中国 保险市场 分析报告 行业深度 调研 发展前景 预测 一、行业整体表现稳健,基本面预期维持向好 根据保监会统计数据,2017年1-8月,

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2018年中国保险市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测

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  • 【报告名称】2018年中国保险市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测
  • 【关 键 字】中国 保险市场 分析报告 行业深度 调研 发展前景 预测
  • 【出版日期】2018
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中国报告网提示: 一、行业整体表现稳健,基本面预期维持向好 根据保监会统计数据,2017年1-8月,

        一、行业整体表现稳健,基本面预期维持向好

        根据保监会统计数据,2017年1-8月,产险公司原保险保费收入6901.06亿元,同比增长14.44%;寿险公司原保险保费收入20753.06亿元,同比增长22.59%,增速保持稳定。以业务类型划分,产险业务原保险保费收入 6388.11 亿元,同比增长 13.36%;寿险业务原保险保费收入17465.50亿元,同比增长27.29%;健康险业务原保险保费收入3194.93亿元,同比增长3.12%;意外险业务原保险保费收入605.64亿元,同比增长20.13%。 

        三季度影响最为明显的当属保监会《保监人身险(2017)134 号文》,即《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》。《通知》于2017年5月11日印发,划定的自查整改期限为今年10 月1日。作为下半年直接影响保险市场产品结构的重大监管措施,其重点包括:1.支持并鼓励保险公司大力发展人身保险产品,整体上主要聚焦提高定期寿险和终身寿险产品的风险保障水平,长期年金保险产品应重点服务于消费者长期生存金、长期养老金的积累。2. 两全保险产品、年金保险产品,首次生存保险金给付应在保单生效满5年之后,且每年给付或部分领取比例不得超过已交保费的20%,市场上现有的大多数年金保险产品会受到影响;此外保险公司不得以附加险形式设计万能型保险产品或投资连结型保险产品。附加万能险账户遭完全禁止,彻底退出历史舞台。 

        134号文于年中发布之初,外界普遍预计对市场会形成一定压力,受此影响三季度其实寿险业务环比有所下降,健康险在经历之前的快速上升后由于基数提高增速同样放缓。产险业务方面表现稳中有升。伴随着各大保险公司对于134号文生效日期之后的产品结构升级换代等相应措施逐步落实,市场整体应对到位,特别是寿险业务来年的“开门承压”状况将有望好于预期。 

        市场集中度方面,寿险方面,大型上市险企的市场占有率企稳并有所回升;财险方面,目前市场份额前三的公司占有近65%的市场份额,市场份额前十的公司占有 85%的市场。结合监管持续,政策方向指导坚持“保险姓保监管姓监”;在具体产品要求的规范,防控风险等方面也体现了加强保障功能,回归本源的思路。龙头险企的优势预计将持续保持。 
 

图:上半年主要寿险公司原保费市场份额  


图:上半年主要财险公司原保费市场份额

        从投资端看,10 年期国债收益率走势相比上半年有放缓的趋势,但整体上行通道方向未变。随着长端利率的走高,保险公司在险资的投资端运用同样从当中获益匪浅。在保费增长延续和业务结构持续优化的推动下,通过优化资产配置,提高资金使用效率,几大上市险企的实现总投资收益均有不同程度的提升,综合投资收益率同比上升幅度显著。 


图:10年期国债收益率走势情况

        政策层面方向确立,监管思路延续措施落实到位。结合近段时间以来监管层不断强调的险资服务于实体经济,服务于国家重大发展战略的核心思想,以及更高层面上国家对于行业发展的方向性引导与扶持,我们认为险资,特别是国有大型上市保险公司,在央企混改不断加速,“一带一路”战略持续推进的大环境之下,对于此类符合国家宏观调控方向的持续参与投资将会是延续行业强势关键所在,同时这也是决定保险板块在接下来的时间里能否延续近来的高涨势头的重要因素。整体上而言,监管利好行业龙头的政策导向不会改变。 

        二、保险板块估值价值仍在,回调过后蓄势可期

        在经历二季度的快速拉升后,三季度的回调对于板块重建估值优势具备积极意义。目前四大上市险企PEV均在1-1.3x之间,结合年底养老保险税收递延试点等政策预期,在三季度的蓄势盘整后四季度表现有望超出预期。 

