险行业未来发展趋势预测
第三节 中国养老保险行业市场发展预测
一、中国养老保险行业市场规模预测
二、中国养老保险行业市场规模增速预测
三、中国养老保险行业产值规模预测
四、中国养老保险行业产值增速预测
五、中国养老保险行业供需情况预测
第四节 中国养老保险行业盈利走势预测
一、中国养老保险行业毛利润同比增速预测
二、中国养老保险行业利润总额同比增速预测
第十二章 2021-2026年中国养老保险行业投资风险与营销分析
第一节 养老保险行业投资风险分析
一、养老保险行业政策风险分析
二、养老保险行业技术风险分析
三、养老保险行业竞争风险分析
四、养老保险行业其他风险分析
第二节 养老保险行业企业经营发展分析及建议
一、养老保险行业经营模式
二、养老保险行业销售模式
三、养老保险行业创新方向
第三节 养老保险行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第十三章 2021-2026年中国养老保险行业发展战略及规划建议
第一节 中国养老保险行业品牌战略分析
一、养老保险企业品牌的重要性
二、养老保险企业实施品牌战略的意义
三、养老保险企业品牌的现状分析
四、养老保险企业的品牌战略
五、养老保险品牌战略管理的策略
第二节 中国养老保险行业市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
第三节 中国养老保险行业战略综合规划分析
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第十四章 2021-2026年中国养老保险行业发展策略及投资建议
第一节 中国养老保险行业产品策略分析
一、服务产品开发策略
二、市场细分策略
三、目标市场的选择
第二节 中国养老保险行业定价策略分析
第三节 中国养老保险行业营销渠道策略
一、养老保险行业渠道选择策略
二、养老保险行业营销策略
第四节 中国养老保险行业价格策略
第五节 观研天下行业分析师投资建议
一、中国养老保险行业重点投资区域分析
二、中国养老保险行业重点投资产品分析
图表详见正文······
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