        从基本面角度出发,保险行业长远的上升发展趋势是正面的,作为“朝阳产业”其长期向好前景的预期明确。随着我国经济社会发展程度不断提高,人均收入水平持续上升,在消费能力提升的同时居民消费结构的转型升级也已经成为必然的趋势。随着我国人均可支配收入水平的提高,消费支出结构方面也在发生转化,重心从生活必需品更多地向服务型消费转移。而无论是医疗保健还是财产保全,保险均具备明显的保障性服务特质,符合消费升级转向趋势。同时,随着具备较强消费能力的中产阶层群体逐渐迈入保险购买的主要年龄区间,伴随着人口老龄化问题的逐步凸显,再次重申保险行业的核心逻辑是保险深度与覆盖率相比于发达国家平均水平差距明显,可供开发的国内市场潜力巨大。结合宏观经济形势与监管政策红利,支撑行业表现的逻辑将得以持续。 
 
        建议关注:中国平安、中国人寿、新华保险 

        中国平安作为保险行业龙头,符合当前全面利好大型上市险企的监管与市场环境,“马太效应”显著,同时作为从保险延伸发展的综合性金控平台近年来表现出色,各版块协同效应优势明显;中国人寿通过参与国企混改等政策性方向建立优势,业务结构优化寿险龙头稳健;新华保险在产品业务结构优化方面成效卓著,坚持持续转型后未来上升空间可期。 

         观研天下发布的《2018年中国保险市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

         本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 保险业相关概述
1.1 保险概念界定
1.1.1 行业定义
1.1.2 相关名词
1.2 保险的分类
1.2.1 按性质分类
1.2.2 按标的分类
1.2.3 按实施形式分类

第二章 2016-2017年国际保险业发展经验借鉴
2.1 国际保险业整体概况
2.1.1 经营环境分析
2.1.2 发展模式分析
2.1.3 行业经营现状
2.1.4 市场交易状况
2.1.5 市场竞争格局
2.1.6 监管经验借鉴
2.2 领先地区保险业运营现状
2.2.1 美国保险业
2.2.2 法国保险业
2.2.3 德国保险业
2.2.4 英国保险业
2.2.5 日本保险业
2.2.6 香港保险业
2.2.7 新加坡保险业
2.3 国际保险业优势企业分析
2.3.1 伯克希尔•哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY INC.)
2.3.2 法国安盛集团(AXA)
2.3.3 德国安联保险集团(Allianz Konzern)
2.3.4 美国国际集团(AIG)
2.3.5 美国大都会人寿保险公司(MetLife,Inc.)
2.3.6 苏黎世保险集团(Zurich Insurance Group Ltd)
2.3.7 英国保诚集团(Prudential plc)

第三章 2016-2017年中国保险业发展环境分析
3.1 宏观经济环境
3.2 政策监管环境
3.3 市场需求环境
3.4 社会环境分析
3.5 技术创新环境

第四章 2016-2017年中国保险业总体经营状况
4.1 2017年中国保险业经营状况
4.1.1 收入规模
4.1.2 资产规模
4.1.3 盈利能力
4.1.4 投资收益
4.1.5 偿付能力
4.1.6 服务能力
4.1.7 市场成熟程度
4.2 2017年中国保险业经营状况
4.2.1 行业规模
4.2.2 收入规模
4.2.3 资产规模
4.2.4 盈利能力
4.2.5 投资收益
4.2.6 偿付能力
4.2.7 服务能力
4.2.8 市场成熟程度
4.3 2017年中国保险业经营状况
4.3.1 收入规模
4.3.2 资产规模
4.3.3 盈利能力
4.3.4 投资收益
4.3.5 偿付能力
4.3.6 服务能力

第五章 2016-2017年中国保险业细分业态发展现状
5.1 人身保险
5.1.1 2017年人身保险业经营状况
5.1.2 2017年人身保险业经营状况
5.1.3 2017年人身保险业经营状况
5.2 财产保险
5.2.1 2017年财产保险业经营状况
5.2.2 2017年财产保险业经营状况
5.2.3 2017年财产保险业经营状况
5.3 医疗保险
5.3.1 2017年医疗保险发展状况
5.3.2 2017年医疗保险发展状况
5.3.3 2017年医疗保险发展状况
5.4 养老保险
5.4.1 2017年养老保险发展状况
5.4.2 2017年养老保险发展状况
5.4.3 2017年养老保险发展状况
5.5 再保险
5.5.1 2017年再保险市场调研
5.5.2 2017年再保险市场调研

第六章 2016-2017年中国保险业热点需求险种分析
6.1 汽车保险
6.1.1 车险业务经营现状
6.1.2 车险业务运营困境
6.1.3 车险网销市场调研
6.1.4 车险业务前景分析
6.2 农业保险
6.2.1 农业保险投保标的
6.2.2 农业保险规模现状
6.2.3 农业保险发展模式
6.2.4 农业保险前景分析
6.3 小微企业保险
6.3.1 小微企业金融服务需求分析
6.3.2 小微企业保险业务发展现状
6.3.3 小微企业保险政策机遇分析
6.4 旅游保险
6.4.1 旅游保险市场需求分析
6.4.2 旅游保险发展现状分析
6.4.3 旅游保险开发潜力分析
6.4.4 旅游保险发展方向分析

第七章 2016-2017年中国保险业区域市场发展现状
7.1 2016-2017年中国保险业区域经营规模
7.1.1 2017年区域保费收入统计
7.1.2 2017年区域保费收入统计
7.1.3 2017年区域保费收入统计
7.2 东北地区
7.2.1 黑龙江保险业发展现状
7.2.2 辽宁省保险业发展现状
7.2.3 吉林省保险业发展现状
7.3 华北地区
7.3.1 北京市保险业发展现状
7.3.2 天津市保险业发展现状
7.3.3 河北省保险业发展现状
7.3.4 山西省保险业发展现状
7.3.5 内蒙古保险业发展现状
7.4 华东地区
7.4.1 上海市保险业发展现状
7.4.2 浙江省保险业发展现状
7.4.3 江苏省保险业发展现状
7.4.4 山东省保险业发展现状
7.4.5 安徽省保险业发展现状
7.4.6 江西省保险业发展现状
7.4.7 福建省保险业发展现状
7.5 中南地区
7.5.1 河南省保险业发展现状
7.5.2 湖北省保险业发展现状
7.5.3 湖南省保险业发展现状
7.5.4 广东省保险业发展现状
7.5.5 广西自治区保险业发展现状
7.5.6 海南省保险业发展现状
7.6 西南地区
7.6.1 四川省保险业发展现状
7.6.2 重庆市保险业发展现状
7.6.3 云南省保险业发展现状
7.6.4 贵州省保险业发展现状
7.6.5 西藏自治区保险业发展现状
7.7 西北地区
7.7.1 陕西省保险业发展现状
7.7.2 青海省保险业发展现状
7.7.3 甘肃省保险业发展现状
7.7.4 宁夏自治区保险业发展现状
7.7.5 新疆自治区保险业发展现状

第八章 2016-2017年中国保险业关联行业调研
8.1 保险资产管理业
8.1.1 主体数量
8.1.2 资产规模
8.1.3 投资收益
8.1.4 业务范围
8.1.5 政策监管
8.2 保险中介行业
8.2.1 保险专业中介渠道
8.2.2 保险专业中介机构
8.2.3 保险兼业代理市场
8.2.4 保险营销员

第九章 2016-2017年外资保险公司发展现状分析
9.1 2016-2017年外资保险公司在华经营状况
9.1.1 2017年外资保险公司经营状况
9.1.2 2017年外资保险公司经营状况
9.1.3 2017年外资保险公司经营状况
9.2 外资保险公司进入中国市场的准入政策
9.2.1 对外资寿险公司经营形式的限制
9.2.2 对外资分支机构设置的隐形限制
9.2.3 对外资保险资产管理公司设立的限制
9.3 外资保险公司的SWOT分析
9.3.1 内部优势分析
9.3.2 内部劣势分析
9.3.3 外部机遇分析
9.3.4 外部威胁分析
9.3.5 市场定位及战略选择

第十章 2016-2017年中国保险市场竞争主体分析
10.1 中国人寿保险股份有限公司
10.1.1 企业发展概况
10.1.2 经营效益分析
10.1.3 业务经营分析
10.1.4 财务状况分析
10.1.5 核心竞争力分析
10.1.6 未来前景展望
10.2 中国平安保险(集团)股份有限公司
10.2.1 企业发展概况
10.2.2 经营效益分析
10.2.3 业务经营分析
10.2.4 财务状况分析
10.2.5 核心竞争力分析
10.2.6 未来前景展望
10.3 新华人寿保险股份有限公司
10.3.1 企业发展概况
10.3.2 经营效益分析
10.3.3 业务经营分析
10.3.4 财务状况分析
10.3.5 核心竞争力分析
10.3.6 未来前景展望
10.4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司
10.4.1 企业发展概况
10.4.2 经营效益分析
10.4.3 业务经营分析
10.4.4 财务状况分析
10.4.5 核心竞争力分析
10.4.6 未来前景展望
10.5 中国人民保险集团股份有限公司
10.5.1 企业发展概况
10.5.2 经营效益分析
10.5.3 业务经营分析
10.5.4 核心竞争力分析
10.5.5 未来前景展望
10.6 中国太平保险控股有限公司
10.6.1 企业发展概况
10.6.2 经营效益分析
10.6.3 业务经营分析
10.6.4 核心竞争力分析
10.6.5 未来前景展望
10.7 泰康人寿保险股份有限公司
10.7.1 企业发展概况
10.7.2 经营效益分析
10.7.3 业务经营分析
10.7.4 核心竞争力分析
10.7.5 未来前景展望

第十一章 2016-2017年中国保险行业竞争格局分析
11.1 保险业竞争环境分析
11.1.1 宏观环境分析
11.1.2 微观环境分析
11.2 保险市场竞争主体分析
11.2.1 国有保险公司
11.2.2 外资保险公司
11.2.3 民营保险公司
11.3 保险市场竞争格局分析
11.3.1 各方参与者之间的博弈
11.3.2 大金融下的合作博弈

第十二章 2016-2017年中国保险行业营销渠道及模式分析
12.1 保险业营销渠道体系
12.2 保险业典型营销渠道
12.2.1 个险营销
12.2.2 团体保险
12.2.3 银行保险
12.2.4 经纪公司
12.2.5 代理公司
12.2.6 电话营销
12.2.7 网上营销
12.3 保险业网络营销分析
12.3.1 网络营销特点
12.3.2 网络营销优势
12.3.3 网销数据分析
12.3.4 网络营销创新
12.4 保险业营销模式趋势分析

第十三章 中国保险业投资机会分析及风险预警
13.1 保险业投资机会分析
13.1.1 行业政策红利
13.1.2 市场投资机会
13.1.3 分支扩张机会
13.2 保险业进入壁垒分析
13.2.1 政策壁垒
13.2.2 资源壁垒
13.2.3 技术壁垒
13.2.4 成本壁垒
13.2.5 消费偏好壁垒
13.2.6 规模经济壁垒
13.2.7 市场容量壁垒
13.2.8 策略性壁垒
13.2.9 必要资本量壁垒
13.2.10 产品差别壁垒
13.3 保险业风险隐患分析
13.3.1 承保风险
13.3.2 管理风险
13.3.3 投资前景
13.3.4 道德风险
13.4 保险企业投资建议
13.4.1 扩大民间投资途径
13.4.2 开展基础设施投资

第十四章 2018-2024年中国保险业趋势分析分析
14.1 中国保险业趋势预测及趋势透析
14.1.1 产业前景展望
14.1.2 未来驱动因素
14.1.3 未来发展目标
14.1.4 产品趋势分析
14.2 2018-2024年中国保险业预测分析
14.2.1 保费收入预测
14.2.2 资产规模预测
14.2.3 投资收益预测
14.2.4 偿付能力预测

部分图表目录:
图表1 2016-2017年全球保险业并购交易数量
图表2 2016-2017年全球保险交易量区域市场份额
图表3 2016-2017年全球保险交易量目标公司市场份额
图表4 2016-2017年BRKA全面收益表
图表5 2016-2017年BRKA分部资料
图表6 2017年BRKA全面收益表(未经审计)
图表7 2016-2017年AXA分部收入情况
图表8 2016-2017年AXA基本盈利分地理位置情况
图表9 2017年AXA分部收入及分地理位置情况
图表10 2016-2017年德国安联保险全面收益表
图表11 2016-2017年德国安联保险总收入构成情况
图表12 2017年德国安联保险全面收益表
图表13 2016-2017年AIG全面收益表
图表14 2016-2017年AIG各主要地理区域的综合运营和长期资产情况
图表15 2017年AIG全面收益表(未审计)
图表16 2016-2017年MET全面收益表
图表17 2017年MET全面收益表(未审计)
图表18 2016-2017年ZURN全面收益表
图表19 2017年ZURN全面收益表(未审计)
图表20 2016-2017年英国保诚集团全面收益表
图表21 2017年英国保诚集团全面收益表
图表22 2016-2017年GDP增长率与保费收入增长率关系

图表详见报告正文(BGZQJP)

特别说明:观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新,报告发行年份对报告质量不会有任何影响,并有助于降低企事业单位投资风险。


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